Сергей Васильев - Как мы покупали русский интернет

«Решив развивать брокерское обслуживание по акциям, мы в течение года обдумывали, как это сделать. Торговля акциями и качественные аналитические продукты – основная специализация "Проспекта", – объясняет Васильев цель покупки. Сумму и структуру сделки стороны не раскрывают. Но Васильев уверен, что эта сделка фактически означает удвоение бизнеса. «Надеемся, что синергетический эффект будет больше», – говорит он. По оценкам «Русских фондов», активы объединенной группы составят более $60 млн, ее собственный капитал достигает $20 млн, активы в доверительном управлении – около $200 млн. Суммарный же оборот «Русских фондов» после присоединения «Проспекта» превысит $2 млрд в год, что позволит инвестгруппе уже в этом году войти в десятку ведущих игроков фондового рынка. Впрочем, пока «Проспект» продолжит работать под старым брендом, а вопрос о переименовании решится в течение года, уточнил Васильев.

Другие инвестиционные банкиры затруднились оценить сумму сделки – для этого, по словам зампреда «ВЭО-Открытие» Михаила Сухобок, необходимо знать не только масштабы бизнеса каждой входящей в группу компании, но и консолидированные потоки «Проспекта». В свою очередь, президент Brunswick UBS Марлен Манасов говорит, что оценить бизнес «Проспекта» трудно, поскольку компании такого типа, как правило, не прозрачны.

Участники российского рынка считают сделку уникальной, ведь это всего лишь второе крупное слияние на российском фондовом рынке после объединения «ВЭО-Инвест» и БК «Открытие» в конце 2001 г. Гендиректор ИФГ «Метрополь» Михаил Слипенчук не сомневается в успехе нового альянса. «Русские фонды», признает он, преуспели на долговом рынке, но брокерского обслуживания своим клиентам они никогда не предлагали. У «Проспекта» же, по словам Слипенчука, есть крупные российские и западные клиенты. «Стоит лишь вспомнить, что Михаил Винчель входил в состав совета директоров "Аэрофлота", – добавляет гендиректор «Метрополя». – Вместе они, конечно, смогут удвоить свои усилия на рынке». Михаил Сухобок особо подчеркивает, что в данном случае управляющая компания со значительными активами покупает брокерскую инфраструктуру. «Это разумно», – добавляет он. А Марлен Манасов видит наибольший эффект в слиянии брокерского бизнеса «Проспекта» и корпоративных финансов «Русских фондов». «Если компания ориентируется на широкий круг клиентов, то она должна уметь одинаково хорошо работать с любыми инструментами – как с акциями, так и с корпоративными облигациями и госбумагами», – обобщает исполнительный директор управляющей компании «Альфа-Капитал» Александр Пчелинцев.

Rambler Media Ltd. разместила на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM) 3 млн акций новой эмиссии и 891 029 акций существующих акционеров – 25,98 % уставного капитала. Цена размещения составила $10,25 за одну акцию, говорится в сообщении компании.

Торги акциями Rambler начнутся 15 июня. По итогам IPO капитализация компании составила $153 501 млн. Лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, U.F.G.I.S. Trading Ltd. Со-лид-менеджером выступил Aton International Ltd. Консультантами Rambler являются Nabarro Wells & Co. Ltd. и Zimmerman Adams International Ltd. Кроме того, акционеры интернет-холдинга предоставили Deutsche Bank опцион на покупку 466 924 акций до 30 июня. Если опцион будет полностью реализован, free-float акций Rambler составит 29,1 %.

Комментируя итоги IPO, гендиректор Rambler Media Ирина Гофман, слова которой приводятся в сообщении, заявила: «Мы очень довольны позитивной реакцией инвесторов». «Размещение позволит Rambler Media продолжить развитие интернет-услуг, мобильного контента и телевещания для охвата всего русскоговорящего сообщества». Привлеченные средства холдинг намерен направить на развитие существующего бизнеса и приобретение ряда интернет-порталов, в частности, площадок для электронной коммерции. В этом году Rambler уже приобрел блокпакет акций рекламного агентства «Бегун» (www.begun.ru) с опционом на приобретение контрольного пакета.

Вчера вечером Rambler Media Group объявила о продаже своего телевизионного бизнеса «Rambler Телесеть» холдингу «Проф-Медиа», пишут «Ведомости». Благодаря этой сделке московский канал получит выход на аудиторию Петербурга, где находится эфирная станция телекомпании, и в регионы. Сеть Rambler TV охватывает треть населения России, отмечает в совместном заявлении гендиректор Rambler Media Group Ирина Гофман. Сделка будет завершена после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы, указано в пресс-релизе. Сумму сделки стороны держат в секрете. По мнению экспертов, телекомпания может стоить до 15 млн долл.

Эксперты интернет-рынка одобряют решение Rambler Media Group продать телеканал: ТВ-направление Rambler Media Group было убыточным и тянуло за собой показатели всего холдинга. Аудитория телеканала Rambler TV, по данным TNS Gallup Media, составляет 0,43 % зрителей в возрасте 6–54 года. Аудиторию телеканала «2×2» TNS Gallup Media не измеряет, а сам канал сейчас меняет формат вещания, ориентируясь на аудиторию 11–34 лет.

В понедельник 30 октября российский медиахолдинг «Проф-Медиа» приобрел около 48,8 проц. акций Rambler Media, говорится в совместном сообщении компаний. Также «Проф-Медиа» заключил соглашение на приобретение дополнительных 6,0 проц. Rambler Media после получения одобрения российских контролирующих органов на данную сделку. В настоящее время «Проф-Медиа» не предполагает дальнейшего увеличения своей доли в Rambler Media. «Проф-Медиа» высоко оценивает потенциал роста российского интернет-бизнеса в целом и считает особенно перспективной компанию Rambler Media, говорится в сообщении.

Холдинг «Проф-Медиа» образован в 1997 году и в настоящее время является одним из наиболее крупных и диверсифицированных российских медиахолдингов. В области кино «Проф-Медиа» управляет национальной сетью мультиплексов под маркой «Синема Парк» и владеет контрольным пакетом акций компании «Централ Партнершип». Холдинг управляет несколькими FM-радиостанциями в Москве и Санкт-Петербурге, включая «Авторадио». Телевизионный блок «Проф-Медиа» представлен телеканалом «2х2», который выйдет в эфир в апреле 2007 г. К концу 2006 г. «Проф-Медиа» планирует завершить приобретение еще двух телекомпаний – 24 октября 2006 г. «Проф-Медиа» подписала соглашение с Rambler Media о приобретении Rambler TV и вскоре должна завершить поглощение ТВ3.

В сегменте печатных СМИ «Проф-Медиа» владеет журнальным издательским домом «Афиша» и B2B-издателем «B2B Медиа», а также контрольным пакетом акций издательского дома «Комсомольская правда». В число наиболее значимых интернет активов входят «Afisha.ru» и «E-xecutive.ru», которые управляются соответственно ИД «Афиша» и «B2B Медиа».