Алексей Гладкий - 1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Рис. 6.2.Ввод и редактирование этапа процесса продаж

Как видно на рисунке, в данном окне всего два параметра, причем обязательным для заполнения является лишь поле Наименование, в котором следует ввести название данного этапа. В поле Описание при необходимости можно ввести дополнительную информацию произвольного характера: назначение этапа, порядок его прохождения, и т.п. Если ввод таких сведений не нужен или нецелесообразен – оставьте данный параметр незаполненным. Чтобы сохранить введенную информацию, нажмите в данном окне кнопку Записать и закрыть.

Механизм использования этапов имеет один важный нюанс, который заключается в том, что все этапы должны следовать в определенном порядке, в соответствии с логической последовательностью. Ниже представлен один из типичных примеров такой последовательности:

♦ Знакомство с клиентом;

♦ Формирование предложения;

♦ Согласование условий сделки;

♦ Исполнение обязательств;

♦ Анализ результатов сделки.

Именно в такой последовательности и должны располагаться этапы в списке. Очевидно, что если, например, на первое место поставить Согласование условий сделки, на второе – Анализ результатов сделки, а на четвертое – Формирование предложения, то это будет противоречить здравому смыслу, поскольку, еще раз подчеркнем, программа обрабатывает этапы в той последовательности, в которой они представлены в окне списка (см. рис. 6.1). Для перемещения этапов используйте в окне списка кнопки Переместить элемент вверх или Переместить элемент вниз (эти кнопки находятся в инструментальной панели, на них изображены соответствующие стрелки). Одно нажатие кнопки обеспечивает перемещение этапа на одну позицию в соответствующем направлении.

Виды клиентских сделок

Современные торговые предприятия с легкостью оперируют разными видами сделок – в зависимости от специфики конкретной торговой операции, регулярности продаж, пожеланий и возможностей клиентов, и т.д. Возможности программы «1С Управление торговлей 8.2» предусматривают учет и ведение клиентских сделок в разрезе видов, более того – каждый вид сделки можно отнести к определенному типу. В данном случае под типом сделки подразумевается механизм, позволяющий определить процессы продаж, которые можно реализовать в рамках данной сделки. Например, при проведении одной торговой сделки обязательным условием является строгая привязка к этапам процессов продаж и контроль прохождения каждого этапа, а при осуществлении другой сделки такой строгий регламент не требуется, и т.д.

Доступ к справочнику видов сделок осуществляется из панели навигации раздела Оптовые продажи – для этого предназначена ссылка Виды сделок. При щелчке на этой ссылке откроется окно, изображенное на рис. 6.3.

Рис. 6.3.Виды сделок

Все сделки, информация о которых регистрируется в конфигурации, включаются в данный перечень автоматически. Поскольку типовое решение обычно поставляется с незаполненным справочником видов сделок, при первом открытии данного окна в нем не будет ни одной позиции. Но по мере внесения новых видов сделок список будет пополняться, и для каждого вида в нем будет отображаться название вида сделки, тип сделки и ФИО ответственного пользователя.

Как видно на рис. 6.3, для некоторых видов сделок в крайней левой колонке отображается флажок. Это – признак того, что данный вид сделки разрешен к использованию.

Чтобы зарегистрировать в информационной базе новый вид сделки, нажмите клавишу Insert или выполните команду Все действия▸Создать. Отметим, что в программе реализована возможность добавления в справочник новых видов сделок копирования уже имеющихся. Это бывает целесообразно, например, когда многие параметры нового вида сделки совпадают с аналогичными параметрами введенного ранее вида, а также в иных случаях. Использование данного механизма позволяет значительно ускорить процесс регистрации в информационной базе нового вида сделки, поскольку пользователю остается лишь отредактировать те параметры, которые отличаются от параметров копируемой позиции. Чтобы скопировать вид сделки и создать на его основании новую позицию, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Скопировать или нажмите клавишу F9.

После выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно, изображенное на рис. 6.4.

Рис. 6.4.Регистрация вида сделки

Учтите, что у режима редактирования вида сделки имеется определенная специфика. Суть ее заключается в том, что по умолчанию недоступно для редактирования поле Тип сделки, и чтобы изменить его значение, нужно выполнить команду Разрешить редактирование реквизитов объекта. При активизации данной команды программа выдает предупреждение о том, что редактирование параметра Тип сделки может привести к рассогласованности данных информационной базы. Если вы подтвердите свое намерение, то программа автоматически проверит наличие ссылок из информационной базы на данный объект (попросту говоря, программа проверит, не задействован ли где-то ли данный вид сделок). Если таких ссылок найдено не будет – программа сообщит, что все в порядке, и редактирование реквизитов разрешается

Начинать регистрацию вида сделки рекомендуется с заполнения параметра Наименование. Затем нужно выбрать тип сделки, при этом в раскрывающемся списке имеются перечисленные ниже значения.

♦ Прочие непроцессные сделки – данный вариант подразумевает, что управление сделками осуществляться не будет. Иначе говоря, перечень этапов процессов продаж формироваться для таких сделок не будет, и пользователь не сможет определить, на каком этапе в данный момент находится сделка. Это значение предлагается использовать по умолчанию при регистрации новых видов сделок.

♦ Сделки с ручным переходом по этапам – при выборе этого значения пользователь может самостоятельно сформировать перечень этапов процессов продаж для таких сделок. Соответственно, предоставляется возможность ручного управления продвижением сделки по этапам процессов продаж. При этом пользователь может каждый раз переводить работу со сделкой на следующий этап.

♦ Типовая продажа – в данном случае для сделки автоматически формируется перечень этапов процессов продаж, и изменить его вручную невозможно.

В зависимости от значения параметра Тип сделки меняется содержимое окна ввода и редактирования. Если в данном поле указано значение Прочие непроцессные сделки, то в окне будет присутствовать лишь одна вкладка Описание, где в текстовом поле можно ввести дополнительную информацию произвольного характера.