Николай Симонов - Банки и Деньги

Случаи увеличения капитала путем слияния и поглощения банков были достаточно редки. В 1998 году "Сибакадембанк" (Новосибирск) объединился с "Русским народным банком", а в декабре 2000 года — с "Кузбасским транспортным банком". В 2002 году произошло объединение банка "Иногосстрах-Союз" с "Автогазбанком", "Сибрегионбанком" и "Народным банком сбережений", в результате чего капитал "Иногосстрах-Союза" увеличился в 3,6 раза (3,1 млрд. руб. по состоянию на 23.09.2003). Решение об объединении банков было одобрено акционерами в сентябре 2002 г., а формальная процедура объединения была начата в конце ноября 2002 года. Присоединенные банки получили статус региональных центров, отличавшихся от обычных филиалов большей самостоятельностью. В ноябре 2003 года объединенный банк обрел новое название — АКБ "Союз.

В качестве примера поглощения можно привести приобретение в 2002 году инвестиционно-банковской группой "НИКойл" 70 % акций "Автобанка" — одного из старейших российских банков с развитой филиальной сетью. В период кризиса 1998 года "Автобанк" в результате девальвации, выплат по обязательствам, в том числе и валютным, потерял большую часть собственного капитала. Однако ему удалось сохранить в полном объеме средства акционеров — 563,5 млн. рублей — и обеспечить рост собственных средств до 933 млн. рублей. 31 марта 2003 года внеочередное собрание акционеров "Автобанка" приняло решение переименовать его в ОАО "Автобанк-НИКойл" и почти в четыре раза увеличить уставной капитал. Под новой торговой маркой (брендом) банк просуществовал недолго, так как в ноябре 2003 года ИБГ "НИКойл" выкупила у правительства Башкирии 14 % акций "Урало-Сибирского банка" ("УралСиб"), после чего руководство обеих структур заявило о возможности дальнейшего объединения бизнеса. В результате интеграции возникла Финансовая Корпорация "УРАЛСИБ".

История создания ФК "УРАЛСИБ" не имеет прецедентов по очень многим параметрам. Начать с того, что название объединенного банка выбрано по названию поглощенного актива — "УРАЛСИБ", лицензия при регистрации осталась за номером "Автобанка" — N 30, а сама сделка была крупнейшей из числа банковских M&A в Восточной Европе.

Процессу слияний и поглощений мешали, как минимум, два обстоятельства. Первое: банки, которые являлись расчетно-кассовыми центрами финансово-промышленных групп или карманными банками местных органов власти могли слиться лишь с аналогичными структурами, контролируемыми другими финансово-промышленными группами и органами власти. Второе: мелкие банки, которые не выполняли функцию финансового посредничества, не представляли интереса ни для финансово-промышленных групп, ни для крупных банков. Они ни с кем не могли сливаться. Напротив, их самих зачастую "сливали" под сомнительные финансовые операции с последующим отзывом лицензии.

По состоянию на 1 января 2001 года (Таблица 5) наибольшее количество банков (577) имели активы в диапазоне от 100 млн. до 1 млрд. руб.

Таблица 5.

Распределение российских банков по размеру активов на 2001.01.01.

Величина активов банка

Число банков

Распределение банков, %

Распределение активов

Средняя величина активов, млн. руб.

до 1 млн. рублей

10

0,8

0,0

0,6

1-10 млн. рублей

82

6,2

0,0

5,2

10-100 млн. рублей

421

32,1

0,8

46,2

100 млн. — 1 млрд. рублей

577

43,9

8,6

351,5

1-10 млрд. рублей

191

15,5

20,7

2545,0

10-100 млрд. рублей

30

2,3

38,0

29787,7

свыше 100 млрд. рублей

2

0,2

31,8

373856,6

Всего

1313

100,0

100,0

1789,9

Источник: РА "Интерфакс"

Согласно расчетам специалистов РА "Интерфакс" и АРКО, по итогам I квартала 2001 года, значение минимального эффективного размера активов для российского коммерческого банка составляло 687,7 млн. рублей, то есть в эту группу попадали примерно 300 из 1300 российских банков — 23 % от их общего числа. Остальным банкам было очень трудно зарабатывать на финансовом посредничестве, то есть за счет собственно банковских операций. Значительная часть дохода почти 1000 банков по-прежнему формировалась за счет операций на финансовых рынках и комиссионных доходов

В конце декабря 2000 года Совет директоров Центрального банка утвердил "Концептуальные вопросы развития банковской системы Российской Федерации". В конце января 2001 года документ был направлен в Государственную Думу, Правительство, банковские ассоциации, опубликован в "Вестнике Банка России" и размещен на сайте Центрального банка. Сам факт приглашения банковского и экспертного сообщества к открытому обсуждению актуальных вопросов реформирования банковского сектора заслуживал того, чтобы назвать его беспрецедентным. В преамбуле документа Центральный банк охарактеризовал существующую банковскую систему России как "слабо развитую", считая, что по таким показателям, как соотношение активов банков к ВВП (34 %) и совокупному капиталу (4 % ВВП), она не соответствует потребностям растущей экономики. Ориентиром для российской банковской системы в документе называлось соотношение активов банковского сектора и ВВП 45–50 %, капитала банковского сектора и ВВП — 5–6%, кредитов реальному сектору экономики и ВВП — 15–16 %.

Центральный банк сформулировал четыре стратегические цели предстоящей банковской реформы:

1) укрепление устойчивости банков, исключающее возможность системного кризиса;

2) активизация банков в привлечении сбережений граждан и использовании их для инвестиций в экономику страны;

3) восстановление доверия населения к банковскому сектору;

4) предотвращение использования банков для "недобросовестной коммерческой практики".

В числе важнейших мероприятий банковской реформы предлагалось создание системы гарантирования вкладов, переход на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности (МСФО), совершенствование инструментов банковского надзора, повышение эффективности процедур отзыва лицензий, банкротства и ликвидации кредитных организаций. В сфере корпоративного управления банками предлагалось существенно повысить роль системы внутреннего контроля, обеспечить своевременное и точное раскрытие предусмотренной законодательством информации по вопросам, касающимся деятельности кредитных организаций, включая данные об их финансовом положении и структуре собственности.

Центральный банк также отметил присущие российской банковской системе высокие кредитные риски, обусловленные концентрацией кредитов у ограниченного круга заемщиков, и риски ликвидности, обусловленные значительным дисбалансом структуры активов и обязательств по срокам (многие российские банки имели "короткие пассивы" и "длинные активы"). Высказывалась идея ограничения прав вкладчиков на досрочное изъятие вкладов, чтобы в случае паники среди клиентов нормально работающие кредитные организации не теряли свою ликвидность. Признавалась целесообразность создания межбанковских бюро кредитных историй, которые могли бы предоставлять банкам данные обо всех заемщиках — добросовестных и недобросовестных.