Вадим Радаев - Захват российских территорий. Новая конкурентная ситуация в розничной торговле

Гипермаркеты намного крупнее, их торговая площадь, как правило, превышает 5 тыс. кв. м, а может достигать и 20 тыс. Предлагаемый ими товарный ассортимент превышает 30 тыс. позиций, а в отдельных гипермаркетах достигает и 60 тыс. наименований [57] Российские гипермаркеты по международным меркам пока невелики. В развитых европейских странах торговая площадь таких магазинов может достигать 50 тыс. кв. м, а ассортимент доходит до 200 тыс. наименований (самые крупные магазины работают под маркой «Carrefour»). . Доля продовольственных товаров здесь меньше, чем в супермаркетах – 60–65 %, а под непродовольственные товары может отводиться до 50–60 % торговых площадей. В гипермаркетах часто располагаются торговые галереи, где арендуют площади мелкие магазины, отделения банков, пункты бытового обслуживания.

Характеристики новых российских торговых форматов (продуктовый сегмент)

Источник : обобщение данных ведущих розничных сетей по новым магазинам, открываемым в соответствующих торговых форматах.

Гипермаркеты предлагают менее высокое качество обслуживания (здесь покупатель более предоставлен самому себе), что компенсируется большим торговым пространством, поистине гигантским ассортиментом и относительно низкими ценами, по многим позициям приближающимися к ценам розничных рынков. Они характеризуются эффективной организацией торговли, предоставлением покупателям специальных транспортных средств, наличием просторных парковок. Гипермаркеты охватывают часть среднего рыночного сегмента, но в большей степени ориентируются на более экономичный массовый рынок, имея более низкую по сравнению с супермаркетами торговую наценку. Инвестиции в строительство одного такого объекта составляют от 10 млн до 30 млн долл., а годовой объем реализации равен товарообороту примерно 6–8 супермаркетов (80-110 млн долл.). Поскольку гипермаркеты нуждаются в крупных земельных участках, то располагаются они преимущественно на городской периферии (например, Москву они охватывают все более плотным кольцом по линии МКАД). В качестве примеров приведем гипермаркеты международных операторов «Auchan», «Real» и российских компаний – «Мосмарт», «Карусель», «О’Кей».

Большим сходством с гипермаркетами обладают мелкооптовые магазины «кэш энд керри. Они также имеют солидные торговые площади (как правило, 8-10 тыс. кв. м), широкий ассортимент товаров (20–40 тыс. позиций), предлагают относительно низкие цены, ориентирующиеся на цены розничных рынков. Их отличие заключается в соединении торговых и складских площадей, а также в предложении товара относительно крупными партиями, поскольку они ориентируются прежде всего на мелкооптовых покупателей – представителей гостиничного и ресторанного бизнеса, мелкие магазины. Особенностью магазинов «кэш энд керри» в России является то, что они также активно торгуют в розницу, сочетая, таким образом, мелкооптовый и розничный форматы. Инвестиции в строительство такого торгового объекта и доходы от него сопоставимы с показателями гипермаркетов. Располагаются они также в периферийных (окраинных) зонах. Пионером в таком торговом формате является немецкая сеть «Metro. Cash & Carry», а ее отечественным последователем стала санкт-петербургская «Лента».

Дискаунтеры , или универсамы экономичного класса, внешне напоминают супермаркеты, но, как правило, меньше по масштабам (их стандартная торговая площадь составляет 400-1000 кв. м). Товарный ассортимент дискаунтеров значительно скромнее (от 1 до 3 тыс. наименований) с ориентацией на наиболее быстро реализуемые товары. Здесь меньше известных брендов и больше собственных торговых марок, цены заметно ниже, чем в супермаркетах (торговая наценка не превышает 10–15 %) [58] При анализе цен на продуктовую корзину из семи стандартных продуктов в десятке наиболее распространенных сетей в 2007 г. выяснилось, что во всех сетях дискаунтеров цены ниже среднего уровня (лидером здесь оказалась «Копейка» – минус 18 %), а во всех сетях супермаркетов она закономерно оказывается выше среднего (лидером здесь стала сеть «12 месяцев» – плюс 34 %). Как видим, максимальная вариация превышает 40 %. Но в основном отклонения от среднего ценового уровня укладываются в пределах плюс-минус 10 % (Львов Ю. Тайны супермаркетов // Коммерсантъ-Деньги. 2007. № 15. 23 апреля). . Дискаунтеры ориентируются на нижний, наиболее массовый, сегмент рынка, на тех покупателей, для кого цена является решающим фактором при выборе магазина. Соответственно ниже в них и качество обслуживания. Размер среднего товарного чека равняется 3–6 долл. Выручка на один квадратный метр в ведущих супермаркетах и универсамах экономичного класса оказывается примерно одинаковой. Но благодаря более скромным площадям годовая выручка дискаунтера в 2 и более раза ниже, чем в обычном супермаркете (3–5 млн долл.). Дискаунтеры тяготеют к полупериферийным и периферийным городским районам. Вложения, необходимые для того, чтобы открыть один такой торговый объект, значительно меньше – от 200 тыс. до 500 тыс. долл. (хотя могут составлять и от 100 тыс. до 1 млн долл.). Среди наиболее известных российских сетей, работающих в формате дискаунтеров, назовем сети «Магнит», «Пятерочка», «Копейка», «Дикси» [59] В качестве примера можем привести сеть универсамов экономкласса торговой сети «Копейка». Средний размер их торговой площади – 500–600 кв. м. Стандартный ассортимент включает 2,2 тыс. позиций, из которых 1,8 тыс. приходятся на продовольственные, а 400 – на непродовольственные товары. В сети «Пятерочка» предлагаемый ассортимент составляет около 3 тыс. позиций. .

С определенной степенью условности в отдельный формат можно выделить социальные магазины , которые оказывают адресную помощь малоимущим гражданам. Согласно принятому московским Правительством официальному определению, социальный магазин – это аккредитованная торговая организация любой организационно-правовой формы, которая обслуживает малообеспеченные категории покупателей, торгуя указанными в ассортиментных перечнях товарами, стоимость которых на 10–15 % ниже среднегородской (или торговая надбавка в которых не превышает 15 %); для инвалидов и участников Великой Отечественной войны на указанные товары ими предоставляется дополнительная скидка в размере 10 %. В результате стоимость набора товаров из 33 наименований, входящих в потребительскую корзину, снижается в пределах 20 % от среднего уровня. Взамен этого фирмам, прошедшим аккредитацию, предоставляется возможность заключать договоры аренды по ставкам, составляющим 50 % от установленного минимального уровня. Им также могут предоставляться льготы по коммунальным платежам на уровне организаций и учреждений, финансируемых из городского бюджета.