Николай Селищев - «1С. Управление небольшой фирмой 8.2». Управленческий учет в малом бизнесе

С помощью кнопок и можно переместить выбранную строку списка выше или ниже.

Для каждого события можно указать Тему, Содержание события, интервал времени, отведенный на проведение события (Начало и Окончание события) и Ответственного за проведение события.

Для сохранения и закрытия окна документа необходимо нажать на кнопку Провести и закрыть. Чтобы просто сохранить введенную информацию, не закрывая окно документа, необходимо нажать на кнопку .

На основании существующего документа Событие можно сформировать документы:

• Задание на работу;

• Заказ покупателя;

• Заказ поставщику;

• Заказ-наряд;

• Событие;

• Счет на оплату поставщика;

• Счет на оплату.

Для создания документа на основании документа Событие необходимо нажать на кнопку Создать на основании в журнале документов либо в окне документа и выбрать вид создаваемого документа.

Обработка Рабочий календарь предназначена для анализа запланированных событий, графика производства, загрузки сотрудников и ключевых ресурсов.

Чтобы открыть Рабочий календарь, необходимо на Панели разделов выбрать Маркетинг и продажи и на Панели навигации щелкнуть мышью на Рабочий календарь (рис. 4.13).

Календарь имеет три варианта отображения информации: Менеджер контактов, График производства и Загрузка ресурсов. Данные выводятся списком, по дням, по неделе или по месяцу. С использованием календаря можно вводить новые документы:

• Событие, если вариантом отображения Рабочего календаря является Менеджер контактов;

• Заказ-наряд и Заказ на производство – для варианта отображения информации График производства;

• Задание на работу – для варианта Загрузка ресурсов.

Рис. 4.13.Вариант Менеджер контактов, режим По дням обработки Рабочий календарь

Исходные данные и внешний вид календаря могут быть настроены с помощью кнопки и кнопки Настройка панели окна. В окне Настройка можно установить следующие параметры:

• Выводить в режиме День один или два дня.

• Выводить в режиме Неделя 5, 6 или 7 дней.

• Какие из документов Событие, Заказ покупателя, Заказ поставщику выводить в календаре в варианте Менеджер контактов.

• Какие из документов Заказ-наряд, Заказ на производство выводить в календаре в варианте График производства и работ.

За какой день, неделю или месяц будет отображаться информация в Рабочем календаре, определяется выбором даты, которая должна находиться внутри требуемого периода.

Документ Заказ покупателя предназначен для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении приобрести товары.

Параметры, по которым происходит контроль отгрузки и оплаты по заказу, устанавливаются в договоре с контрагентом.

В заказе можно указать способ, предполагаемую дату оплаты и банк или кассу, куда должны поступить денежные средства по оплате заказа. Эта информация используется для планирования входящих платежей.

Заказ может быть оформлен от покупателя или от комиссионера. Для кого оформляется заказ – для покупателя или для комиссионера – определяется видом договора, который выбран в документе.

Оформление заказов покупателей по торговым операциям не является обязательным. Торговые операции могут оформляться и в том случае, когда учет заказов не ведется.

Заказ будет считаться исполненным, если все количество товара, указанное в документе, будет отгружено заказчику.

Документ Заказ покупателя предназначен для оформления намерений покупателя приобрести товары, работы, услуги.

Для открытия журнала документов Заказы покупателей необходимо на Панели разделов выбрать Маркетинг и продажи и на Панели навигации щелкнуть мышью на Продажи\Заказы покупателей (рис. 4.14).

Рис. 4.14.Журнал документов Заказы покупателей

Для эффективной работы в журнале документов возможен быстрый отбор документов по:

• контрагенту;

• ответственному;

• состоянию;

• организации;

• актуальности.

Значение контрагента для отбора выбирается из справочника Контрагенты при нажатии на кнопку справа от поля Контрагент.

Значение ответственного для отбора выбирается из справочника Сотрудники при нажатии на кнопку справа от поля Ответственный.

Значение состояния для отбора выбирается из списка состояний при нажатии на кнопку справа от поля Состояние.

Значение организации для отбора выбирается из справочника Организации при нажатии на кнопку справа от поля Организация.

Значение актуальности для отбора выбирается из открывающегося списка Актуальность.

Для очистки поля, по которому установлен отбор в журнале документов, необходимо нажать на кнопку , которая находится рядом с этим полем.

Значение интервала дат для отбора документов можно задать, щелкнув мышью на кнопку на панели инструментов. В качестве интервала можно выбрать вариант стандартного периода в параметре Период дат. Даты начала и конца периода могут быть установлены вводом с клавиатуры или с использованием Календаря.

Для создания нового Заказа покупателя:

• В журнале документов нажмите на кнопку Создать либо на панели действий выберите Создать\Заказ покупателя. Будет создан новый документ Заказ покупателя (рис. 4.15).

Рис. 4.15.Вкладка Товары, услуги документа Заказ покупателя с видом операции Заказ на продажу

В шапке нового документа необходимо заполнить поля:

• Организация. В данном поле указывается собственная организация, от имени которой оформляется документ. Выбирается из справочника организаций.

• Вид операции. Указывается вид операции документа. В новом документе по умолчанию Вид операции принимает значение Заказ на продажу. Также Вид операции может принимать значение Заказ на переработку.