Коллектив авторов - Национальная платежная система России: проблемы и перспективы. Монография

Аналогичные регламентирующие документы разрабатываются для любой платежной системы.

В рамках международных платежных систем возможно совершение как трансграничных, так и внутренних платежей. В то же время внутренние платежи в большинстве стран могут также быть проведены при помощи национальных карточных систем. Интеграция международных карточных платежных систем и национальных платежных систем затрагивает такие вопросы, как стандартизация технических требований, экономия от масштаба, конкуренция, протекционистская политика национальных государств и т. д.

Международные карточные системы стремятся расширять сферу своего влияния и достаточно оперативно реагируют на изменения экономической конъюнктуры. Деятельность европейских государств по созданию единой зоны платежей в евро нашла отражение в окончательном выделении отдельных самостоятельных подразделений в МПС: Visa Europe и MasterCard Europe.

Карточная платежная отрасль обслуживает существенную часть розничных продаж в Европе, генерируя значительные доходы 27. В середине 2000-х годов в Европе наблюдалась тенденция дробления отрасли. Разрозненность карточных сетей во многом является следствием исторического процесса формирования платежных систем в отдельных странах Евросоюза. Однако построение Единой зоны платежей в евро (Single Euro Payment Area, SEPA) требует интеграции отдельных платежных сетей.

В 2008 году в зоне евро функционировали 33 карточные платежные системы, включая 27 национальных систем из 13 стран и 6 международных карточных платежных систем: Visa Europe, MasterCard Europe, American Express, Diners Club International, JCB International, China Union Pay. При этом торговый дисконт, выплачиваемый продавцами в рамках международных карточных платежных систем (MasterCard/Maestro, Visa), в среднем на 30–40 % выше, чем торговый дисконт в рамках национальных сетей. Международные платежные системы устроены таким образом, что мелкие фирмы выплачивают более высокие комиссии по сравнению с крупными фирмами (разница может составлять до 60–70 %) 28. В то же время такая дискриминация практически отсутствует в национальных платежных системах: разница в комиссиях для мелких и крупных фирм составляет в среднем всего 7 % 29. Некоторые банки-эквайеры (например, в Венгрии, Ирландии, Дании, Бельгии, Испании, Швеции и на Мальте) взимают с продавцов один и тот же размер торгового дисконта вне зависимости от того, в рамках какой сети была эмитирована платежная карта. Такая практика носит название blending (смешивание) и ослабляет ценовую конкуренцию между платежными системами в Европе, что приводит к повышению комиссий, выплачиваемых фирмами. Уровень межбанковских комиссий за совершение операции обычно выше в международных карточных платежных системах и также различается по странам. В некоторых странах эквайеры выплачивают международным платежным системам более высокие комиссии за совершение внутренних транзакций по сравнению с трансграничными операциями. Это объясняется тем, что в таких странах минимальный уровень комиссии по внутренним транзакциям устанавливается на уровне трансграничной комиссии.

В соответствии с данными Европейской комиссии 30можно выделить следующие уровни интегрированности карточных платежных систем в зависимости от того, вовлечена компания, владеющая платежной структурой, в финансовую или техническую деятельность, связанную с осуществлением платежных транзакций:

1) компания устанавливает технические стандарты, а также требования для участников платежной сети;

2) компания самостоятельно перенаправляет запрос об авторизации;

3) компания авторизирует и проводит транзакции;

4) компания осуществляет клиринг и (или) расчет по транзакциям;

5) компания является эквайером;

6) компания продает и (или) сдает в аренду оборудование, необходимое для принятия карт в качестве средства платежа в местах продаж.

Таким образом, минимальный уровень интеграции равен 1, а максимальный – 6. Если следовать приведенной классификации, то из наиболее важных национальных карточных платежных систем в Европе по состоянию на 2006 год 11 сетей соответствовали 1-му уровню интеграции, шесть сетей – 2-му уровню, пять сетей – 3-му уровню, четыре сети – 4-му уровню и по одной сети – 5-му и 6-му уровням.

Устройство международных карточных платежных систем, функционирующих в Европе, в целом является более сложным. Интеграция в рамках международных систем существенно различается в зависимости от страны (уровень интеграции варьируется от 1 до 5). При этом чем выше уровень интеграции в рамках платежной системы, тем в среднем ниже уровень конкуренции на рынке карточных платежных продуктов в данной стране. В связи с этим можно привести пример частичной дезинтеграции платежной системы MasterCard на рынке Австрии. В 1980 году австрийские банки организовали компанию Europay Austria с целью создания национальной дебетовой карточной системы, которая перешла на использование операционной платформы Maestro в 1998 году. В рамках платежной сети было совершено разделение финансовых и операционных аспектов деятельности: компания Europay Austria занималась привлечением и обслуживанием клиентов, в то время как операционная деятельность платежной сети была полностью сосредоточена в руках дочерней компании австрийских банков под названием APSS. В 2005 году австрийские банки продали операционную составляющую платежной системы компании First Data независимому международному карточному оператору. Это событие явилось важным шагом на пути роста конкуренции на австрийском рынке платежных карт.

Международные платежные системы Visa и MasterCard обслуживают практически все трансграничные транзакции на территории Европы, а также некоторые внутренние транзакции с использованием платежных карт. В некоторых странах – членах ЕС международные платежные компании проводят транзакции от имени местных банков – участников платежной сети. По этой причине степень интеграции между международными и национальными карточными платежными системами может существенно различаться в зависимости от страны. При этом такие платежные сети, как Amex, Diners Club и JCB, обычно являются в большей степени вертикально интегрированными, так как самостоятельно осуществляют эмиссию карт и деятельность по эквайерингу.

Во многих европейских странах (Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Финляндия, Италия, Нидерланды, Португалия) банки – участники открытых карточных платежных систем (MasterCard и Visa) концентрируют деятельность по эквайерингу в руках одного совместного предприятия – межбанковской ассоциации. В такой ситуации вход на рынок для иностранных банков практически закрыт, поскольку местные банки взимают с них повышенные комиссии за совершение операции. Таким образом, продавцы сталкиваются с единственным источником предложения услуг по эквайерингу и не имеют возможности выбирать из конкурирующих между собой банков.