Эксперт Эксперт - Эксперт № 09 (2014)

Сингапур—Гонконг

«Банк “Траст” с массового розничного рынка уходить не планирует. Это по-прежнему многомиллиардный рынок. Мы видим закредитованность только в определенных сегментах населения. При этом половина экономически активного населения на сегодняшний день вообще кредитами не пользуется», — считает президент банка Николай Фетисов

section class="box-today"

Сюжеты

Банковская система:

При бульоне

Банкиры о причинах снижения темпов роста

Профессиональный подход

/section section class="tags"

Теги

Траст

Банки

Банковская система

Долгосрочные прогнозы

/section

Российский банковский сектор проводил 2013 год и встретил 2014-й на минорной ноте. Регулятор старательно зачищает систему от слабых и «отмывочных» банков, провоцируя тем самым нервозность на рынке и ухудшая репутацию частных банков. И происходит это на фоне экономической стагнации, снижения прибыли отечественных компаний и доходов населения. Проблемы, которые имели место в банковской сфере и раньше (рост просроченной задолженности, риски невозврата кредитов), заметно обострились.

Весь 2013 год регулятор тормозил темпы роста беззалоговых кредитов, вводя повышенные резервы и коэффициенты риска при расчете капитала, а также угрожая новыми, более радикальными, мерами, которые в результате вылились в право ЦБ ограничивать максимальную ставку потребкредитов и займов микрофинансовых организаций (МФО). Политика ЦБ принесла свои плоды: уже в августе прирост необеспеченных кредитов физлицам замедлился примерно до 40%. Эксперты стали прогнозировать перераспределение доли рынка в 2014 году в пользу крупных государственных игроков.

figure class="banner-right"

figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure

Несмотря на то что банк «Траст» — активный игрок на розничном рынке, он пережил период отзыва лицензий без потерь. По итогам года банк нарастил прибыль и улучшил свои позиции — занял 26-ю строчку в рейтинге 30 крупнейших российских банков. О том, как в контексте новых реалий действует бизнес-модель «Траста», «Эксперту» рассказал президент банка Николай Фетисов.

— Прошлый год выдался довольно трудным для банковской розницы в связи с изменениями требований регулятора. А так называемая зачистка привела к оттоку клиентов из частных банков. Нынешний год, видимо, тоже будет не из легких. Как все это отразилось на вашем банке?

— Есть два угла зрения, под которыми следует рассматривать эту ситуацию: первопричина и вторичные затруднения. ЦБ не просто так начал тормозить рост розничного кредитования — действия регулятора во многом обусловлены состоянием экономики. Его оценивают по-разному: рецессия, стагнация, замедление — мнений на этот счет много, но явно никто не говорит о здоровом росте. Мы наблюдаем, например, снижение реализации новых автомобилей, стагнацию в сетях розничных продаж, на рынке жилья, то есть видно, что люди деньги не тратят. При этом в некоторых сегментах наблюдается высокий уровень закредитованности.

— Вы говорите о закредитованности по сумме кредита?

— Не только по сумме, но и по ставке. Очевидно, что по ставке, допустим, в 5 процентов можно обслуживать кредит на миллион рублей, а по ставке в 35–40 процентов — только на 150–200 тысяч рублей. Видя в совокупности эту ситуацию, ЦБ начал принимать, может быть, резковатые, но разумные меры, чтобы не дать значительному числу граждан закредитоваться и перейти в состояние дефолта, что бумерангом отразится на всей банковской системе. Но первопричина всех этих действий — состояние экономики. Что касается банка «Траст», то мы с розничного рынка уходить не планируем. Мы видим закредитованность только в определенных сегментах, при этом половина экономически активного населения сегодня вообще кредитами не пользуется.

— В каких сегментах?

— Речь идет даже не о беззалоговых кредитах, скорее необходимо рассматривать определенные регионы, которые, с одной стороны, отличаются друг от друга по персональному доходу населения, а с другой — по уровню закредитованности населения. В некоторых регионах чуть ли не 90 процентов населения имеет займы. В СМИ писали о таких примерах, как Свердловская, Иркутская области. Есть и различные категории заемщиков. Одни активно пользуются кредитами, но при этом ведут себя безответственно, набирают восемь займов в разных банках и объявляют дефолт. А кто-то, имея даже серьезную кредитную нагрузку, четко рассчитывает свои возможности и аккуратно обслуживает долг. Однозначно нельзя сказать, что население глобально закредитовано и массовая розница закончилась. Нет, это по-прежнему многомиллиардный бизнес.

— Каково соотношение розничных и корпоративных кредитов в вашем банке?

— Корпоративный бизнес у нас минимально развивался с 2008 года, и общая сумма кредитов неизменна — около 50 миллиардов рублей на балансе. Как правило, это старые клиенты и проекты, которые завершаются. Розничный портфель рос и продолжает расти — и в кредитных картах, и в необеспеченных кредитах, и в кредитах наличными. Последние несколько лет общий розничный портфель рос на 20–30 процентов, сейчас он составляет около 108 миллиардов рублей. По приоритетным направлениям, например по кредитным картам, банк показывает лидирующую динамику роста. По общему портфелю мы не были лидерами роста последние года два, но входили в группу банков, которые в этом бизнесе активно развивались.

— Почему в 2009 году вы почти полностью переориентировались на розницу?

— По результатам оценки мы пришли к выводу, что корпоративный бизнес не имеет перспектив. Конкуренция с крупными банками и большими иностранными банками и сама структура российской экономики не оставляют частным банкам среднего размера возможности работать с качественными заемщиками.

— А как же вечный плач, что экономику никто не кредитует, дайте экономике денег?

— Те проекты, которые объективно можно кредитовать, я уверен, находят деньги. Я бы иначе поставил вопрос. Почему мы наблюдаем отток капитала из страны? Представители банков не пишут законов, не контролируют работу судов, не формируют налоговую нагрузку. Трудности с кредитованием проектов, если они есть, — это проблемы базовых вещей, которые могут изменить регуляторы, а не кредитные организации.

— То есть корпоративный сектор — это слишком рискованно?

— Да, работать с теми заемщиками из сегмента среднего бизнеса и немного выше среднего, с которыми банк «Траст» реально мог бы сотрудничать, весьма рискованно. Фактически экономика конcолидирована вокруг ограниченного числа групп — их всего двадцать — двадцать пять. И их потребности покрываются госбанками, окологосударственными банками, двумя-тремя крупными коммерческими банками и международными банковскими группами. Проанализировав это и учтя уроки 2008–2009 годов, мы сконцентрировались на рознице. На корпоративном фронте мы работаем только с теми клиентами, которых банк давно знает.