Эксперт Эксперт - Эксперт № 36 (2013)

Таблица 3:

30 крупнейших российских банков по размеру кредитов организациям

Таблица 4:

30 крупнейших российских банков по размеру кредитов физическим лицам

С другой стороны, именно небольшие банки обладают значительным потенциалом повышения рентабельности за счет снижения уровня расходов на ведение бизнеса. Ключевые инструменты — совершенствование (в том числе автоматизация) бизнес-процессов и увеличение масштабов бизнеса. И если эффект от внутренней оптимизации обычно растянут во времени, то наращивание активов способно в достаточно короткие сроки снизить долю постоянных издержек ведения бизнеса. Результаты первого полугодия показывают, что небольшие банки обладают достаточными конкурентными преимуществами: темпы прироста их кредитных портфелей как минимум не хуже динамики крупных фининститутов. Однако на фоне замедления кредитных рынков небольшим банкам необходимо искать ниши для расширения объемов деятельности. Сегменты кредитования крупного бизнеса и «конвейерных» ссуд физлицам для малых и средних банков уже фактически недоступны. Доступ на рынок таможенных гарантий ограничен минимальным размером капитала банков. Развитие ипотеки и автокредитов связано с заметными вложениями в инфраструктуру и поиском сопоставимых по срокам пассивов.

В такой ситуации основной потенциал снижения уровня расходов для них — работа с малым и средним бизнесом, в том числе по тендерным кредитам. Да и государство проявило особый интерес к расширению масштабов кредитования этого сегмента. Среди ключевых инициатив — создание федерального гарантийного фонда, использование средств Фонда национального благосостояния (около 100 млрд рублей) для финансирования МСБ, а также рефинансирование кредитных институтов Банком России под залог ценных бумаг, обеспеченных пулом кредитов МСБ. По оценкам «Эксперт РА», реализация этих мер в полном объеме обеспечит рынку кредитования МСБ 2–3 п. п. дополнительного роста в 2014 году и до 3 п. п. — в 2015-м.

Средние темпы прироста банков из топ-10 по активам за период с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013 года составили 18%. Активы Сбербанка России выросли на 21%, ВТБ - на 23%. Наибольшие темпы прироста продемонстрировал ВТБ24 - 35%, или, в абсолютном выражении, более 400 млрд рублей. Одним из драйверов роста ВТБ и ВТБ24 выступил переток части клиентской базы из Транскредитбанка (он опустился в ренкинге по активам с 12-го на 23-е место). Среди крупных частных банков хорошие результаты показал Альфа-банк (объем активов увеличен на треть). Крупнейшие банки, принадлежащие нерезидентам, продолжают демонстрировать отрицательную динамику: Юникредитбанк сократил активы на 9%, Райффайзенбанк - на 2%. Стремительно наращивали масштабы своего бизнеса розничные банки: ХКФ-банк увеличил активы на 93%, "Русский стандарт" - на 62%. Неудивительно, что ХКФ-банк сохранил по итогам полугодия третье место по величине кредитного портфеля физических лиц. При этом "Русский стандарт" по этому показателю перебрался с 7-го (по итогам 2012 года) на 4-е место.

Из пока еще относительно небольших банков, ориентированных на работу с физическими лицами, можно особо выделить ТКС-банк. Его активы выросли на 89%, и он переместился с 93-го на 63-е место. А вот позиции его конкурента Связного банка даже ухудшились: он опустился с 75-го на 80-е место: на фоне ограничения приема вкладов банк фактически перестал продавать основной продукт - универсальную карту, на которую приходилось почти 100% его кредитного портфеля.

График 1

По итогам 1 полугодия 2013 года розница осталась в лидерах по темпам роста, однако ее динамика замедлилась в наибольшей степени

График 2

Банки ниже топ-50 по активам заметно опережают крупнейших игроков по динамике кредитования организаций в 1 полугодии 2013 года

График 3

Чистая процентная маржа банков в 1 полугодии 2013 года выросла

График 4

Небольшие банки демонстрируют наибольшие значения чистой процентной маржи

График 5

Банки ниже топ-200 имеют наибольший уровень расходов на ведение бизнеса

График 6

Рентабельность банков ниже топ-200 заметно ниже среднерыночного уровня

Максим Соколов

Максим Соколов

Кампания, проведенная в июне-июле с. г. против Академии наук, была довольно основательной. Сама реформа (если таким словом позволительно называть погром) РАН готовилась в стиле блицкрига — с явным расчетом на то, чтобы неприятель, т. е. ученое сообщество и просто общество, не успел ни опомниться, ни отмобилизоваться для обороны. Обличение номенклатурщиков в академическом звании, в лучшем случае пребывающих просто в маразме, но чаще являющихся злейшими жуликами и ворами, было организовано по всем правилам пропагандистской войны (хоть это в Минобрнауки умеют делать профессионально), а на выступления в прессе в защиту РАН и против ливановско-гуриевской реформы было наложено жесткое эмбарго. В конце июня — начале июля значительно проще было похулить в печати В. В. Путина (со зловещими Тимченко, Ротенбергами etc. и вовсе проблемы не было, хули не хочу), нежели выступить в защиту учреждения с трехсотлетней историей. Попытки пресекались сразу и безоговорочно (снова комплимент Минобру — умеют же, когда хотят).

Покуда реформаторы проводили эту большую работу и покуда научным работникам, желающим присоединиться к погрому, была предоставлена полная carte blanche на обличение в прессе академических вредителей, исследовательская группа РОМИР, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева, опрашивала горожан на тему доверия к различным общественным и государственным институтам. Результаты июльского опроса показали, что первое место по общественному доверию (полностью доверяю + скорее доверяю) занимает РАН — 67%. Далее следует РПЦ (66%), президент РФ (63%) и армия (61%).

Церковь, президент и армия как объекты максимального доверия вполне соответствуют (на что РОМИР не преминул обратить внимание) девизу «За Веру, Царя и Отечество». Более того, Вера, Царь и Отечество суть вечные основы российского бытия, те самые духовные скрепы, из которых достаточно убрать одну — и будет как дом, построенный на песке, и падение этого дома будет великое. Если публика готова смеяться над выражением «духовные скрепы» — пусть придумает более точное и афористическое. В принципе это возможно, кремлевский спичрайтер, изобретший это выражение, не является непревзойденным языковым гением, бывают гении и выше. Но смысл выражения, очевидный всякому благомыслящему человеку, таков, что отказаться от этого смысла при ведении дел государственных — обойдется очень дорого. Когда скрепы не держат, происходит катастрофа. Тем более что как минимум один раз попробовали отказаться от скреп по всем пунктам: «Бога нет, Царя не надо, // Губернатора убьем, // Податей платить не будем, // Во солдаты не пойдем». Результат был прескверный. А то, что, судя по опросу РОМИР, генетическая память большинства держит такие вещи, не может не обнадеживать.