Майкл Хадсон - Убийство Хозяина: Как финансовые паразиты и долговое рабство разрушают мировую экономику

Проблема, конечно, заключается в том, что неолиберальные экономисты, создавшие ЕЦБ, сознательно связали ему руки, чтобы не позволить банку кредитовать правительства. Он был создан только для получения доходов от правительств — в противоположность «настоящему» центральному банку.

Приватизация активов, когда прогнозы МВФ об успехах жёсткой экономии не сбываются

Когда рушится миф о том, что жёсткая экономия создаёт профицит бюджета, банкиры раскручивают следующий миф о том, что единственный способ заплатить держателям облигаций — это массовая конфискация активов. Соответственно, ЕЦБ и Комиссия ЕС потребовали приватизации для финансирования дефицита бюджета Греции. «Греция продаётся, дёшево, а Германия покупает», — сообщала газета «Уолл-стрит жорнал». «Немецкие компании гоняются за сделками в Греции, поскольку правительство, страдающее от долга, пытается продать государственные активы, чтобы стабилизировать финансы страны».

В газете была опубликована полемическая статья, в которой предлагалось, чтобы греческие облигации были «обеспечены реальными греческими активами» и держатели облигаций могли напрямую вступать во владение ими, если правительство пропустит платёж. «Я убеждён, что единственный выход из финансового кризиса в Европе — чтобы Германия, по сути, завладела Грецией», — предложил менеджер хедж-фонда Энди Кесслер.

В этом случае вы бы конвертировали греческий долг, выраженный в евро, в долгосрочные немецкие облигации, частично подкреплённые добросовестным правительством Германии, но также и активами Греции — ну, вы знаете, коммунальные службы, железные дороги, платные автодороги, аэропорты, услуги сотовой связи, туризм, фабрики водки «Узо» и, возможно, даже острова Санторини и Миконос. Если (кто-то скажет, когда) греки объявят дефолт, то немцы или новые держатели облигаций получат активы, как в случае лишения права выкупа заложенного дома... Затем новые владельцы будут рационализировать каждый бизнес и увольнять, кого им нужно, чтобы сделать каждое предприятие прибыльным, в частных руках в отличии от государственных. Это старый фокус американских производителей, которые продают кому-нибудь старую фабрику, а новые, неизвестные владельцы увольняют рабочих.

Компания «Дойче Телеком» объявила о своём намерении заплатить 400 млн евро (около 590 млн. долл.), чтобы увеличить свою долю в «Хеленик Телекомьюникейшнс» до 40 процентов (на 10 процентов больше по сравнению с тем, что она уже имела), пообещав сократить расходы на рабочую силу.

В отчёте Европейской комиссии приведён список государственных предприятий, подлежащих приватизации, в том числе «Энергетика — Коммунальные службы газоснабжения (DEPA & DESFA), Hellenic Petroleum (HELPE); Вода — Thessaloniki Water (EYATH), Athens Water (EYDAP); Транспорт — Аэропорт Афин (AIA), региональные аэропорты, железные дороги (Trainose); Почтовая служба — Hellenic Post (ELTA); Производство оружия — Hellenic Defense Systems (EAS). Появятся также концессии, выдаваемые частным компаниям на управление государственными активами, включая греческие автомагистрали, государственную лотерею, региональные аэропорты и крупные региональные порты».

Война Европы против стран-должников превращалась в классовую войну, которая всегда заканчивается войной на политическом поле битвы. Один финансовый аналитик отметил, что деньги, собранные за выставление на продажу островов и общественных зданий, портов и системы водоснабжения, «едва ли повлияют на государственный долг Греции, который сейчас невозможно выплатить». Кредиторы просто надеялись получить, сколько смогут, в отсутствие протестов общественности с целью остановки распродаж.

Вот почему банкиры прибегают к антидемократическим методам противодействия любой политической власти, независимой от кругов кредиторов. Цель состоит в том, чтобы централизовать финансовую политику в руках «технократов», набранных из банковского сектора — не только Лукаса Пападемоса в Греции, но и, почти одновременно, Марио Монти в Италии (как это описано в следующей главе). Банкиры боятся, что демократически избранные власти будут действовать «безответственно», то есть в интересах экономики в целом, а не удовлетворять требования банков и держателей облигаций.

Роль МВФ в спасении держателей греческих облигаций вызвала конституционный кризис в Германии

Оппозиция подлинному центральному банку по монетизации дефицитов государственного бюджета основана на фантазии о том, что она вызовет гиперинфляцию, как, например, в Веймарской республике в начале 1920-х годов. Реальность же такова, что почти все гиперинфляции являются результатом выплаты внешнего долга. Сугубо политический эффект политики «твёрдых денег», препятствующей центральным банкам финансировать бюджетные дефициты, состоит в том, чтобы оставить предоставление кредитов и создание денег на усмотрение частных банкиров.

Правительства еврозоны, не имея центральных банков для монетизации государственных расходов, должны брать кредиты у банкиров и инвесторов в облигации. Ни ЕЦБ, ни МВФ не предоставляют кредиты для финансирования дефицита внутреннего бюджета. МВФ выдаёт кредиты главным образом для поддержки обменных курсов. Но государственный долг Греции не создавал проблемы девальвации, потому что он был выражен в евро. Это ограничение побудило Германию обвинить МВФ и ЕЦБ в незаконном превышении их первоначального предназначения, сославшись на Статьи соглашения МВФ: «Государство — член может получить кредиты МВФ только при условии, что у него есть „необходимость совершить покупку из-за его платежного баланса или резервов и их развития“. Греция, Ирландия и Португалия, безусловно, не испытывают недостатка в иностранных валютных резервах.... МВФ кредитует из-за бюджетных проблем, а это не то, что ему допустимо делать. „Бундесбанк“ Германии очень чётко указал на этот момент в своём ежемесячном отчёте за март 2010 года: „Любой финансовый взнос МВФ для решения проблем, которые не подразумевают потребность в иностранной валюте, таких как прямое финансирование бюджетного дефицита, будет несовместим с его денежным мандатом“».

ЕЦБ также нацелен на спасение банков, что требует спасения правительств, чьи облигации они держат. Греческий дефолт ввергнет крупнейшие банки страны (основные внутренние держатели греческих облигаций) в отрицательный капитал. Но конституционный суд Германии ( Verfassungsgericht ) отверг фискальный союз и общий бюджет для всей Европы, который будет финансироваться ЕЦБ, действующим как настоящий центральный банк, выпускающий деньги для государственных расходов. Конституционная проблема касается распределения между членами Еврозоны стоимости финансирования правительств и стоящих за ними банков и других держателей облигаций.