Проект - Платежные карты: Бизнес-энциклопедия

Проанализированное нами состояние рынка торгового эквайринга показало, что до формирования зрелого рынка пластиковых карт в России пройдет еще весьма продолжительное время. В настоящее время наиболее слабым сегметом рынка пластиковых карт в России является именно рынок торгового экварийнга. Его формирование в Российской Федерации началось уже после того, как среди большей части населения закрепилось представление о пластиковой карте, как об инструменте получения наличных. Кроме того, значительная доля теневой экономики, которая была характерна для России образца 90-х годов XX в., не позволяла развиваться платежной инфраструктуре торгового эквайринга. Дополнительно следует учитывать традиционный менталитет большой части населения, которая реальные деньги до сих пор воспринимает только в наличной форме. При этом в настоящее время рынок торгового эквайринга под воздействием мощных факторов роста демонстрирует высокие темпы развития, и есть основания полагать, что в ближайшее время он останется одним из наиболее активно растущих сегментов российского банковского рынка.

Британская компания Retail Banking Research опубликовала результаты последнего исследования «Платежные Карты Центральной и Восточной Европы 2008» [13] См.: www.rblondon.com . По сравнению с предыдущим исследованием, опубликованным в 2006 г., новая версия расширила географию с 11 до 13 стран, среди которых теперь Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.

Основными результатами данного исследования являются следующие факты:

• число платежных карт в странах Центральной и Восточной Европы (Central and East Europe) (далее — CEE) увеличилось почти в три раза в 2002–2006 гг. и достигло 187 млн.;

• дебетовые карты продолжают доминировать на рынке, но число кредитных карт выросло беспрецедентно;

• число международных платежных карт удвоилось;

• лишь в Хорватии и Словении на душу взрослого населения приходится более двух платежных карт;

• банки являются подавляющими лидерами по эмиссии платежных карт;

• число POS-терминалов увеличилось более чем на 50 %;

• страны Балтии лидируют в EMV-миграции.

Рынки платежных карт стран CEE сильно отличаются друг от друга

Количественные и качественные характеристики рынков платежных карт CEE достаточно сильно различаются между собой. Наиболее развитые рынки, такие как Хорватия и Словения, отличаются высокими количеством карт на душу населения и удельным числом транзакций, приближающимся к значениям Западной Европы. С другой стороны, такие страны как Россия и Украина являются абсолютными лидерами по числу карт, но значительно отстают по количеству карт на душу населения.

Между двумя этими экстремумами находятся рынки, продолжающие динамично развиваться в силу высокой конкуренции между эмитентами, увеличения спектра карточных услуг и развития инфраструктуры приема.

Число платежных карт увеличилось почти втрое до 187 млн за 4 года. На конец 2006 г., в странах CEE было выпущено 187 млн платежных карт. Число карт выросло на 173 % с конца 2002 г., когда оно составляло 72 млн. Три страны — Россия, Украина и Польша — выпустили более двух третей всех платежных карт региона. Россия и Украина усилили свое лидерство, в то время как доли Польши и большинства других стран региона в числе эмитированных карт уменьшились (табл. 1).

В России на конец 2006 г. было выпущено 74,7 млн платежных карт, что на 37 % больше значения на конец 2005 г. В течение 2006 г. число платежных карт на Украине увеличилось на 31 % — до 31,4 млн. Польша, которая уступила второе место Украине в 2005 г., увеличила число платежных карт в 2006 г. на 17 % — до 23,8 млн.

Дебетовые карты продолжают доминировать на рынке . Дебеовые карты являются наиболее популярным карточным продуктом в странах CEE. Они составляют 83 % всех выпущенных карт, по сравнению с 52 % в Западной Европе. 15 % всей эмиссии стран CEE принадлежит кредитным картам, в то время как расчетные карты занимают около 3 %. Доля кредитных карт увеличилась почти вдвое с конца 2004 г., когда она составляла 8 %, что отражает растущую популярность этих карт в регионе. Напротив, доля расчетных карт уменьшилась (табл. 2).

Число международных платежных карт удвоилось. Страны CEE выпустили около 5 % всех международных платежных карт эмитированных в мире. На конец 2006 г., в регионе было выпущено 167 млн международных карт, почти в два раза больше чем в конце 2004 г. Visa Electron и Maestro являются наиболее распространенными платежными картами на территории CEE — вместе они состаяляют 77 % всей эмиссии международных карт и более двух третей всех платежных карт выпущенных в регионе. Карты American Express и Diners Club не получили широкого распространения в CEE — на конец 2006 г. в странах региона было выпущено лишь 1,5 млн таких карт (рис. 1).

В Хорватии и Словении в среднем выпущено более двух карт на душу взрослого населения. Число карт на душу населения в странах CEE значительно ниже по сравнению с Западной Европой, хотя эта характеристика существенно выросла в 2002–2006 гг., в основном благодаря дебетным картам.

В среднем по региону на конец 2006 г. было выпущено 74 платежных карты на 100 человек взрослого населения, по сравнению с 203 картами в Западной Европе. В семи странах CEE, по сравнению с тремя на конец 2004 г., теперь больше платежных карт, чем взрослых жителей. На низкое среднее значение по всему региону значительно повлиял рынок платежных карт России, где выпущено всего 62 платежных карты на 100 человек (рис. 2).

На конец 2006 г. 98 % всех платежных карт в странах CEE было выпущено банками, которые обладают конкурентными преимуществами перед компаниями сферы Travel and Entertainment (T&E) и частным эмитентами. В связи с тем, что в СЕЕ агентства кредитных историй начали активную работу недавно, банки используют собственные данные о клиентах для определения их платежеспособности (рис. 3).

На конец 2006 г., в странах CEE было установлено более 700 тыс. POS-терминалов. Число терминалов в регионе стремительно растет, увеличившись на 51 % с 464 тыс. на конец 2004 г. Россия и Польша установили более 310 тыс. терминалов, в то время как в пяти странах установлено менее чем по 30 тыс.