Елена Павлова - Внешнеэкономическая деятельность: учебный курс

Изучение проблем мирового ТЭК исключительно важно и для России, поскольку она, являясь одним из крупнейших экспортеров энергетического сырья, в первую очередь нефти и газа, оказывает весьма существенное влияние на формирование тенденций развития данных рынков. В свою очередь топливно-энергетический комплекс традиционно является базовой бюджетообразующей отраслью нашей страны.

По расчетам Мирового энергетического совета, энергоемкость мирового хозяйства в обозримой перспективе будет постепенно снижаться, но тесная зависимость между приростом ВВП и увеличением энергопотребления по-прежнему сохранится, хотя расходы энергии на единицу производимой продукции и единицу прироста ВВП будут в целом иметь понижающую тенденцию (табл. 10.1).

Начиная с 1970 г., несмотря на коренные изменения в экономической и социальной структуре общества, суммарная доля трех главных природных энергоносителей – нефти, угля и природного газа – изменилась незначительно. Несмотря на политические инициативы, различные экономические усилия по экономии энергии, а также интенсивное развитие атомной энергетики и непрекращающиеся попытки ускоренного развития нетрадиционных, новых источников получения энергии, доля нефти, угля и природного газа с 84,8% в 1970 г. к настоящему времени уменьшилась лишь до 82%.

Таблица 10.1 Среднегодовой прирост мирового ВВП и энергопотребления(%)

Предположительно доля ископаемых энергоносителей будет снижаться далее – до 76% к 2020 г. и до 69% – к 2050 г. Однако предполагается существенный рост доли природного газа, который, по данным МЭА, может выйти на первое место среди энергоносителей при условии, что он все-таки станет полноправным автомобильным топливом.

Среди мировых рынков первичных энергоносителей рынок нефти – самый крупный и сформировавшийся. В последние годы на нем реализуется 50–55% общего объема ежегодно добываемой нефти в мире.

На мировом рынке в течение большей части XX в. преобладали сделки с реальной нефтью, затем стали все более практиковаться сделки на срок, преимущественно с «бумажной» нефтью. В итоге к концу 80-х гг. была сформирована, по существу, новая мировая система, базирующаяся на биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя нефтяными биржевыми центрами (Нью-Йорк, Лондон, Сингапур). Работает она круглосуточно в режиме реального времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке, то открывается в Сингапуре, после закрытия которой в свою очередь открывается биржа в Лондоне и т. д.). Таким образом, мировой рынок нефти в конце прошлого – начале текущего столетия постепенно превратился в рынок преимущественно «финансовый» (торговля нефтяными контрактами) из рынка преимущественно «физического» (торговля непосредственно нефтью).

В настоящее время доля торговых операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов составляет менее 5% общего числа совершаемых на бирже сделок, а преобладающая часть (около 95%) – это биржевые операции с бумажными контрактами. По большей части это чисто спекулятивные сделки и контракты по хеджированию (страхованию от ценовых рисков). В итоге общий масштаб биржевых операций по нефти часто не только многократно превышает уровни их фактически реальных сделок, но в ряде случаев во много раз больше реальных объемов мировой торговли нефтью.

Исходя из доминирующих на мировом рынке нефти механизмов ценообразования, начиная со второй половины XX в., можно выделить четыре основных характерных этапа его развития, что, естественно, нашло закономерное отражение и в общей динамике мировых цен на этот товар.

• Этап 1 (до 1973 г.) – этап главенства ведущих мировых нефтяных компаний – картеля «семи сестер».

• Этап 2 (с 1973 по 1986 гг.) – этап резкого роста влияния на мировом рынке нефти Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

• Этап 3 (с 1986 по 2001 гг.) – некоторое ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых стран-экспортеров и общего роста масштабов биржевой торговли и сделок с «бумажной» нефтью.

• Этап 4 (с 2001 г. до настоящего времени) – этап повсеместной либерализации мирового рынка нефти, начало страновой диверсификации источников поставок нефти основными импортерами с целью увеличения стабильности на мировом рынке, резкое преобладание фьючерсных и прочих срочных сделок в торговле нефтью в условиях дальнейшей глобализации мирохозяйственных связей.

Первые два этапа в целом характеризуются картельным принципом ценообразования, хотя и они имели принципиальные различия.

На первом этапе доминировали, во-первых, трансфертные (внутримонопольные) цены, использовавшиеся вертикально интегрированными международными нефтяными компаниями для минимизации своих налоговых отчислений по месту добычи нефти. Во-вторых, справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами. В-третьих, рыночные цены, которые применялись в относительно ограниченном остаточном сегменте рынка, где работали действительно независимые субъекты. При этом на рынке доминировали средне– и долгосрочные сделки с реальным товаром, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен.

Развивающиеся страны – крупнейшие экспортеры нефти, обеспечивая почти 3/4 добычи нефти в мире, были не удовлетворены сложившимся мировым порядком распределения доходов от реализации этой нефти, считая его исключительно несправедливым.

В итоге 13 развивающихся стран – основных экспортеров нефти с целью отстаивания своих интересов в 1960 г. организовали ОПЕК и в 1973 г. национализировали нефтедобычу на своей территории, Эти события привели к мощнейшему «нефтяному кризису», в итоге цены на нефть взлетели за два последующих года более чем в 5 раз, что совпало (а в определенной мере и было причиной) с общим сырьевым и валютно-финансовым кризисом, охватившим в тот период всю мировую экономику.

Поскольку промышленно развитые страны в сложившихся реалиях тогда не могли в одночасье существенно сократить потребление нефти, рост мировых цен продолжался вплоть до начала 80-х гг.

Таким образом, начало этапа 2 сопровождалось установлением принципиально нового, более высокого уровня мировых цен на нефть, а продолжающийся высокий спрос на нее позволил ряду других нефтедобывающих стран – не членов ОПЕК с более высокой себестоимостью нефти (Великобритании, России, Мексике, некоторым странам Африки) – существенно увеличить добычу и начать ее экспорт, вследствие чего доля стран ОПЕК в поставках нефти на мировые рынки начала постепенно падать.

На этапе 2 доминирующая роль в ценообразовании перешла уже к 13 развивающимся нефтедобывающим государствам – членам ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Венесуэла, Эквадор, Индонезия).