Коллектив авторов - Платежные системы

По оценкам J’son & Partners Consulting (февраль 2013 г), в 2012 году оборот рынка электронных денег составил 281 млрд рублей, увеличившись на 72 % по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. В 2011 году совокупная доля Visa QIWI Wallet, Web Money и Яндекс. Деньги по обороту на рынке составила 90 %. Ожидается, что к концу 2017 года рынок превысит 680 млн рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 20 %. [171]

За полгода с сентября 2011 г. по февраль 2012 г. хотя бы один платеж электронными деньгами совершили 3,9 млн. пользователей, вошедших в очерченный TNS круг респондентов. В итоге электронные деньги оказались вторым по популярности платежным средством в Рунете: хотя бы раз за полгода ими воспользовалось 27 % населения крупнейших городов России (внутри выборки TNS).

Самым популярным средством платежей в Интернете стали банковские карты (35 % респондентов), на 3-м месте – программы интернет-банкинга (17 %).

С точки зрения осведомленности респондентов о разных способах платежей картина получилась несколько иная: больше всего опрошенных (93 %) первым делом вспомнили о платежных терминалах, а электронные деньги практически поделили 2-е место с картами (88 % и 85 % соответственно).

Лидером по размеру аудитории среди разных систем электронных денег в сентябре 2011 г. – феврале 2012 г. являлись Яндекс. Деньги: ими воспользовались 2,1 млн человек (15 % населения России внутри выборки TNS). За ними следуют Qiwi Кошелек и WebMoney (по 10 % населения), PayPal (6 %) и Деньги@Mail.ru (2 %). Пользователи Яндекс. Денег оказались еще и самыми лояльными: 44 % из тех, кто пользовался кошельками этой системы в последние полгода, не обращался к другим системам. Qiwi Кошелек (38 %) – на 2-м месте, WebMoney– на 3-м (32 %).

Около 36 % россиян хотя бы раз в полгода оплачивают товары и услуги электронными деньгами. По итогам 2012 года их число выросло на 9 %, свидетельствует отчет аналитической компании TNS, представленный на интернет-конференции «РИФ+КИБ 2013».

Исследование проводилось в марте 2012 года среди жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 45 лет. По данным TNS, наиболее известным россиянам способом безналичной оплаты товаров и услуг являются оффлайн-терминалы, о которых знают 96 % опрошенных. Об электронных деньгах (подобные сервисы предоставляют, к примеру, WebMoney, PayPal, «Яндекс. Деньги», «Qiwi Кошелек» и др.) известно 93 % россиян, а о возможности оплаты банковской картой – 91 %.

Осведомленность покупателей отражается и на практике использования способов оплаты – около 80 % россиян хотя бы раз в полгода пользуются оффлайн-терминалами, 47 % – банковскими картами и 36 % – электронными деньгами.

Электронными деньгами пользователи в России чаще всего платят за услуги операторов сотовой связи (60 %), покупки в интернет-магазинах (46 %) и услуги интернет-провайдеров (45 %). Чуть менее 30 % опрошенных сообщили, что оплачивают электронными деньгами авиа– и железнодорожные билеты, коммунальные услуги, а также переводят деньги из одного виртуального «кошелька» в другой.

Игроков рынка безналичных платежей в России готово поддержать государство, заявил на конференции «Безналичные платежи в интернете: Новые горизонты» в рамках РИФ+КИБ директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи РФ А. Козырев. «Рынок безналичных платежей в России будет расти. Мы заинтересованы в развитии эффективных и безопасных технологий платежей, особенно в контексте развития электронных госуслуг», – отметил А. Козырев. [172]По его словам, у более 4 миллионов пользователей портала госуслуг наиболее популярными являются услуги оплаты штрафов ГИБДД и оформление загранпаспорта, которые, в свою очередь, требуют возможности онлайн-оплаты.

Для оценки эффективности, надежности и безопасности функционирования систем электронных денег, по нашему мнению, можно провести сравнительный анализ моделей систем электронных денег и традиционных наличных.

Сравнительный анализ систем электронных денег и традиционных наличных [173]

Система электронных денег: конкурентные преимущества:

– низкие трансакционные издержки и затраты на управление обращения ЭД: издержки на хранение, охрану, пересчет незначительны; нет необходимости в инкассации, упаковке и отбраковке денежных знаков; затраты на производство ЭД несущественны; неограниченный срок службы ЭД; отсутствует необходимость поддержания оптимального покупюрного состава;

– не нарушая анонимности субъектов, эмитент ЭД имеет возможность отслеживать каждую трансакцию. Это должно позволить пресечь неконтролируемый оборот наличных денежных средств, повысить качество контроля доходов и расходов населения, что, в свою очередь, позволит сократить теневой сектор экономики, повысить собираемость налогов и прочих обязательных платежей и будет препятствовать легализации доходов, полученных незаконным путем, а также оперативно и более точно по сравнению с системой традиционных наличных определять потребность юридических и физических лиц в наличных деньгах;

– возможность проведения расчетов и платежей за товары и услуги не выходя из дома или офиса без посредничества третьей стороны (экономия на комиссионных).

Конкурентные упущения системы ЭД:

– существующие системы ЭД являются закрыто циркулирующими: расчеты возможны лишь в узком кругу участников системы;

– эмиссия безналичных и наличных ЭД осуществляется одним и тем же институтом, основная цель деятельности которого – получение максимальной прибыли. Поэтому возможны злоупотребления при выпуске наличных ЭД (риск инфляции);

– децентрализация организации и регулирования обращения ЭД. Это может нарушить устойчивость денежного обращения, снизить покупательную способность денежной единицы;

– ЭД являются обязательствами частных институтов – высокий уровень кредитного риска (риска неисполнения своих обязательств);

– для использования ЭД требуется наличие специальной инфраструктуры: смарт-карты (или программное обеспечение); аппараты передачи ЭД; аппараты, позволяющие переводить ЭД по телекоммуникационным каналам; смарт-ридеры;

– расчеты ЭД пока не являются окончательными (риск отказа операций).

Система традиционных наличных (ТН):конкурентные преимущества:

– относительно низкие трансакционные издержки;

– анонимность при совершении расчетов и платежей;

– простота использования ТН: для осуществления платежа: не требуется никакого специального оборудования;

– двухуровневая система эмиссии денег обеспечивает поступление ТН в хозяйственный оборот и изъятие из него в соответствии с потребностью субъектов в наличных средствах обращения и платежа;

– ТН являются обязательством центрального банка: имеют нулевой кредитный риск и обязательны к приему на территории всего государства;