Валентин Катасонов - От рабства к рабству. От Древнего Рима к современному Капитализму

США — 13.450

Великобритания — 9.088

Германия — 5.208

Франция — 5.021

Нидерланды — 3.733

Испания — 2.410

Италия — 2.328

Ирландия — 2.887

Япония — 2.132

Люксембург — 1.994

Бельгия — 1.354

Швейцария — 1.339

Австралия — 920

Канада —833,8

Австрия — 808,9

Швеция — 669,1

Гонконг — 655,1

Дания — 607,4

Греция — 552,8

Норвегия — 548,1

Португалия — 507

Россия — 369,2

Финляндия — 364,9

Китай —347,1

Республика Корея — 333,6.

В приведенном списке — 25 стран. Из них 21 страна относится к категории «экономически развитых стран». Лишь 4 страны относятся к категории «развивающиеся страны» или страны с «переходной экономикой». Да и они находятся в конце этого списка.

На главную страну Запада — США — пришлось 23,6% общей суммы внешних долгов всех стран мира. Доля других ведущих стран Запада в общей сумме внешних долгов была равна (%):

Великобритания— 16,0

Германия — 9,2

Франция — 8,8

Нидерланды — 6,6

Испания — 4,2

Италия — 4,1

Ирландия — 4,0

Япония — 3,7

Люксембург —3,5

Бельгия — 2,4

Швейцария — 2,4

Совокупная доля указанных двенадцати стран Запада (у каждой из этих стран внешний долг в абсолютном выражении превышает 1 триллион долларов) равнялась 88,5% от общей суммы внешнего долга всех стран мира.

Самые большие долги из стран, не входящих в блок стран, называемых «Западом», — у Гонконга, России, Китая. Но даже если не принимать во внимание, что Гонконг — это фактически оффшор западных экономик, то все равно на указанные три страны пришлось всего 2,5%. Поразительно, но долг одного микроскопического западного государства — Люксембург — превышает долг указанных трех государств, находящихся за пределами западного мира.

Долг многих стран Запада в относительном выражении так велик, что трудно себе представить, что эти страны будут способны погасить его. Взять, например, такой показатель, как величина внешнего долга в расчете на душу населения. В среднем по миру этот показатель был равен, по данным ЦРУ, 8.422 дол. США (по состоянию на 31 декабря 2009 г.). Вот значения этого показателя для некоторых стран Запада (дол. США):

Люксембург — 4.082.283

Ирландия — 515.671

Нидерланды — 226.503

Швейцария — 182.899

Великобритания — 147.060

Бельгия— 126.188

Норвегия— 113,174

Дания —110.216

Соединенные Штаты по этому показателю «отстают» от большинства стран Западной Европы — у них он равен 43.758 дол. А что касается стран, находящихся за пределами зоны, называемой «Западом», то у них душевые показатели долга просто мизерные. Например, у Российской Федерации — всего 2.611 дол., а у Китая — 260 дол. Эти показатели оказываются очень скромными не только на фоне экономически развитых стран Запада, но даже на фоне среднемирового показателя. Например, у России душевой показатель внешнего долга ниже среднемирового в три с лишним раза.

Наконец, возьмем такой относительный показатель, как величина внешнего долга по отношению к ВВП. Вот какие значения этого показателя имели некоторые страны Запада (в %):

Люксембург — 3.854

Ирландия — 1.004

Нидерланды — 470

Великобритания — 416

Швейцария — 271

Бельгия — 267

Португалия — 223

Австрия — 212

Дания— 196

Франция — 188

Греция — 167

Испания — 165

Япония — 162

Германия — 155

Финляндия — 153

Как видно, «рекордсменами» по относительному уровню внешнего долга являются все те же шесть европейских государств — Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Бельгия. Скорее всего, первым двум государствам с внешними долгами не рассчитаться никогда. Фактически у этих государств даже всего национального богатства может не хватить для того, чтобы закрыть свои внешние долговые обязательства (обычно стоимостная оценка национального богатства страны находится в диапазоне 5-8 годовых ВВП).

