Алексей Гладкий - 1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Также в окне редактирования имеются параметры Ответственный и Комментарий. В первом из них из справочника пользователей программы выбирается сотрудник, ответственный за оформление и отражение в учете результатов инвентаризации по данному документу. Во втором можно с клавиатуры ввести информацию произвольного характера, которая может дополнительно характеризовать данный документ или содержать какие-либо дополнительные сведения о проведенной инвентаризации.

Известно, что вся торговая деятельность делится на два больших вида: оптовая торговля и розничная торговля. В рассматриваемой конфигурации реализована возможность учета и ведения как оптовых, так и розничных продаж – для этого предназначены соответствующие разделы программы. В данной главе мы узнаем, как ведется учет оптовой торговли, а что касается розничной торговли, то ей будет посвящена следующая глава.

Все основные инструменты, необходимые для автоматизации учета оптовых продаж, находятся в разделе Оптовые продажи. Стоит отметить, что в программе «1С Управление 8.2» реализован многофункциональный механизм ведения оптовой торговли, что неудивительно – ведь в этом и состоит ее главное предназначение (если розничные продажи вы можете также вести в отдельном типовом решении —«1С 8 Розница», то оптовая торговля ведется только в «Управлении торговлей»).

Наибольшая глубина и прозрачность учета обеспечивается в том случае, если вы будете оформлять предварительную документацию, к которой относятся сделки с клиентами, индивидуальные соглашения с клиентами, коммерческие предложения клиентам и заказы клиентов. Впоследствии на основании предварительной документации оформляются товарно-сопроводительные документы на отгрузку ценностей. О том, в чем состоит смысл предварительной документации, шла речь выше, в главе 5, раздел «Оформление предварительной документации на приход товаров». При этом не обязательно использовать все виды предварительных документов – можно обойтись, например, только клиентскими сделками. Можно обойтись и вообще без предварительной документации – никто не запрещает формировать товарно-сопроводительные документы «с нуля», без привязки к документам-основаниям – но в этом случае не будут прослеживаться многие маркетинговые связи, что в конечном итоге может отрицательно сказываться на глубине и полноте учета.

Поэтому здесь мы приводим описание полного цикла ведения оптовых продаж, включая оформление предварительной документации. Если какая-то информация для вас актуальной не является (например, ваша фирма использует коммерческие предложения, но механизм сделок при этом не задействует) – соответствующие разделы можно пропустить.

Настройка механизма клиентских сделок

В рассматриваемой конфигурации сделкой называется это процедура, которая оформляется в момент обращения клиента в организацию с целью приобретения товара (получения услуг). В момент оформления сделки в ней вы можете зарегистрировать первичный интерес клиента (перечень товаров или услуг, которые он намерен приобрести либо получить), указать источник, из которого клиент получил информацию о вашей организации или о реализуемых товарах (например, это может быть маркетинговое мероприятие, подробнее об источниках и каналах рекламного воздействия см. в главе 4 раздел «Оценка эффективности маркетинговых мероприятий»), и т.д.

Чтобы включить механизм работы со сделками, войдите в настройки параметров учета, откройте раздел Оптовые продажи и установите флажок Использовать сделки с клиентами (см. рис. 3.7). Если вы намерены воспользоваться механизмом клиентских сделок – помните, что в программе «1С: Управление торговлей 8.2» клиентом считается партнер, для которого в режиме редактирования на вкладке Общая информация (см. рис. 3.51) установлен флажок Клиент.

Если сделка состоялась, то к ней можно «привязать» другие документы, касающиеся данной операции – например, те же накладные.

Но использование механизма сделок подразумевает выполнение некоторых подготовительных операций. В частности, следует установить этапы процессов продаж, а также составить перечень видов сделок. Об этом и будет рассказано в данном разделе.

Этапы продаж

В современной торговле продажа товара клиенту – это зачастую не единовременная операция (типа «купи-продай», как на рынке), а сложный длительный процесс, состоящий из нескольких этапов. Перечень и очередность этих этапов могут зависеть от особенностей организации торговых процессов на предприятии, специфики планирования и учета, а также ряда иных признаков. Однако в большинстве случаев процесс продажи товара состоит из следующих этапов: первый контакт с клиентом, классификация клиента (например, мелкий оптовик, постоянный партнер, и т.п.), формирование предложения, разработка и утверждение сторонами условий сделки, исполнение обязательств в рамках сделки, анализ результатов сделки.

Возможности программы предусматривают фиксирование каждого этапа процесса продаж, и если вы намерены задействовать данный механизм – необходимо сформировать список этапов, актуальных для вашего предприятия. Переход в соответствующий режим работы осуществляется с помощью ссылки Этапы процессов продаж, которая находится в панели навигации раздела Оптовые продажи. Окно, которое отображается на экране при щелчке на этой ссылке, представлено на рис. 6.1.

Рис. 6.1.Перечень этапов, из которых может складываться процесс продаж

Типовое решение может поставляться с уже сформированным списком этапов продаж, который пользователь может пополнять по своему усмотрению. Этот список сформирован в Конфигураторе программы. Напомним, что созданные в Конфигураторе объекты называются предопределенными, и они характеризуются тем, что редактировать их пользователь может, а помечать на удаление (и, соответственно, удалять) – нет.

Но добавлять в список новые позиции никто не запрещает (добавленные пользователем объекты впоследствии можно не только редактировать, но и удалять). Предопределенные и пользовательские объекты помечаются в списке разными символами, расположенными слева от названия: на рис. 6.1 предопределенными являются все этапы процессов продаж, кроме последнего в списке этапа, который называется Фиксация результатов.

Чтобы добавить в список новый этап процессов продаж, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или клавишу Insert. Чтобы просмотреть или отредактировать данные о введенном ранее этапе выделите его в списке курсором и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий отображается окно, которое показано на рис. 6.2.