Елена Поликарпова - Войны будущего. От ракеты «Сармат» до виртуального противостояния

Затем в 1973 году рухнула Бреттонвудская система, на смену которой пришел «долларовый стандарт», ставший мировой резервной валютой и заменивший золотой стандарт. «Основная суть долларового стандарта, – подчеркивает Р. Дункан, – заключается в том, что благодаря ему США смогли финансировать невероятно огромный дефицит текущего счета, продавая долговые инструменты своим торговым партнерам, вместо того, чтобы оплачивать импорт золотом, как это приходилось делать при Бретттонвудской системе золотовалютного стандарта» [288]. В результате всего этого экономика Запада и Японии приняла пузырчатый характер, т. е. основой экономики стали различного рода пузыри – японский, азиатский (Таиланд, Южная Корея, Малайзия и Индонезия) и американский пузыри.

Именно эта пузырчатая экономика тесно взаимосвязана с долговыми инструментами (деривативами), что дает возможность Соединенным Штатам Америки, манипулируя фиктивным капиталом, существовать за счет иностранных реальных капиталов. «До тех пор пока доллар привлекателен в качестве средства вложения капиталов других стран, – пишет С. Меньшиков, – США могут свободно использовать крупные материальные ресурсы всего мира, расплачиваясь «долларовыми бумажками», выпуск которых стоит минимальных затрат» [289]. Американское правительство покрывает дефицит своего бюджета благодаря продаже государственных ценных бумаг японским и другим держателям. Понятно, что свою долю вносят и американские транснациональные корпорации, чьи дочерние филиалы в Западной Европе и других регионах мира финансируются за счет стран, на территории которых они находятся.

Спекуляции фиктивным капиталом идут в отрыве от материального производства и их объемы значительно возрастают, что неизбежно ведет развалу мировой финансовой системы (это одна из очень важных геополитических проблем). Уже в 1988 году, как показал М. Аллэ, ежедневный объем мировой торговли физическими товарами был равен 12 млрд. долл., тогда как объем финансовых сделок – примерно 420 млрд. долл. Иными словами, образовалось гигантское нагромождение финансовых пузырей, какого до тех пор не знала история человечества, существование которых связано гигантским мировым рынком деривативов(вторичных ценных бумаг – В.П., Е.П.) – этой раковой опухоли на мировой экономике. По темпам роста финансовые операции с фиктивным капиталом занимают первое место в мире, на втором находится наркобизнес (рост составляет 25 процентов в год), тогда как темпы роста материального производства около одного процента, от которого зависит выживание человечества, весьма низки.

Американский профессор Д. Филикс на научной конференции в Эразмском университете Роттердама привел следующие данные, касающиеся объема международных валютных спекуляций и связанных с ними перемещением денежных капиталов из одной страны в другую. В 1980 г. ежедневный оборот на мировых валютных рынках равнялся 82,5 млрд. долл., что в 6 раз меньше совокупных официальных валютных и золотых резервов главных капиталистических стран. Правительства и центральные банки путем выделения средств из этих резервов могли контролировать (управлять) движение валютных курсов. К 1992 году валютный оборот рынков вырос до 880 млрд. долл. (в 11 раз) и практически сравнялся с официальными резервами, к 1995 году он достиг 1300 млрд. дол., т. е. превысил эти резервы. Он также теперь во много раз превосходит объем мировой торговли всех стран, вместе взятых, т. е. почти полностью оторван от процесса реального воспроизводства. Если не остановить эту тенденцию, то, по мнению Д. Филикса и других западных экономистов, финансовая система разрушится и ввергнет мировую экономику как целое в пропасть [290]. Эти эксперты предлагают ввести международный налог (он называется налогом Тобина) на валютные спекуляции. Это предложение теперь может быть принято Европейским экономическим сообществом, чтобы обеспечить валютную стабилизацию западной экономики из-за сохраняющейся опасности в финансовой сфере. Ведь эта опасность уже материализовалась в глобальном финансово-экономическом кризисе 2008 года, вызванным пузырчатым характером экономики и запредельной суммой деривативов, породивших множество неопределенностей в мировой экономике и политике.

Множество неопределенностей обусловлено тем фундаментальным обстоятельством, что теперь прогресс есть не проект, а сам ход мировой истории, когда происходит смена его лидеров [здесь действует «закон неравномерного развития капитализма в эпоху империализма» (В.И. Ленин)]. Этот ход истории свидетельствует об упадке Америки и Запада в целом, и росте Не-Запада, что отмечается в новейших исследованиях аналитиков. В фундаментальной книге М. Дамбиссы «Как погиб Запад. 50 лет экономической недальновидности и суровый выбор впереди» доказывается основная идея, согласно которой в последние пятьдесят лет Запад неуклонно теряет экономическое превосходство в мире: «Если в ближайшие десять лет не произойдут радикальные политические перемены, то право решать, кто чем владеет, быстро перейдет к Китаю, Индии, России или Ближнему Востоку, а сегодняшнему индустриализованному Западу гарантирован бесповоротный экономический упадок» [291]. Этот экономический упадок Запада обусловлен также тем, что воплощаемые в жизнь его экономические концепции основаны на представлении о нереальности времени.«Порок мышления многих экономистов, – отмечает Ли Смолин, – состоит в том, что рынок – это система с одним равновесным состоянием, в котором цены скорректированы так, что производство полностью удовлетворяет спрос (согласно закону спроса и предложения). Есть даже теорема, утверждающая, что в состоянии равновесия никто не может стать довольнее без того, чтобы сделать кого-то менее довольным» [292].

Такая концепция о существовании одной точки равновесия на рынке, которую этот рынок сам достигает, влечет за собой простой вывод, согласно которому он сам регулирует свое функционирование (это отчеканено в формуле о «невидимой руке рынка»). Последняя версия данной концепции выражена в гипотезе об эффективном рынке, основанная на том, что цены отражают всю информацию о деятельности рынка. Ведь действия множества игроков на рынке приводит к тому, что каждый оказывает влияние на покупку и продажу, поэтому невозможна неверная оценка в долгосрочной перспективе какого-либо актива. Более того, такого рода рассуждения подкрепляются элегантной математической моделью, в которой точка равновесия существует всегда, т. е. в действительности имеется такая цена, которая свидетельствует о балансе спроса и предложения.

Анализ этой простой картины функционирования рынка Ли Смолиным показывает её неадекватность реальному положению дел, что подтверждают и известные с 70-х годов XX в. математические модели рынков, содержащих в себе много точек равновесия. Поскольку имеется множество точек, в которых рыночные силы находятся в равновесии, постольку все они не способны находится в абсолютно стабильном состоянии. Это значит, что здесь влиятельные экономисты Запада допустили непростительную ошибку, доказывая существование уникального равновесия на основе игнорирования временного характера функционирования рынка. «Гуру от экономики отдают дань уважения мифическому временному состоянию природы и пренебрегают человеческим фактором. Эта концептуальная ошибка открыла путь для ошибок в политике, а они привели к экономическому кризису» [293].