По данным ЦРУ, для Соединенных Штатов значение показателя внешнего долга составило 94%. Это достаточно скромно на фоне западноевропейских стран, но весьма внушительно на фоне большинства стран за пределами «золотого миллиарда». Для сравнения: у Российской Федерации этот показатель равен 30%, у Китая — 7%, у Республики Корея — 40%.

Немного подробнее остановимся на Соединенных Штатах — главном государстве-должнике в мире. Когда-то, «в старые добрые времена» Америка сама кредитовала другие государства, выступая в качестве чистого кредитора (т.е. объем требований по выданным Америкой кредитов превышал объем ее обязательств по полученным кредитам). После Второй мировой войны Америка стала мощной промышленной державой, укрепившей свои экономические позиции в мире благодаря этой самой войне. Тогда Америка еще жила по средствам. Ее экспорт превышал импорт, но в 1971 году у США впервые возник дефицит внешнеторгового баланса. После этого в Америке торговый баланс стал почти всегда сводиться с дефицитом, что явилось следствием начавшейся в 1960-е годы деиндустриализации страны, ослабления ее международной конкурентоспособности, проявлением растущего паразитизма американского капитализма. Но страна продолжала все еще оставаться чистым экспортером капитала (в форме прямых и портфельных инвестиций, кредитов и займов). Америка была чистым экспортером капитала на протяжении ровно семидесяти лет — с 1914 по 1984 год. А вот с середины 1980-х годов Америка перестала окончательно жить по средствам и превратилась в чистого импортера капитала. Имея хронический дефицит торгового баланса, баланса международного движения капитала, а также государственного бюджета, страна стала жить в долг. Росли долги всех видов — государственные, корпоративные, домашних хозяйств. При этом одинаково быстро росли и внутренние, и внешние долги. Если в 1989 году общий внешний долг Америки равнялся 2,7 трлн. дол., то в 2001 году он уже вырос до 5,7 трлн. дол. А в 2009 году он, как мы уже отметили, перевалил за 13 трлн. долларов, что составило 23,6% от общей суммы внешних долгов всех стран мира. То есть почти одна четверть!

На самом деле величина внешнего долга США существенно больше, а доля их в мировом внешнем долге существенно превышает четверть. Почему? Потому, что в статистике внешнего долга США и других стран обычно отражаются только те обязательства, которые возникают в связи с международными кредитными соглашениями (государственными и частными), а также в связи с продажей ценных бумаг (типа казначейских облигаций, корпоративных ценных бумаг, муниципальных облигаций и т.п.). Из статистики внешнего долга США «выпадают» те обязательства, которые возникают в связи с выпуском Федеральной резервной системой (Центральным банком США) бумажек-векселей, называемых в бытовом обиходе «баксами», или «зелеными». Во время последнего кризиса ФРС, как сообщают американские СМИ, «напечатала» таких «зеленых» на триллионы долларов [335] Есть подозрение, что официальная статистика не отражает весь объем обязательств, выданных Федеральным резервом во время последнего кризиса. Не исключено, что значительная часть обязательств Федерального резерва носят «забалансовый» характер (см.: Катасонов В.Ю. О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. Хрестоматия современных экономических проблем «денежной цивилизации». Кн. 1. — М.: НИИ школьных технологий, 2011. С. 207—212). . Часть этих «зеленых» оказалась у резидентов США (физических и юридических лиц, находящихся в юрисдикции США). Однако большая часть «зеленой бумажной массы» оказалась на руках у нерезидентов (проще говоря — иностранцев). А ведь все это обязательства Америки перед нерезидентами, а проще говоря, — внешний долг США. Америка является рекордсменом — как в области печатания бумажек-векселей, так и в области использования таких бумажек-векселей нерезидентами. Доллары США являются на сегодняшний день в большей степени международными деньгами, чем национальными. Бумажки-векселя ни одной другой страны не обладают таким уникальным свойством.