Проект - Платежные карты: Бизнес-энциклопедия

С момента открытия российского представительства, карты MasterCard получили широкую сеть приема и инфраструктуру обслуживания по всей стране, а дебетовый бренд Maestro превратился в одну из самых распространенную банковскую карту в России.

Общее количество банков-участников платежной системы MasterCard в России сейчас превышает 400 банков.

История международного рынка пластиковых банковских карт насчитывает уже полвека, однако при всей привычности и кажущейся сформированное™ этого сегмента финансовой сферы в настоящий момент она находится на пороге глобальной трансформации. Источником изменений является масса причин, начиная от действий отдельных игроков «пластикового» рынка и заканчивая глобальными экономическими процессами, такими, как кризис ликвидности в США и происходящее в мире смещение полюсов экономического влияния. При этом можно выделить три основополагающих момента, имеющих наибольшую важность в контексте происходящих изменений:

• доминирующее положение платежных систем VISA и MasterCard на рынке и растущая неудовлетворенность развиваемой ими модели бизнеса;

• актуализация в ведущих мировых экономиках вопроса перехода от свободного рыночного регулирования отношений игроков рынка пластиковых карт к законодательному регламентированию;

• переосмысление роли и трансформация национальных платежных систем.

Исторически текущая инфраструктура мирового рынка платежных банковских карт сформировалась и в наибольшей степени определяется двумя международными платежными системами — VISA [221] О правила МПС VISA см.: http://www.usa.visa.com/merchants/index.html?scr=home и MasterCard [222] О правилах МПС MasterCard см.: http://www.mastercard.com/us/merchant/how_works/ merchant_rules.html . Данные системы американского происхождения одними из первых сумели достичь интернационального распространения, и по оценкам экспертов контролируют в настоящий момент около 80 % мирового рынка пластиковых карт. [223] http://www.nrf.com/modules.php?name=News&op=viewlive&sp_id=344 Вследствие этого, модель, лежащая в основе систем VISA и MasterCard, стала фактически стандартом для всей отрасли. Данная модель с одной стороны является регулятором отрасли, жестко регламентируя взаимоотношения участников системы, с другой стороны, по мнению экспертов она служит стимулом для формирования таких отношений и доминирования таких карточных продуктов, которые бы обеспечивали маркетинговое преимущество для VISA и MasterCard.

В основе модели Visa и MasterCard лежат следующие базовые правила, распространяющиеся на всех членов системы:

• обязательная комиссия эмитента (interchange fee) — минимальный уровень комиссии за обслуживание карт платежной системы, устанавливаемый предприятиям розничного обслуживания в пользу платежной системы и банков-эмитентов при проведении транзакций по банковским картам;

• правило приема участником всех карт платежной системы независимо от типа карты, суммы транзакции и прочих условий (honor-all-cards);

правило единой цены на товары и услуги в розничных предприятиях вне зависимости от способа оплаты — наличными или по карте (no-charging rule).

Первоначально данные правила должны были обеспечивать риски и издержки эмитентов и эквайреров на эмиссию и обслуживание карт при слабом на тот момент развитии инфраструктуры электронных межбанковских коммуникаций и низкой безопасности оффлайновых транзакций по банковским картам, а также служить источником развития безналичных платежей. На нынешнем этапе, когда безналичный оборот достиг необходимой критической массы и стоимость обеспечения безопасности транзакций не настолько высока, данные правила являются в аргументации представителей платежных систем фактором, обеспечивающим стабильность международной системы платежей по банковским картам, поскольку обеспечивают одинаково выгодные условия для систем, банков-участников, розничных предприятий и потребителей. Потребители и розничные предприятия получают благодаря единым правилам доступный, широко распространенный, удобный и безопасный инструмент безналичных платежей, а банки и платежные системы имеют возможность покрывать собственные издержки и риски по обслуживанию банковских карт. Кроме того, как указывают представители платежных систем, существуют внешние эффекты функционирования системы в нынешнем виде, напрямую не выводимые из деятельности систем. К примеру, действующие уровни комиссий эмитента оказывают благоприятное воздействие не только на банковский (финансовый) сектор, но и на развитие экономики в целом, вызывая увеличение объема промышленного производства и потребления.

Однако массовая критика, а также судебные иски и антимонопольные разбирательства, адресованные деятельности MasterCard и VISA в последнее десятилетие со стороны различных общественных и промышленных объединений, антимонопольных властей многих стран и т. п., демонстрируют, что эффективность описанной модели и доводы платежных систем являются спорными.

Аргументация против указанных выше правил платежных систем сводится к тому, что принятые в платежных системах правила служат не указанным целям повышения эффективности, а для создания маркетинговых преимуществ VISA и MasterCard, и в итоге являются не источником развития безналичных платежей, а напротив, их тормозом. Кроме того в ряде стран функционирование данных правил входит в противоречие с антимонопольным законодательством, т. е. является незаконным.

В частности, критике подвергаются завышенные и постоянно растущие комиссии эмитента, предназначенных по заверениям представителей платежных систем для обеспечения безопасности транзакций. По оценкам экспертов на обеспечение безопасности транзакций уходит только незначительная часть собираемых системами комиссий эмитента. Большая же часть уходит на маркетинговые программы продвижения продуктов платежных систем и выплаты акционерам и менеджменту систем.

Как указывает д-р Алан Франкель в исследовании рынка платежных систем Австралии, «убедительных свидетельств того, что межбанковские комиссии играют существенную роль, или того, что способ, которым они используются в системах платежей по картам, способствует эффективности или выгоден для общественности, не имеется» [224] The Reserve Bank of Australians Review of Payment System Reforms / Comments of Alan S. Frankel, Ph. D. on Behalf of the Australian Merchant Payments Forum. 2007. 30 August P. 2.; http://www.unfaircreditcardfees.com/uploads/Frankel_Review_of_Australian_Banking_ Reforms.pdf .

В любой иной сфере с ростом числа пользователей услуги наблюдается сокращение себестоимости — за счет экономии, обусловленной ростом масштабов — и, вследствие конкуренции, сокращение стоимости услуги для потребителей. «Подобная ситуация — обычное дело на многих других рынках. Например, после широкого распространения Интернет-технологий потребители, покупающие авиабилеты с использованием веб-сайта авиалинии, обычно платят меньшую цену, чем потребители, покупающие билеты у авиаагентов, взимающих отдельную плату за обслуживание для покрытия своих издержек» [225] Op. cit. P. 22. (А. Франкель). Комиссии эмитента, однако, не сокращаются, а ежегодно увеличиваются. Тем самым рынок пластиковых карт демонстрирует отсутствие прямой конкуренции между платежными системами, и, соответственно, отсутствие конкурентного механизма ценообразования в области комиссий эмитента. Действительно, большинство банковских организаций и ритейлеров из соображений конкуренции вынуждены обслуживать карты всех наиболее распространенных платежных систем (в первую очередь VISA и MasterCard), соответственно последние не ощущают необходимость уменьшать стоимость обслуживания в целях борьбы за расширение присутствия на рынке. «Огромное большинство торговцев не имеет иного выбора, кроме как принимать к оплате эти карты. Это подтверждает недавнее исследование Федерального резервного банка Канзаса, в соответствии с которым продавцы просто не могут отказать в приеме карт Visa и MasterCard, невзирая на уровень карточных сборов» [226] Statement of Mallory Duncan on behalf of the National Retail Federation before the United States House Of Representatives Committee on the judiciary antitrust task force hearing on credit card interchange rates. 2007. 19 July. P. 3; http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Duncan070719.pdf (М. Дункан) (рис. 1).