Джон Джагерсон - Все об инвестировании в золото

В течение пяти лет – с 2005 по 2010 год – доходность акций компаний с большой капитализацией была менее 5 %, тогда как более рисковые акции компаний с малой капитализацией принесли менее 25 % и даже неожиданно «бычий» рынок для фондов казначейских облигаций дал инвесторам только 10 % в самые удачные моменты. Но пусть эти цифры не вводят вас в заблуждение: это не годовая доходность. Это общая доходность за пятилетний период. Как инвестору вам известно, что многие активы в течение 5, 10 и даже 15 лет демонстрировали не очень хорошие результаты, и вы согласитесь, что с традиционными вариантами инвестиционного выбора произошло что-то не то. Умные трейдеры используют золото, чтобы снизить колебания стоимости своего портфеля и повысить его доходность.

Волатильность рынков обернулась убытками для инвесторов в акции. Отметка, на которой в 2010 году закрылся индекс Standard & Poor’s 500 (S&P 500), говорит о том, что чистые потери инвесторов за прошедшее десятилетие составили 10 %. Золото за тот же период выросло более чем на 400 %. Если вы пока инвестируете исключительно в акции, то мы можем рассказать вам о введении золота в ваш портфель и о том, как это сделать без лишних сложностей и проблем для вашего брокерского счета. Однако по-прежнему будьте осторожны, чтобы не потерять голову в погоне за прибылью на рынке золота. Мы расскажем о том, как сбалансировать инвестиции в золото, чтобы они приносили максимум выгоды и при этом несли в себе минимум рисков.

Мы считаем, что основные показатели этого рынка указывают на существенный рост цены золота в долгосрочной перспективе. В книге мы раскроем причины нашего оптимизма, а также поделимся рекомендациями относительно того, как извлечь преимущества из инвестиций в золото. Но мы реалисты и понимаем, что на рынке всегда присутствуют риски возникновения «тяжелого хвоста», которые невозможно предсказать и которые могут неожиданно поменять основные показатели рынка. Инвесторам в золото нужно быть готовым к переменам, и мы расскажем о том, как получить прибыль, даже если цены не растут, как ожидалось. «Иррациональность рынков может длиться гораздо дольше нашей с вами платежеспособности», – писал экономист Джон Мэйнард Кейнс. И мы согласны с этим утверждением. Не зацикливайтесь на устаревшем и ошибочном анализе, а делайте деньги.

Мы – два основателя и аналитика LearningMarkets.com. При запуске этого сайта нами руководило осознание, что в мире финансовой информации трудно получить знания, которые можно не просто применить на практике, но и сделать это без опаски. В нашей книге мы продолжим делиться такой информацией с новыми участниками рынка золота.

Мы уже несколько лет работаем с индивидуальными инвесторами, вкладывающими в золото, валюту, акции и опционы, и, общаясь с тысячами людей, очень удивляемся тому, как на самом деле легко избежать наиболее распространенных ошибок в торговле, а также тому, что инвесторы редко понимают, насколько сильно эти ошибки ухудшают их результат. Эти проблемы, как правило, усиливаются, когда, например, на рынке золота становится очень «жарко». Вопросы, которые нам сейчас задают читатели о золоте, не отличаются о тех, что касались акций в 1999 году или недвижимости в 2006-м. И ответы, кстати, тоже совпадают. Наиболее успешным будет последовательный трейдер, избегающий ажиотажа и использующий дисциплинированный подход к торговле, а также работающий с акцентом на сокращение расходов и волатильности торгового счета. Наша миссия заключается в продвижении именно такого подхода к рынку золота, и мы с большим энтузиазмом работаем над достижением этой цели.

Мы опираемся и на собственный опыт работы в качестве индивидуальных и профессиональных инвесторов. Нам известно, как эмоционально сложно принимать решения в торговле. Мы были и брокерами, и профессиональными консультантами и видели, что на рынке золота масса очень успешных трейдеров. Их навыки вовсе не секрет: мы покажем вам, что они делают и почему делают именно это.

Если вы хотите написать действительно полезную книгу, важно знать свою аудиторию. В этом плане у нас есть преимущество, поскольку на нашем сайте www.Learning.Markets.com мы ежедневно общаемся со своими читателями. Мы точно знаем, что одни из них более опытны, а другие – менее, но, как правило, всех их объединяют одни и те же долгосрочные цели. При написании книги мы учитывали этот факт. Наша книга включает в себя как необходимую информацию для новичков, так и большое количество деталей, полезных опытным трейдерам, которые намерены выйти на рынок золота с новыми стратегиями. Воспринимайте ее как рекомендацию в принятии вами инвестиционных решений, не читайте ее от начала до конца, если вы не нуждаетесь в той информации, которая может пригодиться новичкам.

К примеру, если вы уже являетесь активным трейдером на рынке опционов или паев биржевых инвестиционных фондов (ETF), это здорово: мы говорим на одном языке. Вы можете начать с нескольких вариантов опционных стратегий, которые мы рекомендуем долгосрочным и краткосрочным трейдерам, а затем вернуться к разделу продуктов и узнать больше о том, почему мы считаем золотые фонды ETF и опционы на акции предпочтительным выбором. Если вы новичок и готовы потрудиться, это даже лучше. Мы предлагаем вам начать с начала и без спешки прочитать всю книгу. Практика поможет вам закрепить прочитанное. Также мы можем предложить некоторые инструменты и поддержку, которые вам понадобятся для приобретения опыта работы с минимальным риском. В любом случае мы каждый день готовы общаться и обсуждать самые разные вопросы на нашем сайте www.LearningMarkets.com, где ежедневно выкладываем бесплатное видео и комментарии по золоту, валютным и фондовым рынкам.

В настоящий момент золото – очень популярный актив, поэтому неудивительно, что постоянно растет количество книг, фильмов и другой образовательной продукции, где вам обещают помочь стать успешными на этом рынке. Мы давно покупаем и читаем книги о рынке золота. Среди них есть великолепные образцы, но по большей части… они не так хороши. Худшие книги и образовательные продукты, касающиеся золота, как правило, соответствуют двум шаблонам. Либо это 300-страничная обличительная речь о вреде монетаристов, центральных банков, налогово-бюджетной политики, дефицитного финансирования, а также о мировых заговорах, либо же в них предлагаются мутные стратегии, которые помогут вам быстро разбогатеть, став активным торговцем золотом или инвестором в золотые слитки.