Юрий Савинцев - Экспертный анализ рынка силовых трансформаторов России. Часть 2. IV—VIII габарит

Наиболее крупными проектами до 2020 года станут развитие электросетевой инфраструктуры на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе внешнее электроснабжение БАМ и Транссиба, нефтепровода ВСТО, укрепление электрических связей ОЭС Центра – ОЭС Северо-Запада, технологическое присоединение крупнейших потребителей на территории страны, строительство объектов выдачи мощности генерации

Подробно характеристики сетевого и генерирующего комплекса в динамике представлены в таблицах 1.1 (факт) и 1.2 (прогноз).

Данные таблиц 1.1 и 1.2 получены из открытых материалов Минэнерго, Минэкономразвития, ЭНИН им. Кржижановского, отчетов ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», из отчетов Системного оператора, выступлений министра энергетики А. Новака, из аналитических статей и исследований, опубликованных в СМИ.

Таблица 1.1.

Таблица 1.2.

Исследуемый рынок является рынком промышленного типа.

Сегментацию целесообразно осуществить в рамках метода, именуемого «a priori». Мы используем метод «a priori», т.к. в данном случае сегментирование не является частью текущего исследования, а служит вспомогательным базисом при решении других маркетинговых задач. Кроме того, этот метод применяют при очень четкой определенности сегментов рынка, когда вариантность сегментов рынка не высока – это как раз случай рынка силовых трансформаторов.

Сегментирование потребителей промышленных рынков по методу «a priori» производится в соответствии с двумя возможными ситуациями в отношении типа потребителей: а) все возможные потребители рынка «известны» и их перечень можно составить; б) потребителей достаточно большое число, их состав часто меняется и составить их определенный список невозможно.

В случае рынка силовых трансформаторов IV – VIII габарита можно сделать полное списочное описание, то есть рассмотреть полный список всех потребителей. Такой метод в отношении потребителей промышленного рынка называется «полной переписью верхней прослойки потребителей». Но так как список получился бы очень длинный и неудобный для анализа, целесообразнее сгруппировать предприятия списка для его сокращения. Т.е. мы осуществим «гибридное» описание потребителей. (результат см. таблице 2.1)

Таблица 2.1

ПАО «Россети»Год основания: 2008

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – оператор энергетических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 751 ГВА. В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 715 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» – 218 тысячи человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 85,3% долей в уставном капитале.

ПАО «МРСК Северо-Запада» Год основания: 2004 Сотрудников: 14 793

ПАО «МРСК Северо-Запада» является одной из крупнейших сетевых организацией СЗФО. Основным видом деятельности Общества является передача электроэнергии. Уставный капитал составляет 9,5786 млрд. рублей, 55,38% акций ПАО «МРСК Северо-Запада» принадлежит ПАО «Россети». В соответствии с решением ФСТ России ПАО «МРСК Северо-Запада» включено в реестр субъектов естественных монополий.

Доля ПАО «МРСК Северо-Запада» на рынке услуг по передаче электроэнергии в целом по территории обслуживания – 73%, с учетом электроэнергии, часть из которой передана через сети ТСО-получателей платежа.

Ключевые акционеры: ПАО «Россети» – 55,38%, ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 16,41%, Energosouz Holdings Limited – 5,65%

Территория обслуживания: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область.

Площадь обслуживаемой территории – 1,6 млн. кв. м, население территории – 6,3 млн. чел.

ПАО «Комиэнерго»Год основания: 1964 Сотрудников: 2 951

ПАО «Колэнерго»Год основания: 1993 Сотрудников: 1 202

ПАО «МРСК Сибири» Год основания: 2005 Сотрудников: 20 532

ПАО «МРСК Сибири» – одна из крупнейших распределительных сетевых компании Сибирского федерального округа. Естественная монополия, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами: Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и региональными регулирующими органами (РЭК).

Ключевые акционеры: ПАО «Россети» – 55,59% от УК, DONALINK LIMITED – 29,68% от УК, ПАО «ГМК «Норильский Никель» – 7,75% от УК.

Территория обслуживания: республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Кемеровская и Омская области

Зона обслуживания: 1640,2 тыс. кв. км

Население региона более 15 млн. чел.

ПАО «МРСК Урала» Год основания: 2005 Сотрудников: 12 822

ПАО «МРСК Урала» (осн. в августе 2007 г.) – основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской области (территория – 194,3 тыс. кв. км.; численность населения – более 4 млн. чел.), Челябинской области (территория – 88,5 тыс. кв. км.; численность населения – более 3,5 млн. чел.) и Пермского края (территория – 160 тыс. кв. км.; численность населения – более 2,5 млн. чел.). Обыкновенные акции компании торгуются на ФБ ММВБ в котировальном списке первого уровня. Доля free float составляет около 20%. Рейтинг Moody’s – Ва2 (прогноз «Стабильный») /Аа2ru.