Марио Мата - Защита активов и страхование: Что предлагает Швейцария

Швейцарская страховая ассоциация ежегодно публикует статистические данные об уровне страхования в разных странах мира. Швейцария, где объем страховых премий на душу населения составляет примерно $5600 (не включая социальное обеспечение), несомненно, возглавляет этот список. Более $3000 из этой суммы ежегодно тратится на страхование жизни.

На швейцарском рынке страхования жизни доминируют крупные швейцарские компании, несмотря на то, что значительную долю рынка удерживают две дочерние компании иностранных страховых групп – Allianz Suisse Leben и Generali Personenversicherungen (табл. 3.2). Промежуточным вариантом является AXA, которая приобрела Winterthur Group – швейцарский бренд, находящийся под иностранным контролем.

Таблица 3.2.Рынок страхования жизни в Швейцарии – валовая сумма страховых премий по заключенным договорам страхования, 2005 г. (млн CHF)

* В статистике FOPI за 2005 г. указано прежнее название компании – Patria. В данном обзоре мы используем нынешнее название Helvetia.

Swiss Life и Winterthur Leben совместно удерживают более 50 % рынка, являясь несомненными лидерами (рис. 3.2).

Все 27 компаний, занимающихся страхованием жизни в Швейцарии, находятся под надзором FOPI. Из них 13 считаются основными страховщиками (валовая сумма страховых премий – более 200 млн CHF в год). Отрицательные показатели роста валовой суммы страховых премий, наблюдаемые с конца 1990-х гг., привели к изменениям на рынке. В 1996 г. страхованием жизни на рынке занималась 31 компания.

Ниже мы кратко охарактеризуем 13 ведущих компаний, занимающихся страхованием жизни (информация взята из годовых отчетов компаний) в Швейцарии.

Swiss Life.Наряду с AXA/Winterthur компания считается лидером рынка страхования жизни. Swiss Life Holding, центральный офис которого находится в Цюрихе, вырос из Schweizerische Rentenanstalt, которая была зарегистрирована в 1857 г. и считается первой национальной компанией, предлагавшей страхование жизни в соответствии со швейцарским законодательством. Бренд Swiss Life появился в 2004 г. Он призван подчеркнуть специализацию компании – финансовая деятельность в сфере пенсионного обеспечения.

Рис. 3.2.Распределение рынка страхования жизни в Швейцарии, 2005 г.

За исключением отдела La Suisse, которое занималось страхованием жизни, группа отказалась от всех подразделений бывшей дочерней компании, занимавшихся иными направлениями бизнеса. В годовом отчете за 2006 г. она уже позиционирует себя в качестве «европейской компании, специализирующейся на страховании жизни».

На коллективное страхование приходится примерно 77 % валовой суммы страховых премий по заключенным договорам страхования жизни, которая равна 8 млрд CHF. Эти 8 млрд составляют около 40 % совокупного объема страховых премий группы. Оставшиеся 60 % приносит ее деятельность за рубежом.

В последние несколько лет в составе продуктов группы, как и большинства участников рынка, растет объем нетрадиционных предложений (например, страхования с инвестиционной составляющей). Пока что доля этих предложений не превышает 3 % среди продуктов рынка индивидуального страхования (как и у прямых конкурентов – лидеров рынка страхования жизни в Швейцарии).

Предполагается, что в ближайшие годы рост рынка в сфере частных и негосударственных программ страхования будет более ощутимым, чем общий рост рынка в Европе.

Swiss Life последовательно использует разнообразные каналы распространения и расширяет стратегическое сотрудничество со швейцарскими компаниями (например, с Helsana, крупнейшим медицинским страховщиком, и Mobiliar, ведущей компанией в области страхования имущества). Такая стратегия открывает доступ к новым группам клиентов. Совместно со своей дочерней компанией Banca del Gottardo группа Swiss Life также активно занимается приват-банкингом.

AХА/Willterthur Leben.До 2006 г. Winterthur входила в Credit Suisse Group, после чего ее приобрела AXA. С точки зрения объема премий (валовая сумма страховых премий по заключенным договорам в 2005 г. составила 7 млрд CHF) она является одним из ведущих участников рынка, конкурируя со Swiss Life. Компания Basler Leben, которая занимает третье место по охвату рынка, меньше ее примерно на две трети.

Поскольку настоящий обзор опирается на данные FOPI за 2005 г., здесь следует упомянуть и AXA Vie. В статистической сводке за 2005 г. она еще числится как независимая компания с валовой суммой страховых премий 179 млн CHF. Львиную долю дохода AXA Vie (74 %) приносило страхование капитала.

Большую часть валовой суммы страховых премий Winterthur дает коллективное страхование (83 %). В этой сфере, где объем премий равен 6 млн CHF, Winterthur находится почти на том же уровне, что и лидер отрасли, компания Swiss Life, хотя у последней доля доходов от коллективного страхования несколько меньше (77 %). Эти две компании контролируют более 60 % рынка коллективного страхования Швейцарии.

Basler Leben.В 2005 г. – до 70 % доходов (2,7 млрд CHF) группы поступало от страхования жизни в Швейцарии. За рубежом компания предлагает услуги страхования главным образом на территории Германии и Бельгии. Ее бизнес в Швейцарии на 68 % состоит из программ коллективного страхования.

Как и Zürich Leben, которая сравнима с ней по размеру и месту на рынке, Basler, занимая третье-четвертое место на рынке, не в состоянии сосредоточится на конкретной рыночной нише. Показатели компании во всех сегментах – коллективное страхование, страхование капитала, фондовое страхование жизни – ниже средних. По заключению Basler Leben, основная сфера ее деятельности – сегмент страхования по полной стоимости (коллективное страхование).

Банковский партнер Basler Leben при распределении и инвестициях активов – банк SoBa.

Zürich Leben.По данным FOPI за 2005 г., компания Zürich Leben занимает четвертое место на швейцарском рынке (валовая сумма страховых премий 2,2 млрд CHF). Однако в годовом отчете компании она названа «третьей по величине компанией, занимающейся страхованием жизни в Швейцарии», и указано, что валовая сумма премий равна 2,8 млрд CHF. Эти данные отражают запланированное на будущий год поглощение Genevoise, тогда как FOPI учитывает показатели этих компаний раздельно – по ее данным валовая сумма премий Genevoise составляет примерно 700 млн CHF.

Как и у ее прямого конкурента, примерно 70 % объема страховых премий Zürich Leben приходится на коллективное страхование. И точно так же, несмотря на растущую значимость полисов с инвестиционной составляющей, объем этих продуктов пока достаточно скромен. Они составляют лишь 5 % полисов индивидуального страхования, реализуемых Zürich Leben.