Алексей Клаус - БРИКС против диктатуры доллара

Особую тревогу вызывает Венесуэла. Китай в рамках 16 кредитных траншей передал этой стране 56,3 миллиарда долларов, о чем свидетельствуют данные «Межамериканского диалога». Экономические проблемы Венесуэлы заставили инвесторов заявить о 90-процентной вероятности дефолта в этой стране в предстоящие пять лет. Пекин встревожен. Он ответил отказом на просьбы и уговоры президента Николаса Мадуро, который в этом году побывал в Китае, пытаясь получить помощь.

Первое кредитное соглашение заключил «друг китайского народа» и предшественник Мадуро покойный Уго Чавес. Система сдержек и противовесов была нарушена, и кредит был утвержден в обход парламента на том основании, что поскольку погашаться он будет нефтью, а не долларами, его нельзя считать «долгом».

По словам директора Центра международного развития (Center for International Development) при Гарвардском университете Риккардо Хаусмана (Ricardo Hausmann), это означает, что данные деньги не были учтены в национальном бюджете, а поэтому на них не распространяются общенациональные правила по распределению доходов от нефти. Но когда национальная нефтяная компания PDVSA оказалась не в состоянии в срок расплатиться по долгам в рамках сделки «кредиты в обмен на нефть», она была вынуждена взять деньги в долг у центрального банка. Это усилило валютный дефицит, который подстегивает инфляцию и препятствует импорту продовольствия.

Охлаждение в отношениях Китая и Венесуэлы вызвано не только озабоченностью по поводу управления экономикой этой латиноамериканской страны. Если раньше Китай испытывал мощный сырьевой голод, страдая от нехватки нефти и металла, что тесно сближало Пекин и Латинскую Америку, то сейчас этот дефицит рассеялся в связи с замедлением китайской экономики. «Если прежде такие страны как Венесуэла пользовались особым расположением Китая, то сейчас китайское правительство не торопится выписывать незаполненные чеки для их спасения, поскольку снижение сырьевых цен выявило трудности с сальдо расчетов», – говорит аналитик из Capital Economics Дэвид Риз (David Rees).

Погас былой китайский энтузиазм и в отношении Украины. Китайский премьер Си Цзиньпин с особой теплотой принимал в 2013 году вороватого бывшего президента Украины Виктора Януковича, подтвердив двустороннее «стратегическое партнерство». Но когда Януковича свергли, а Китай развернулся в сторону России, отношения Пекина с Киевом скатились до перебранки по вопросу кредитной задолженности на 6,6 миллиарда долларов.

По словам аналитиков, такого рода неудачи могут заставить Китай направлять больше финансов через новые многосторонние институты, в которых он наверняка будет лидировать. Ключевой мотив его кредитной программы тоже завис в воздухе; за последнее десятилетие главная цель кредитования заключалась в получении доступа к ресурсам, но теперь она отходит на второй план, уступая место китайскому стремлению обеспечить выход на мировые рынки своим машиностроительным гигантам.

«Вложение [китайских валютных резервов] в ценные бумаги американского казначейства не приносит больших выгод, а поэтому передача их в долг на инфраструктурные проекты создает беспроигрышную ситуацию, когда крупные компании с избытком производственных мощностей у себя дома получают возможность развивать свой бизнес», – говорит профессор Бротигэм.

Размах инфраструктурных проектов и устремлений превосходит любые обязательства, связанные с ресурсами. Речь в данном случае идет о железнодорожном проекте «Два океана», как называют план строительства 5000-километровой магистрали, которая протянется через Анды от перуанских городов на тихоокеанском побережье до атлантического побережья Бразилии. Оценок стоимости данного проекта пока нет, однако Си Цзиньпин уже подписал ряд протоколов о намерениях, что говорит о его важности для Пекина.

Точно так же китайские инициативы «Нового Шелкового пути», предусматривающие многомиллиардные вложения в строительство транспортной инфраструктуры в Евразии, Южно-Китайском море и Индийском океане, как минимум отчасти объясняются тем, что они помогут государственным производителям цемента, стали, судов и тяжелого оборудования экспортировать излишки своей продукции, о чем говорит Том Миллер (Tom Miller), работающий в Пекине в исследовательской фирме Gavekal Dragonomics.

Характер таких инфраструктурных мегапроектов, предусматривающих большие объемы и длительные сроки строительства на территории разных государств, вынуждает Китай распределять риски. «Из-за наличия у Китая излишка производственных мощностей он вынужден кредитовать другие страны для продвижения своего экспорта. Например, он дает кредиты некоторым странам, где будет оказывать помощь в строительстве высокоскоростных железных дорог, – говорит профессор Ю Юндин. – Для сведения к минимуму потерь и рисков Китай в рискованных инвестиционных проектах вынужден сотрудничать с другими странами».

На этом фоне Пекин формирует финансовые институты нового поколения, призванные создать конкуренцию Всемирному банку, Азиатскому банку развития и прочим учреждениям, которые господствуют в сфере финансирования проектов развития после Второй мировой войны, работая на основе «вашингтонского консенсуса».

Британия и ряд других европейских стран вступили в переговоры с намерением стать учредителями и участниками Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), несмотря на мощное противодействие Вашингтона, что говорит о серьезной привлекательности китайских кредитов на инфраструктурные проекты. Но пока непонятно, какими правилами при кредитовании будут руководствоваться АБИИ, Банк развития БРИКС, объединяющий в качестве членов Бразилию, Россию, Индию и ЮАР, и «фонд Шелкового пути», составляющий 40 миллиардов долларов. В этой области Китаю, а также его партнерам по новым многосторонним институтам будет трудно согласовать свои противоречащие порой друг другу повестки.

Эксперт по китайской внешней политике Юнь Сунь (Yun Sun), работающая в Вашингтоне в Центре Стимсона (Stimson Center), говорит, что Китай оказывает давление, намереваясь использовать займы АБИИ «для продвижения китайских экономических замыслов, особенно что касается экспорта китайских товаров и услуг». Между тем, китайские стратеги по внешней политике утверждают, что этот банк «должен поддерживать стратегические интересы КНР, в связи с чем страны, без должного уважения относящиеся к Китаю, следует ставить в менее выгодные условия», – добавляет она.

Такие идеи создают проблемы не только для Китая, но и для стран, вступающих в действующие под его началом многосторонние кредитные организации. Меняющиеся стратегические интересы КНР часто входят в противоречие с интересами его соседей и западных держав, да и идея продвижения китайского экспорта привлекает далеко не всех партнеров. Таким образом, взаимное согласие, лежащее в основе возглавляемой США системы финансирования международного развития, может оказаться недостижимым при китайском руководстве. «Вашингтонский консенсус» может превратиться в «пекинскую дилемму».