Эксперт Эксперт - Эксперт № 05 (2014)

Фото: РИА Новости

Юг России: смена регионального лидера

Главный фактор, влияющий сегодня на состояние экономики Юга России (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа), а также на восприятие дел в регионе со стороны, — это завершение предолимпийских строек. Исследование находящихся в стадии реализации крупнейших инвестиционных проектов ЮФО, которое ежегодно проводит «Эксперт Юг», в 2013 году — впервые за пять лет — показало снижение их общей стоимости на 13%, прежде всего из-за сдачи в эксплуатацию основного объема олимпийских проектов. И это понятно. Например, стоимость железнодорожной линии Туапсе—Адлер составила 16,1 млрд рублей; 8,2 млрд долларов стоила совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер—Альпика-Сервис, строительство которой велось пять лет. В начале прошлого года «Газпром» запустил Адлерскую ТЭС (24 млрд рублей). Нового поколения столь крупных проектов на Юге пока нет.

За последние пять лет Краснодарский край значительно опередил соседние регионы по объему привлекаемых инвестиций. В 2012 году по уровню вложений он почти в четыре раза обходил своего ближайшего преследователя — Ростовскую область: 800 млрд рублей против 200 млрд. Но теперь ситуация изменилась. За 11 месяцев 2013 года в Краснодарском крае объем инвестиций вырос на 11,6%, в Ростовской области по результатам десяти месяцев отмечен рост на 23%. Так же обстоит дело с промышленным ростом: на Кубани он отрицательный, на Дону — прирост на 4,8%.

Сейчас у обоих регионов есть крупные инвесторы, от планов которых они сильно зависят. На Кубани такой инвестор — «Роснефть», ведущая коренную реконструкцию своего НПЗ в Туапсе. Стоимость проекта, реализуемого с 2006 года, — 7,5 млрд долларов. В Ростовской области главный инвестор — Росатом. Его инвестпрограмма, осуществляемая с 2007 года, оценивается в 5,4 млрд долларов. Однако у этих проектов есть временные пределы: проект «Роснефти» будет окончен в 2017 году, проект Росатома — уже в 2015-м.

В ближайшие годы Кубань будет вынуждена взяться за развитие портов и туристических кластеров, а Дон — продолжить рост промышленности и начать строительство транспортной инфраструктуры.

Главная точка будущего экономического роста в Краснодарском крае — порт Тамань, который требует, по предварительным оценкам, около 500 млрд рублей вложений. Для сравнения: это половина всех вложений в олимпийский Сочи. Вторая точка роста имеет более отдаленную перспективу. Это особая экономическая зона Лагонаки, частично приходящаяся на Краснодарский край, а также ряд туристических кластеров, под создание которых регион подтягивает госпрограмму по развитию внутреннего туризма. Сюда же можно отнести игорную зону близ Анапы, развитие которой пока дело будущего. Тут порядок цен, конечно, иной — десятки миллиардов рублей. В последние годы Краснодарский край также показывал весьма серьезные результаты в сфере жилищного строительства, опережая Дон в среднем вдвое, но рост этой сферы на пределе, о чем говорят и сами кубанские чиновники.

Тюменская область не единственная богатая нефтью. Однако здесь сформирована среда, которая заставляет компании оставлять деньги в регионе в виде инвестиций в основной капитал

Фото: РИА Новости

В Ростовской области главная точка роста — проекты, привязанные к чемпионату мира по футболу 2018 года: новый аэропорт Южный, стадион на 45 тыс. мест, новый мост, проекты в левобережной части Ростова. Условно весь этот раздел можно отнести к инженерно-транспортной инфраструктуре. Вторая явно растущая сфера — промышленность, а главное конкурентное преимущество здесь — индустриальные парки и сложившаяся на Дону система работы с теми, кто туда хочет зайти. Подавляющая часть инвесторов сегодня идут именно в индустриальные парки.

Нужно заметить, что Краснодарский край тоже очень хочет развивать промышленность: регион анонсирует создание сети промышленных кластеров в металло- и деревообработке, пищевой промышленности и виноделии. Наибольший потенциал на Кубани накоплен в сфере производства пищевых продуктов и стройматериалов. Для создания инфраструктуры промпарков регион принял программу «Развитие промышленности Краснодарского края и повышения ее конкурентоспособности на период 2014–2018 годов». Но это пока намерения.

Между тем для Ростовской области опережающий рост промышленности — реальность последних трех лет. Причем регион может бороться за размещение промпроизводств с наибольшей добавленной стоимостью. Речь идет о глубокой переработке сельхозпродукции, оборонке, машиностроении и станкостроении.

Таким образом, хорошая новость: в постолимпийский период мы получим не столько падение деловой активности на Юге страны, сколько смещение ее региональных центров.

Три драйвера

Конечно, некая вялость в экономике ЮФО в целом чувствуется. Однако наши собеседники считают, что у каждого сегмента экономики своя логика развития и в некоторых стагнации просто нет. В последние два года активный рост на Юге России демонстрирует нефтяной сектор. С нефтегазовой промышленностью и торговлей ее продукцией связано шесть компаний из первой десятки крупнейших компаний округа. И если два-три года назад они росли явно медленнее средних темпов роста по рейтингу, то теперь опережают их, порой значительно. Самый яркий пример — ООО «Нефтегазиндустрия», продемонстрировавшее в 2012 году рост на 70%. Основным активом компании является Афипский НПЗ. Сейчас «Нефтегазиндустрия» модернизирует нефтеперерабатывающие мощности и наряду со своей традиционной продукцией (экспортный бензин, дизельное топливо, мазут) в 2015 году планирует начать реализацию дизтоплива класса «Евро-5» и вакуумного газойля.

В базе крупнейших инвестпроектов ЮФО нефтянка укрепила позиции. Если в 2011 году отрасль занимала 30,4% от общей стоимости инвестпроектов Юга, то в 2013 году — уже 43%. По нашим подсчетам, сейчас в ЮФО в этой отрасли на различных стадиях реализации находится порядка 20 проектов на 1,2 трлн рублей. Основной из них — программа комплексного освоения месторождений северного Каспия, реализуемая ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», стоимостью свыше 730 млрд рублей.

Челябинская область — настоящий аутсайдер Урала. Она так и не смогла перестроить свою промышленность и сегодня пребывает в полнейшем упадке

Фото: РИА Новости

В сфере инфраструктуры также осуществляется ряд крупных проектов. До 2020 года РЖД будет вести комплексную реконструкцию железной дороги в обход Краснодарского узла (бюджет — 2,68 млрд долларов). Компания «Союзресурс-Кубань» возводит комплекс по перевалке нефти и сжиженного газа (почти 900 млн долларов). Азово-Донское пароходство строит Ростовский универсальный порт (740 млн долларов). При этом на подходе крупные проекты северного транспортного обхода Астрахани (700 млн долларов) и аэропортового комплекса «Южный» в Ростовской области (955 млн долларов).