Максим Братерский - Экономические инструменты внешней политики и политические риски

Опыт США также показывает, что адекватная стратегия в отношении подобных кризисных ситуаций может вырабатываться лишь на основании глубокой профессиональной политической и экономической экспертизы, но существующие структуры в администрации, как правило, не способны найти оптимальный баланс между ведомственными подходами. Решение по такого рода вопросам должен принимать лично руководитель государства.

Соединенные Штаты являются главным инициатором создания МВФ и самым влиятельным его членом. Нередко критики деятельности МВФ называют этот фонд марионеткой США. Доля истины в таких утверждениях есть, так как США действительно в существенной мере определяют его политику.

Основой влияния США в МВФ является их высокая квота участия в капитале МВФ, что выражается в большой доле голосов при принятии решений. На сегодняшний день, после перераспределения квот в 2008 г., США сохранили свою квоту (16,73 %) и соответственно блокирующий пакет голосов. Это дает Вашингтону право вето при принятии любых решений в фонде, в том числе и кадровых, так как для принятия решений по стратегическим вопросам согласно Уставу фонда требуется 85 % голосов. Цель прошедшей недавно реформы состоит во введении более адекватной, чем раньше, привязки доли стран в капитале МВФ к их роли в мировой экономике. Новая система расчета квот учитывает ВВП страны (как по прямому счету, так и по паритету покупательной способности), степень открытости экономики, ее гибкость и накопленный страной объем золотовалютных резервов. От прошедшей реформы выиграли Китай, Бразилия, Индия, Южная Корея и увеличили свою квоту. Прежде доля России в уставном капитале МВФ составляла 2,79 %, после перераспределения она снизилась до 2,49 %. Квоты Великобритании и Франции снизились еще больше – до 4,51 %. Вместе с тем стоит заметить, что влияние США в МВФ основано не только на их высокой доле в акционерном капитале этой организации, но и на других факторах.

Очень важную роль играет политическая близость многих стран к Соединенным Штатам, что выражается в близости или совпадении позиций зарубежных государств с позицией США по основным вопросам международной жизни и мировой экономики. Ее можно выразить численно как отношение голосований в Генеральной Ассамблее ООН, где страна Б проголосовала так же, как страна^ (США), к общему числу принципиально важных голосований за взятый для исследования период. Данный критерий достаточно четко отражает политические позиции стран и работает по принципу «черного ящика». Нам необязательно знать, почему страна формулирует свою позицию именно так, а не иначе, но мы видим, насколько ее позиция близка к позиции объекта исследования (США). Дальнейшим развитием идеи политической близости является анализ степени готовности страны Б пойти на политические уступки стране А по ключевым политическим вопросам (происходит то, что называется односторонней динамикой политической близости). С. Тейкер (1999) назвал этот фактор Political Movement [45] Thaker S. The High Policies of IMF Lending // World Politics. 1999. №. 52. P. 38–75. . Другие авторы, Т. Андерсен, T. Харр и Б. Тарп [46] Andersen Т.В., Harr Т., Тагр В. On US Politics and IMF Lending // European Economic Review. 2006. №. 50. P. 1843–1862. , убедительно показали степень политического влияния США на большое количество стран. Их исследование облегчалось тем, что США публично определяют, какие внешнеполитические вопросы для них важны, и ведут статистику того, как по этим вопросам голосовали другие страны. Эта информация содержится в ежегодном докладе Госдепартамента конгрессу «Report to Congress on Voting Practices in the United Nations».

Еще один инструмент обеспечения влияния США в МВФ – экономическая близость стран – отношение объема двусторонней торговли и прямых инвестиций страны Б со страной А к собственному ВВП [47] Barro R. J., Lee Jong- Wha. IMF Programs: Who is Chosen and What are the Effects // Journal of Monetary Economics. 2005. №. 52. P. 1245–1269. . Из такого критерия довольно хорошо видно, кто на кого влияет. Правда, абсолютизировать его тоже не стоит, потому что в смысле стратегической значимости потоки взаимной торговли и инвестиций могут быть асимметричными, т. е. страна может покупать много, но не очень важного, а продавать мало (в объеме ВВП партнера), но очень важного (технологии, оружие). В настоящее время разработкой данной темы занимается Ф. Алескеров, предварительные результаты его исследований опубликованы в ГУ ВШЭ [48] Алескеров Ф.Т., Калягин В.А., Погорельский КБ. Мультиагентная модель динамики влияния стран – участниц МВФ. М.: ГУ ВШЭ, 2007. .

Влияние США в МВФ подкрепляется еще рядом факторов: количеством сотрудников страны в аппарате МВФ (большинство сотрудников МВФ – американцы), привязкой валют политически слабых стран к американскому доллару, идеологической близостью к США [49] Kaw М. Choosing Sides: Testing a Political Proximity Model // American Journal of Political Science. 1990. Yol. 34. May. Issue 2. P. 30, 441. , соображениями национальной безопасности. Некоторую не совсем очевидную роль играет и региональная близость некоторых стран к США.

Наиболее мощный финансовый рычаг политического влияния, находящийся в руках Соединенных Штатов Америки, Европейского союза и Японии, – это использование их национальных валют в качестве международного платежного средства и средства накопления, т. е. в качестве международных резервных валют. Именно этот факт позволяет США, например, использовать многочисленные финансовые инструменты внешней политики в своих интересах. Страна, не обладающая международно признанной резервной валютой в качестве национальной, таких рычагов во многом лишена, так как вынуждена пользоваться валютой другой страны и, следовательно, координировать с ней свои действия. Из этого правила есть одно исключение – использование резервной валюты против страны-эмитента, оно будет рассмотрено ниже.

Наблюдаемая ныне ситуация с существованием нескольких мировых резервных валют существовала в мире далеко не всегда. В конце XIX – начале XX в. финансовая интеграция мира основывалась на золоте. Предложение золота на мировом рынке определялось соотношением немонетарного спроса на него и мощностей золотодобывающей промышленности. Золото пользовалось полным всеобщим доверием как валюта, а его предложение, в отличие от сегодняшнего дня, определялось не политикой правительств и монетарных властей, а предсказуемым уровнем его мирового производства. Благодаря золоту уровень финансовой глобализации в начале XX в.