Коллектив авторов - Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию

Иначе ведут себя банки других регионов, осуществляющие экспансию на региональный банковский рынок Тюменской области. За анализируемый период количество филиалов банков других регионов увеличилось на 62 % (с 37 по состоянию на начало 2002 года до 59 по состоянию на начало 2010 года). Вместе с тем, на общем фоне роста числа филиалов инорегиональных банков, в течение 2002–2009 годов всего было открыто 52 филиала, закрыто – 30 филиалов. Подавляющая часть филиалов открыта банками Москвы. Также на территории Тюменской области осуществляет деятельность Западно-Сибирский банк Сбербанка России.

Приведенные данные свидетельствуют о наличии конкуренции на региональном банковском рынке между различными группами банков. Причем из борьбы выбывают как региональные банки, так и банки других регионов (через свои филиалы на территории области). Для более глубокого анализа тенденций развития регионального банковского Тюменской области оценивалась структура рынка по группам банковских структур (в разрезе региональных банков и банков других регионов, включая Западно-Сибирский банк Сбербанка России) за период 2003–2009 годы включительно. С целью оценки региональный банковский рынок был разделен на следующие сегменты: рынок привлеченных ресурсов, рынок средств клиентов (без вкладов физических лиц), рынок вкладов физических лиц, рынок выпущенных долговых обязательств банков, рынок кредитов нефинансовым организациям и рынок кредитов физическим лицам.

На региональном банковском рынке привлеченных ресурсов конкуренция между группами банковских структур может быть оценена как очень жесткая. Так, анализируемый период можно разделить на два интервала. Первый временной интервал – с начала 2003 года до начала 2006 года – характеризуется преобладанием доли региональных банков над филиалами банков других регионов, причем указанная доля снижается с 54,65 на 1.01.03 г. до 50 % по состоянию на 1.01.06 г. Переломным годом явился именно 2006, в течение которого региональные банки потеряли лидирующую долю рынка привлеченных ресурсов. Этот же год определил начало нового временного интервала распределения рынка – с начала 2006 года до начала 2010 года – в течение которого происходит постоянный передел регионального рынка привлеченных ресурсов, однако доля региональных банков не превышает 49,4 % (по состоянию на 1.01.08 года).

Минимальная доля – 40,8 % рынка – приходилась на региональные банки по состоянию на начало 2009 года, увеличившись до 43,8 % на 1.01.10 года. Для ответа на вопрос, на каких сегментах регионального рынка привлеченных ресурсов банки Тюменской области уступают позиции филиалам инорегиональных банков, оценивалась в динамике структура рынка средств клиентов (без вкладов физических лиц) и структура рынка вкладов физических лиц. Результаты оценки позволили сделать следующие выводы.

Основные потери региональных банков приходятся на средства клиентов (без вкладов физических лиц), причем динамика их рыночной доли имеет ярко выраженный характер. Так, по состоянию на начало 2003 года, доля региональных банков составляла около 80 % рынка средств клиентов Тюменской области (без вкладов физических лиц). На начало 2010 года указанная доля составила всего 39,7 %, снизившись за семь лет вдвое. Основными причинами выступило сокращение количества региональных банков путем преобразования в филиалы банков других регионов, переход части клиентов, являющихся подразделениями крупных московских компаний, на обслуживание во вновь открывшиеся филиалы московских банков, а также фактор «здоровой» конкуренции, связанный с желанием клиентов получать более качественное обслуживание. Вместе с тем, последняя причина была актуальна в начале анализируемого периода, в то время как на начало 2010 года, как представляется, ее актуальность постепенно утрачивает свое значение.

Региональные банки, проводя целенаправленную политику на повышение качества обслуживания, снижение тарифов, расширения спектра услуг, в настоящее время по качеству расчетно-кассового обслуживания не уступают инорегиональным филиалам. Однако тенденции к изменению структуры рынка в пользу региональных коммерческих банков Тюменской области не наблюдается. Указанная тенденция носит ярко выраженный отрицательный характер и несет в себе потенциальную угрозу удорожания ресурсов региональных банков, сокращения возможности к росту рентабельности деятельности, к возможности укрепления капитальной базы.

Потери в сегменте средств предприятий региональные банки пытаются восполнить на региональном сегменте рынка вкладов физических лиц. Однако, за весь анализируемый период, доля региональных банков не превышала 45,5 % рынка (максимальное значение, достигнутое по состоянию на 1.01.06 года). Динамику доли региональных банков на рынке вкладов физических лиц можно представить в форме пирамиды – начиная с доли 35 % рынка по состоянию на 1.01.03 года, рыночная доля постепенно увеличивалась вплоть до начала 2006 года, после чего происходило ослабление позиций региональных банков на рынке вкладов физических лиц. Так, по состоянию на начало 2010 года, рыночная доля региональных банков составила 37,5 % общего объема вкладов физических лиц, привлеченных всеми банковскими структурами на территории Тюменской области. Основными причинами указанных тенденций выступили следующие.

До начала 2000 годов, региональные банки не уделяли должного внимания развитию своей депозитной политики, в том числе, в отношении населения. После 2000 года региональные банки начинают разрабатывать и реализовывать вполне грамотные политики по привлечению средств населения во вклады, что дает свои положительные результаты вплоть до начала 2006 года. Однако, в связи с внутрибанковскими ограничениями на возможность повышения привлекательности своих депозитных продуктов у потенциальных вкладчиков – физических лиц за счет увеличения процентной ставки, региональные банки Тюменской области в течение 2006–2009 годов уступают рыночную долю анализируемого сегмента филиалам банков других регионов.

Восполнять потери в ресурсах региональные банки пытаются за счет выпуска долговых ценных бумаг. Так, доля указанного сегмента банковского рынка, приходящаяся на региональные банки, увеличивается с 40 % по состоянию на начало 2003 года до 72,4 % на начало 2009 года (некоторое снижение доли происходит на начало 2010 года до 65 %). Эта мера скорее вынужденная, чем тщательно спланированная и взвешенная, и вряд ли ее следует рассматривать как региональное проявление общемировых процессов секьюритизации деятельности финансовых посредников. Кроме того, такое замещение в составе привлеченных ресурсов банков обусловливает рост расходов по оплате банковских обязательств.