Алексей Марков - Криптвоюматика 2.0

Далее, есть такой важный параметр, как средний дневной объём торгов, который очень легко сравнить с капитализацией монеты — и пофантазировать, что будет, попробуй хотя бы 5 % холдеров зафиксировать свою «прибыль» после ICO. Выясняется следующее — на большинстве хороших монет классную прибыль можно показать только в теоретической оценке. На практике, если хотя бы часть инвесторов попробует закрыть свои сделки в плюс, результаты будут очень печальными, так как объёмы торгов за сутки составляют ничтожную долю от общей капитализации. А потом еще выясняется, что и эти-то объемы наполовину рисованные. Караул.

А ещё есть солидный процент всего объёма токенов конкретного проекта, который держат фонды и так называемые киты, порой 50 %-80 %. Держат потому, что не имеют пока шансов продать. Что бывает, когда они всё же продают, вы видите сами на примере первых месяцев 2018 года. И поскольку обычно они действуют скоординированно, ваши перспективы обыграть их на их же поле и продать раньше весьма туманны.

Ещё раз обращаем ваше внимание — в таблице приведены топ-25 проектов по возврату инвестиций. Самые-самые прибыльные проекты по состоянию на конец 2017 года! Что уж говорить о средних значениях? Картина складывается неутешительная, и мы надеемся, что идея один раз вложить миллион в охуительный проект и стать Уорреном Баффетом должна быстро покинуть вашу светлую голову.

Кстати, самые крупные по сборам проекты вообще в страшном очке по ROI. Уже упомянутый Tezos (собрал $232 млн) все еще не выпустил токены, идут иски и суды. Bancor ($153 млн) показал против биткоина -82 % и против эфира -39 %. Результат Status (подняли $108 млн) к биткоину -67 %, а проекта Kin ($99 млн) составляет -64 % соответственно. Авторы книги не удивлены: если уже на первичном размещении удалось собрать такую гору денег, кто потом будет это все покупать на вторичном рынке? Вот и мы не знаем. Надеемся, отечественный Telegram Павла Дурова, который собирает 2 млрд долларов, переломит эту досадную тенденцию. Хотя мы бы, честно говоря, поставили против такого сценария.

Вот теперь когда большинство крипто-фондов и ресурсов, посвященных ICO, будут заманивать вас красивыми цифрами о стократном росте инвестиций за 2017 год, вы знаете, что им ответить: идите нахуй, спасибо пожалуйста.

Помимо естественного жизненного цикла и экономических причин, тема быстрого и зачастую необоснованного обогащения привлекла очень много профессиональных мошенников. Буквально несколько месяцев назад (в январе 2018-го) очередные ребята под названием Benebit собрали 3 миллиона долларов и были таковы. Подготовились они очень круто: год выращивали свой телеграм-канал и твиттер, писали вайтпейперы и мощно привлекали инвесторов. Говорят, что на маркетинг криптостартаперы потратили порядка 300 тысяч долларов. Ну а потом как всегда: выяснилось, что фотки основателей спизжены из какого-то школьного альбома, и буквально через день после успешного сбора их сайт помер. Действительно, зачем за хостинг платить лишнее.

В феврале ловкие ребята собрали 2 млн долларов под ICO сервиса Seele. Там вообще какая-то комедия случилась: они просто писали в личку юзеров с официального Телеграм-канала конторы, и прикидываясь сотрудниками, просили перевести денег на свои кошельки. Для этого они сначала получили статус администраторов (тупо написали кому-то из действующих админов и представились членами команды), а уж потом, обещая скидки для первонахов, умудрились собрать денег с доверчивых криптоинвесторов. Самое прикольное, что они решили не мелочиться, и когда кто-то из жертв спросил, можно ли перевести 50 эфиров за скидку в 10 %, ребята сурово отказали будущему криптокапиталисту, — типа, минимальный взнос от 200 ETH. Молодцы, бедняков не грабят.

Кроме мошенников, есть проблема завышенных ожиданий. Мало кто понимает, зачем действительно нужен распределённый реестр (надеемся, после прочтения этой книги такое понимание у вас появится), но зато все понимают, что на нём сейчас принято собирать деньги.

Поэтому множество новых криптопроектов на самом деле высосано из пальца, никакой блокчейн им не требуется. Они заявили об использовании этой технологии лишь в надежде привлечь бабла.

Ну и последняя проблема — технологическая пустота и вторичность. Одних только «платформ» уже несколько десятков, криптовалют — несколько сотен, не поймёшь какая меж ними разница. Зачем делать ещё одну?

Ну, ради денег, конечно.

Мы, в общем, любим крипту неистовой любовью, на все 146 %. И именно поэтому хотим вам рассказать, как сильно этой индустрии необходимо хоть какое-то регулирование.

Всё дело в том, что вас — «инвестора» и «покупателя криптовалют» — обдерут как липку, как лоха, как последнего фраера. В этой игре не то, что некому наказывать за нарушение правил, в ней и правил-то никаких нет! Добро пожаловать в дивный новый мир инвестиций в блокчейн-проекты.

Разберем три несложных способа наебать (а то и обмануть!) рядового гражданина, который внезапно пожелал принять участие в построении новой и прекрасной цифровой экономики. В любом инвестиционном предприятии больше всех рискует тот, кто вкладывается раньше всех. Он и получает самую большую награду на свои инвестиции. Первые покупатели биткоина не могли знать, чем дело обернется сейчас, — и рисковали больше всех. Они (ну не все, конечно, были и лохи — про них мы писали во вступлении) сейчас получили миллионы долларов из воздуха. Это их вознаграждение за риск.

Та же схема действует, если вы открываете будку с пирожками в месте предполагаемого митинга сторонников Навального. Это всегда более рисковое, но и более выгодное вложение (если все вдруг придут), чем купить уже готовую точку у метро. Ведь она банально стоит дороже, т. к. имеет уже понятную выручку и клиентов. Риска меньше, меньше и награда. Всё честно.

С базовой концепцией risk/reward мы разобрались, вернемся скорее к инвестициям в крипту. В первой половине 2017 года работало правило «первые инвесторы любого проекта несут максимальный риск, но получают самые дешевые токены (акции)».

Всего за полгода (да, вы всё пропустили) схема деградировала до банальной пирамиды Мавроди [40] Земля пухом. , где лохом оказывается уже не только последний покупатель токенов, но и все остальные! Да-да, начиная с самого первого.

Граждане-основатели проектов настырно предлагают купить токены со скидкой, якобы раньше других, типа «участвуйте в нашем ICO на pre-sale и приобретайте чудесные токены со скидкой 50 %».

А что происходит на самом деле? На самом деле, 80 % всех участников ICO участвуют в нем с этой самой скидкой: заранее, по схеме и по договоренности! Конечно же, они считают, что обвели всех вокруг пальца. Потом ICO заканчивается, токен выходит на биржу, и — сюрприз! — его цена оказывается ниже, чем максимальная скидка во время недавней «распродажи». Все инвесторы теряют половину капитала, ведь каждый думал, что скидка только у него. И купив за 50 эфиров то, что как он думал, стоит 100, он пытается продать это за 60 на бирже и получить запланированные 20 % прибыли. Ну а те, кто купил со «скидкой» поменьше, например, по 70, впадают в панику, увидев такие предложения. Они готовы продать уже и за 50, 40, чтобы вернуть хотя бы часть проёбанных денег. И так далее, в результате цена валится ниже 50.