Мурат Абдиров - Открытие другой Америки, Китая, России и Казахстана. Научно-популярное исследование благонамеренного автора

По данным ежегодного опроса швейцарского банка UBS, каждый четвертый банкир мира полагает, что золото станет главным финансовым активом на ближайшие четверть века. Весьма знаменательное признание того факта, что за всю многовековую историю человечества не выявлено более надежного денежного «субстрата», чем золото. И знаменитый поспешный отказ в свое время от международного золотого стандарта и обусловил «зародыш» всех нынешних грандиозных коллизий мировой валютной системы. Золото вполне закономерно берет свой реванш и за период глобального кризиса биржевая цена золота выросла не менее чем на 15 % и сегодня около 10 % мировых резервов центральных банков приходится на золото. В развитых странах эта цифра близка к 50 %, а в развивающихся составляет всего 5-6%.

Сегодня первенство в мире по добыче золота принадлежит Китаю. Китай собирается также закупить до 5 тыс. тонн золота для диверсификации валютных резервов, чтобы избавиться от непомерной долларовой зависимости и обезопасить свои денежные резервы от глобальных рисков всплеска инфляции и краха мировых валют. А пока Китай до 65 % своих валютных резервов держит в долларах США. В 2009 г. Китай закупил 454,1 тонну монетарного золота (1-е место в мире), Индия приобрела 199,1 тонну (2-е место) и Россия -130 тонн (3-е место). По данным МВФ, около 64 % валютных резервов центральных банков мира выражены в долларах. И отказаться от него в пользу новой единой резервной валюты, золота или какой-то мультивалютной корзины попросту невозможно в короткие сроки. Так как золота на всех все равно не хватит, хотя аппетит к нему растет, новая резервная валюта взамен доллара когда еще появится, а мультивалютная корзина чревата непредвиденными рисками стран-эмитентов. Так что до лучших времен надо, наверное, держаться за «американца», нравится это или нет. Как говорят в народе, «главное, чтобы костюмчик сидел». А «костюм» мировой резервной валюты на долларе «сидит» пока очень даже хорошо и вряд ли целесообразно менять его на другой «прикид».

Еще раз повторим, что уникальная особенность Америки в том, что она единственная страна в мире, которая обладает мировой резервной валютой и исправно работающим печатным станком, соответственно и проводит абсолютно независимую монетарную политику. Другие же страны, словно какие-то аборигены, лишены такого права, являются заложниками эгоистической финансовой политики супердержавы – США и вынуждены поддерживать фиксированные курсы национальных валют по отношению к доллару (хотя уже с Ямайской конференции 1976 г. доллар официально не является резервной мировой валютой). Никакой совместной координации монетарной политики на мировом уровне сегодня нет и даже не предвидится.

Такая валютно-финансовая система, естественно, не может рассчитывать на относительную стабильность из-за непредсказуемости поведения правительства Америки и, соответственно, постоянных системных рисков для других стран. Которые ходят как бы по лезвию бритвы или под гильотиной (вернее, печатного станка) ФРС США.

Это, естественно, вызывает законное возмущение у некоторых членов мирового сообщества (прежде всего у Венесуэлы, Ирана, Китая, Казахстана, России и ряда других стран), особенно в период кризисов, которые призывают к созданию принципиально иной, более безопасной и предсказуемой, валютно-финансовой архитектуры мира – например, к созданию глобального резервного банка и введению новой наднациональной денежной единицы ( на дворе не 1944-1945 гг., а уже другой век).

Определенный резон, и немалый, надо признать, в этом, конечно, есть. Нынешняя финансовая инфраструктура, сложившаяся в услових полицентрич-ной мировой финансовой системы при преобладании только доллара США, перестает соответствовать современным реалиям и служит одним из источников разрушительных финансовых кризисов конца XX – начала XXI веков. И страдают от них в первую очередь, кстати, сами США и их самый верный союзник – Великобритания, а также другие развитые страны, с их негибкой экономикой.

Доллар сегодня как ракета «Стингер»: может поразить любую страну и уничтожить его экономику, свалить в штопор любую национальную валюту. Соединенные Штаты могут вступить в валютную войну против всего остального мира, парой-тройкой финансовых хуков нокаутировать его и навязать ему свою волю за счет приватизированного печатного станка, чтобы решить свои тяжелые экономические проблемы за счет искусственного обесценивания доллара. И скорее всего, выйдут победителем из этой войны, так как Федеральная резервная система США может напечатать столько долларов, сколько пожелает.

Ноябрьское 2010 г. решение ФРС США до середины 2011 г. выбросить на валютные рынки страны 600 млрд. ничем не обеспеченных долларов для дополнительного рефинансирования коммерческих банков путем скупки гособлигаций, неизбежно приведет к обесцениванию доллара и падению его обменного курса. Последствия таких вынужденных действий властей Америки для выручки национальной экономики могут быть негативными для экономик других стран, например, Европы, а также развивающихся стран, в т.ч. и Казахстана, сталкивающихся с проблемой притока «горячих» денег.

Это решение вызвало настоящий шок на саммите G-20 в Сеуле в ноябре 2010 г. и поставило мир на грань мировой валютной войны. Напомним, что на саммите США предложили всем участникам принять решение об установлении ограничения профицита внешнеторгового баланса, что вызвало резкое возмущение и категорический отказ всех ведущих стран–экспортеров. В ответ США ни с кем не стали обсуждать вопрос эмиссии, а ФРС указала, что сумма в 600 млрд. может измениться, так что реально долларовая эмиссия может иметь еще больший объем, даже свыше триллиона долларов. Некоторые эксперты расценили это даже как начало краха мировой резервной валюты – американского доллара.

Во время саммита в Сеуле дело дошло до прямых взаимных обвинений в проведении эгоистичной политики. Китай заявил, что проводимая США монетарная политика наносит серьезные удары по другим странам, и особенно по странам с быстро развивающимися рынками. Другие страны обвинили во всех бедах, во-первых, американцев, которые пытаются обесценить доллар, чтобы решать свои проблемы, и, во-вторых, китайцев, не желающих идти на уступки в вопросе чересчур низкого курса юаня. Некоторые страны, например, Япония, начали в авральном порядке обесценивать свои валюты, чтобы поддержать конкурентоспособность товаров. А уходящий со своего поста президент Бразилии Лулу да Силва призвал весь мир вообще полностью отказываться от американского доллара.

Нобелевский лауреат по экономике 2001 г., профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц полагает, что доллар ненадежный инструмент для сбережений и предсказывает появление новой глобальной резервной валюты. «Хорошая резервная валюта должна быть хорошим средством сбережения, то есть отличаться стабильностью, но доллар не является таковым из-за своей крайней неустойчивости и, вероятно, будет оставаться таким и дальше», – пишет он. США стали страной с «дефицитом последней инстанции» и в долгосрочной перспективе положение Америки явно несостоятельно, – продолжает он (Стиглиц Дж., 2011, с.281).