Дмитрий Карпиловский - Биткоин, блокчейн и как заработать на криптовалютах

Стоимость токенов не должна быть завышена. Иначе после проведения ICO на рынке криптовалют она может упасть, даже если стартап выглядит более или менее перспективным. Как правило, цена одного токена в ходе ICO составляет до 1 доллара, иногда намного меньше.

Работа хорошего специалиста, будь то блокчейн-разработчик или веб-дизайнер, стоит немалых денег. Хорошую команду сформировать непросто, и если стартапер сумел это сделать, то, скорее всего, будет придерживаться той же планки качества работы и в дальнейшем. Привлечение некомпетентных сотрудников рано или поздно приведет к угасанию проекта, поэтому смотреть нужно на все: на грамотность документов и прочей текстовой информации, на дизайн, на качество кода, на рекламную кампанию. Будет полезно проверить, с какими еще проектами работали привлеченные специалисты и как их оценивают в соответствующих сферах деятельности.

Качество рекламной кампании можно оценить прежде всего по активности в социальных сетях и на тематических площадках. Проект можно считать надежным, если посты на формуах и фабриках содержательны, а ответы пользователям подробны и конкретны. Если на социальных платформах редко появляются новости, контент не связан с тематикой стартапа, а модератор отвечает на вопросы кратко и расплывчато, все это должно насторожить инвестора. Напротив, точные факты, цифры, обещания, подкрепленные статистическими данными, подробные описания и регулярное появление новостей свидетельствуют о том, что над проектом всерьез работают.

Наличие бета-версии продукта позволяет, во-первых, увидеть, что примерно ожидается в итоге, во-вторых, хотя бы приблизительно оценить качество работы, в-третьих, понять, может ли продукт быть доработан до того, который заявлен в White Paper, и действительно ли указанные в дорожной карте пункты приведут к необходимому результату. Впрочем, все зависит от продукта, и иногда его отсутствие свидетельствует только о том, что изготовить его можно лишь при наличии существенных средств, для привлечения которых и требуется ICO.

И, наконец, стоит почитать отзывы о проекте и его обсуждения на профильных ресурсах, где была запущена информационная кампания в расчете на привлечение ICO. В таких обсуждениях нередко участвуют опытные инвесторы, которые умеют оценивать перспективность проектов и к которым имеет смысл прислушаться, особенно новичкам.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, инвестор формирует свое суждение относительно данного проекта ICO и решает, стоит ли вкладываться в него. Затем он определяется с инвестиционной стратегией и начинает закупку токенов.

Стратегия быстрого сброса

Суть стратегии очень проста: инвесторы покупают токены на ICO, а затем продают их при росте курса.

Как это происходит:

1) во время ICO раскупается ограниченное количество токенов;

2) многие инвесторы все еще хотят купить токены, у них есть вера в проект: образуется дефицит токенов;

3) при этом часть инвесторов готовы получить меньшую доходность за больший период;

4) токены попадают на биржу не сразу, а через некоторое время, что подогревает спрос и дает время на реализацию проекта;

5) после появления токенов на бирже токены продаются, и инвестор получает прибыль.

Условия реализации стратегии

• дефицит токенов образуется в результате лимитированности их выпуска на ICO;

• выпущенные токены раскупаются инвесторами, остается неудовлетворенный спрос;

• проект получает поддержку и веру многих инвесторов. В проект будут верить, если его отличают качество внутренней проработки и грамотная маркетинговая политика;

• как правило, токены попадают на биржу некоторое время спустя после ICO: для формирования и ажиотажного спроса, и объективных предпосылок для роста цены токена и развития проекта.

Детали стратегии

Если проект не был успешен, токен может не «взлететь». Тогда инвестор не зарабатывает, а теряет. Кроме того, он на некоторое время замораживает свои активы. Если проект успешный, то инвестор получает прибыль.

У стратегии очень короткий цикл: она меньше подвержена системным рискам индустрии ICO и не так зависима в целом от инвестиционного климата в криптоэкономике.

Стратегия Buy&Hold

Buy&Hold (англ. «купи и держи») — это альтернативная стратегия инвестора. Это инвестиционный подход, а не спекулятивный. Инвестор вкладывается в проект, который, по его прогнозам, станет успешным в долгосрочной перспективе (от года с момента проведения ICO). При этом ему необходима фундаментальная вера в то, что проект будет реализован и принесет хорошие плоды.

Условия реализации стратегии

• выполнение дорожной карты. Необходимо подтверждение того, что команда двигается к цели. Именно это дает инвестору уверенность в том, что проект может достичь заявленных результатов;

• большой масштаб проекта. Чем масштабнее проект, тем большее увеличение капитала он может дать. Большие проекты, как правило, дают хорошую окупаемость инвесторам;

• позитивный новостной фон, касающийся рынка проекта и стартапа: заключение контрактов, динамика, предварительная доходность и т. д.

Экономика токена

Для понимания этого аспекта инвестору необходимо знать ответы на следующие вопросы:

— За счет чего токен будет оставаться востребованным через полгода?

— Будет ли токен востребованным через три года?

— Какие результаты должны быть у ICO-проекта, чтобы токен продолжал высоко котироваться?

— Что должно произойти, чтобы токен стал более востребованным и вырос в цене?

Функциональный спрос на токен

Для понимания этого аспекта инвестору необходимо знать ответы на следующие вопросы:

— Какую функцию несет токен внутри проекта?

— Где конкретно функционально необходим токен: в платформе, в проекте, в экосистеме?

Таким образом, Buy&Hold представляет собой долгосрочную стратегию инвестирования. При правильной реализации данной стратегии и выборе успешного проекта инвестор может получить высокую доходность от приобретенных токенов.

Сегодня в сфере блокчейн-технологий появляется все больше новых проектов и стартапов. Примечательно, что вместо привычного венчурного финансирования в них все чаще применяется ICO — краудфандинговая технология для сбора средств от инвесторов.

ICO — один из самых удобных и выгодных способов запуска давно продуманного проекта или реализации недавно появившейся идеи. Он распространился очень широко. В последнее время стали более разнообразными и методы проведения самих процедур ICO. В частности, все большее различие наблюдается между токенами, предлагаемыми разработчиками. Появляются разные виды токенов ICO, каждый из которых направлен на решение узконаправленных задач, имеет собственную специфику, преимущества и недостатки. Инвестор на фоне этого получает каждый раз новые результаты, что побуждает его более внимательно отнестись к вопросу выбора определенного вида токенов при инвестициях в ICO.