Валентин Катасонов - Бреттон-Вудс: ключевое событие новейшей финансовой истории

В 1968–1969 году была спровоцирована крупная спекулятивная игра на понижение французского франка и повышение немецкой марки. За этой игрой стояли банки Уолл-стрит, ФРС США, американские спецслужбы. Активно использовались методы информационной войны против Франции, распространялись слухи о том, что ее экономика слаба, а франк ненадежен. Одновременно делались намеки на что, у соседа Франции – Германии планируется ревальвация марки. В довершение всего в Париже в мае 1968 года были спровоцированы студенческие волнения. Этакий вариант «французского Майдана». Спекулятивная игра сопровождалась перемещением капитала из Франции в первую очередь в ФРГ, а во вторую очередь – в США. В результате золотовалютные резервы Франции за период с мая по август уменьшились с 6,6 до 2,6 млрд. долларов. Кончилась эта игра 8 августа 1969 года девальвацией на 11,1 % французского франка, она потянула за собой девальвацию валют стран бывшей зоны франка (всего 14 стран). Наконец, 24 октября произошла ревальвация марки ФРГ (на 9,3 %). Таким образом, французский франк по отношению к немецкой марке подешевел в 1969 году на 20 %. После этой большой игры на валютных рынках примерно на 20 месяцев наступило относительное затишье.

Примечательно, что по логике Вашингтона проводить ревальвации и девальвации своих валют должны были любые страны – члены МВФ, кроме США. Помните у А. И. Куприна в повести «Поединок» (1905) родилась «крылатая фраза»: «Вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу». Так вот дядя Сэм считал себя тем самым «поручиком», под которого должна подстраиваться «вся рота», т. е. все остальные страны – члены Фонда. А между тем, дяде Сэму надо было или исправлять свой дефицитный платежный баланс, или же проводить девальвацию доллара. Второго требовали от Вашингтона многие страны, но особенно настойчиво Франция. Например, французский экономист и советник президента Ш. де Голля Жак Рюэфф писал в «Уолл-Стрит Джорнэл» (9 июня 1969 г.): «Цена золота была установлена на текущем уровне в 1934 году президентом Рузвельтом. С тех пор все цены в Соединенных Штатах более чем удвоились». На основании этой оценки француз требовал от Вашингтона проведения 100 %-ной девальвации доллара. То есть цена золота должна была подняться с 35 до 70 дол. за тройскую унцию. Для транснациональных корпораций и банков США подобное требование было неприемлемым и даже возмутительным. Ведь они уже давно взяли курс на замещение экспорта товаров экспортом капитала [104] Еще в 1916 году В. И. Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» писал о том, что на стадии монополистического капитализма вывоз капитала начинает преобладать над вывозом товаров. Впрочем, о таком преобладании писали и другие исследователи капитализма в начале XX века. Тогда наиболее явно это преобладание прослеживалось в таких странах, как Великобритания, Франция, Бельгия, Голландия. Американский капитализм того времени еще не был таким «зрелым», поэтому у него экспорт товаров преобладал над экспортом капитала. , а для этого нужен был завышенный курс доллара.

Самое главное событие, поставившее крест на БВС, произошло 15 августа 1971 года. Его не спишешь на валютных спекулянтов. Это было продуманное (и очень не простое) решение, принятое мировой финансовой олигархией. А озвучено оно было американским президентом Ричардом Никсоном по телевидению. Большая часть выступления президента была посвящена решению американской администрации ввести дополнительную 10 %-ную пошлину на импортируемые Америкой товары. Американской аудитории было разъяснено, что это вынужденная мера для выравнивания торгового баланса, который впервые в XX веке стал дефицитным. Американцы очень болезненно восприняли эту информацию: ведь это означало повышение розничных цен на внутреннем рынке на некоторые виды потребительских товаров. А в заключительной части своего телевизионного обращения Р. Никсон, как бы походя, сказал, что Америка временно приостанавливает размен долларов на золото из Казначейства для денежных властей других стран. Американский обыватель пропустил эту информацию мимо ушей. А вот руководители государств, казначейств и центральных банков других стран напряглись. Это же удар по главному элементу БВС! Без него вся конструкция БВС рушится! Президент США сказал о временной приостановке. Но знающие люди поняли: это навсегда.

Основой такого неприятного (для держателей долларов) приговора были цифры, которые власти США не пытались даже скрывать. По состоянию на август 1971 года по признанию Президента США Р. Никсона по странам Западной Европы бродили «бездомные» доллары в объеме порядка 55 миллиардов. В масштабах земного шара (помимо Западной Европы) их было более 80 миллиардов. Эта масса «зеленой бумаги» в несколько раз превышала золотой запас США [105] Скогорева А. Доллар на грани срыва // Национальный банковский журнал. № 3, 2009. .

Последующие события показали, что закрытие «золотого окошка» летом 1971 года – навсегда. Осенью в Вашингтоне в помещении Смитсоновского института [106] Смитсоновский институт (англ. Smithsonian Institution) – научно-исследовательский и образовательный институт в США и принадлежащий ему комплекс музеев. Основан 10 августа 1846 года Актом Конгресса США. Официально считается государственным учреждением, финансируется Правительством США, а также частными жертвователями. Большинство учреждений находится в Вашингтоне. собрались представители «группы десяти» для того, чтобы принять решения по спасению БВС. Заседали долго и напряженно, соглашение было достигнуто и подписано только в самом конце года (так называемое Смитсоновское соглашение 18 декабря 1971 г.).

«Группа десяти» (The Group of Ten, G10) – «ядро» стран, составляющих западную цивилизацию: Бельгия, Канада, Франция, Италия, Япония, Нидерланды, Великобритания, США, Швеция, Германия. Эта группа из десяти (изначально) государств возникла в 1962 году. Указанные страны собрались тогда в Париже для того, чтобы подписать Генеральное соглашение о займах. Генеральное соглашение предусматривало возможность МВФ пополнять свои средства путем займов у правительств государств – членов Группы. Средства предназначались для кредитования Фондом других государств – членов МВФ. В 1964 году к Группе присоединилась Швейцария, стало 11 членов. Но название Группы не было изменено [107] На данный момент группа «Большой десятки» (G10) продолжает функционировать, но ее деятельность не афишируется. Страны-члены осуществляют взаимные консультации и сотрудничество в финансовой и экономической сфере. .

Партнерам США на заседании в Смитсоновском институте удалось уговорить Вашингтон провести девальвацию доллара и повысить цену золота (с 35 до 38 дол. за тройскую унцию). Но вот заставить дядю Сэма восстановить конвертируемость доллара в золото они не смогли. Всякие попытки реанимации БВС были прекращены в марте 1973 года, когда почти все страны-члены МВФ как по команде отпустили свои валюты в свободное плавание.