Алексей Гладкий - 1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к участнику сделки.

Чтобы удалить участника сделки из списка, установите на него курсор и нажмите клавишу Delete.

Возможности программы предусматривают фиксирование данные о товарах или услугах, которые интересуют клиента, а также о ценах на них. Попросту говоря, можно составить список номенклатурных позиций, потенциально интересных клиенту, и указать цены, по которым этот клиент может их приобрести. Для решения этой задачи предназначена вкладка Первичный спрос (рис. 6.12).

Рис. 6.12.Ввод информации о первичном спросе

Эта вкладка не является обязательной для заполнения, поскольку ее актуальность проявляется лишь в некоторых случаях. Например – если нет полной ясности по цене, или требует уточнений ассортимент номенклатурных позиций, и т.п. Если вы хотите добавить в список новую позицию, то после нажатия Insert или кнопки Добавить выберите ее в поле Номенклатура. Затем в соответствующих полях укажите цену и количество, после чего программа автоматически рассчитает сумму позиции.

Что касается параметров Характеристика и Упаковка, то они заполняются лишь в том случае, если данная номенклатурная позиция учитывается в разрезе характеристик и упаковок. Поле Текстовое описание предназначено для ввода произвольной текстовой информации.

Дополнительные сведения о планируемой сделке можно ввести на вкладке Дополнительно, которая открыта на рис. 6.13.

Рис. 6.13.Расширенные сведения о сделке

Отметим, что эта вкладка также не является обязательной для заполнения, поскольку носит лишь вспомогательный характер. В соответствующих полях можно указать производителя поставляемых в рамках сделки товаров, выбрать канал сбыта, и др. Все параметры данной вкладки заполняются одинаково – путем выбора значений через нажатие F4 или кнопки выбора.

Чтобы сохранить все введенные данные и провести документ, нажмите Ctrl+Enter или кнопку Записать и закрыть, расположенную слева вверху окна (эта кнопка доступна независимо от открытой в данный момент вкладки).

Слева в данном окне имеется несколько ссылок, предназначенных для перехода в режим работы с прочими сведениями о сделке. Например, с их помощью можно ознакомиться со списком оформленных по данной сделке документов, посмотреть окружение сделки (списки партнеров, контактных лиц, участников), изучить предложения конкурирующих предприятий, и т.д. Знайте, что при оформлении новой сделки переход по данным ссылкам будет возможен только после записи документа (это можно сделать нажатием комбинации клавиш Ctrl+S).

Общие сведения о работе с заказами клиентов

Одним из самых эффективных и полезных элементов программы является механизм ведения клиентских заказов. В данном случае под клиентским заказом подразумевается надлежащим образом оформленное намерение (запрос) клиента на приобретение номенклатурных позиций в установленные сроки на заранее согласованных условиях. Чтобы задействовать этот механизм, нужно настройках параметров учета в разделе Оптовые продажи (см. рис. 3.7) установить флажок Использовать заказы клиентов (это возможно только при снятом флажке Использовать управление сделками).

Заказ клиента можно создать на основании зарегистрированной ранее клиентской сделки, или на основании предварительно согласованного с клиентом коммерческого предложения – которое, в свою очередь, может быть оформлено по типовому соглашению (подробнее см. в главе 4 раздел «Типовые соглашения с клиентами»), либо на основании индивидуального соглашения.

Условия, отраженные в клиентском заказе, берутся из типового или предварительного соглашения, которое указывается на стадии оформлении заказа. В соответствии с этим соглашением заполняются основные параметры заказа (ассортимент поставляемых товаров или оказываемых услуг, вид цен, график оплат, и т.д.).

Если условия продаж конкретному клиенту отличаются от условий, зафиксированных ранее в типовом соглашении, то для этого клиента оформляется индивидуальное соглашение. О том, как, это делать, рассказывается в следующем разделе.

Заключение индивидуального соглашения с клиентом

Доступ к работе с индивидуальными соглашениями осуществляется с помощью ссылки Индивидуальные соглашения с клиентами, которая находится в панели навигации раздела Оптовые продажи. Окно списка индивидуальных соглашений, которое выводится на экран по этой ссылке, представлено на рис. 6.14.

Рис. 6.14.Окно списка индивидуальных соглашений

Все индивидуальные соглашения с клиентами, которые регистрируются в информационной базе, автоматически попадают в этот список. Для каждого из них отображаются сведения, достаточные для идентификации документа в списке. В первую очередь это порядковый номер документа, его название и период действия. Также показывается статус индивидуального соглашения, название клиента и его валюта.

Если в окне содержится большое количество позиций, иногда бывает трудно быстро найти требуемый документ – просмотр всего списка требует много времени. В этом случае рекомендуется установить фильтр на отображаемые в списке данные. Например, вы можете просмотреть только сформированные вами документы – в этом случае соглашения, оформленные другими пользователями, из списка будут убраны (но при этом они остаются в информационной базе, и всегда можно вновь включить их отображение). Также можно отобрать документы по актуальности на определенную дату или по текущему состоянию (например, можно оставить в списке только документы, ожидающие согласования или только действующие в данный момент документы).