Взлёт, 2013 №4

Доли ведущих российских авиакомпаний по грузовым перевозкам в 2012 г.

На фоне снижения числа авиакомпаний, допущенных к выполнению коммерческих перевозок, продолжает расти удельный вес лидеров рынка. По итогам 2012 г. доля первой пятерки российских авиаперевозчиков выросла на 4,3 п.п. и составила 62,6 %. На первые 15 приходится уже 86,5 % (рост на 5,9 п.п.). Всего же 35 авиапредприятий, статистку по которым представляет Росавиация, в прошлом году перевезли 98,3 % от общего числа пассажиров.

Топ-10 авиакомпаний страны, по сравнению с предыдущим годом, практически не изменился. Единственная коррекция заключается в рокировке «Глобуса» и «ВИМ-Авиа»: последняя, показав падение на 6,3 %, опустилась на 10-е место. А входящий в группу S7 «Глобус», продемонстрировав рост на 32 %, напротив, поднялся на одну ступеньку вверх и обосновался на 9-м месте. Другие лидеры отрасли остались «при своих». Перевезя 17,656 млн чел. (рост на 24,6 % к 2011 г.), продолжает увеличивать отрыв от второго места «Аэрофлот». Серебряная медаль вновь у «Трансаэро» (10,328 млн чел.; рост на 22,2 %). Тройку лидеров замыкает «ЮТэйр» (7,77 млн пасс.; рост на 33,9 %).

Отметим, что всего семь авиакомпаний из рейтинга Росавиации закончили прошлый год с отрицательной динамикой. Данные результаты были вполне предсказуемы. Помимо «ВИМ-Авиа», испытывающей проблемы с авиапарком, в 2012 г. в минусе оказались просевшая сразу на 52,1 % «ЮТэйр-Экспресс», что объясняется перераспределением работ внутри группы «ЮТэйр», и продолжающая отдавать пассажиров родственному «Таймыру» (рост на 50,5 %) «Нордавиа» (падение на 44,5 %). На фоне объединения татарстанских авиакомпаний теряет клиентов «Татарстан» (падение на 20,1 %) и приобретает «Ак Барс Аэро» (рост на 45,9 %). Результат «Саратовских авиалиний», так и не нашедших замену своим Як-42, по числу перевезенных пассажиров упал на 14,4 %.

Продолжаются реформы в авиакомпаниях, входящих в группу «Аэрофлот». Напомним, что в «Донавиа», «России», «Владивосток Авиа» и «Сахалинских авиатрассах» с 2012 г. внедряется стандарт «Линейка продукта «Регион», что подразумевает оказание пассажирам услуг высокого качества на региональных маршрутах. В этой связи наибольшие изменения понес воздушный флот приморского перевозчика. В прошлом и начале текущего года из его парка были выведены все широкофюзеляжные лайнеры А330, что не могло не сказаться на результатах операционной деятельности (падение на 4,3 % к 2011 г.). Продолжают избавляться от советской техники «Сахалинские авиатрассы» (падение на 11,1 %). Впрочем, другие участники группы показали убедительный рост: «Россия» (+ 19 %), «Оренбургские авиалинии» (+27,4 %), «Донавиа» (+14,1 %). В целом по итогам прошлого года «большой» «Аэрофлот» перевез 27,472 млн. чел. Доля группы в 2012 г. увеличилась на 1,9 п.п. и теперь составляет 37,1 %.

Отметим, что на плечи «Аэрофлота» может еще лечь создание бюджетного перевозчика. Таким проектом заинтересовался Президент России Владимир Путин. Вопросы формирования условий для деятельности лоукост-авиакомпаний он обсуждал с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым в октябре 2012 г. Во время встречи говорилось о необходимости внесения поправок в Воздушный кодекс, корректировки Федеральных авиационных правил и др. Можно с уверенностью прогнозировать, что если главе государства данная тема не наскучит, то мы скоро увидим первого «лоукостера», созданного по указке сверху. Ожидается, что первая «дешевая» авиакомпания может появиться уже в текущем году. В этой связи интересно привести мнение вице-президента Транспортной клиринговой палаты, основателя авиакомпании Sky Express Марины Букаловой. В недавнем интервью газете «Коммерсантъ» она в частности отметила: «Я не думаю, что на нашем рынке, особенно внутреннем, сегодня есть тот объем неудовлетворенного спроса, который будет достаточен для наполнения предложения новых авиакомпаний без ущерба существующим с учетом их планов развития. Поэтому я не могу согласиться с тем, что low-cost действительно нужен нашему рынку сейчас. Рынок сам решит когда».

Возвращаясь к итогам прошлого года, отрадно подчеркнуть, что в прошлом году пятилетнего максимума достиг процент занятости пассажирских кресел (78,3 %; рост на 1,1 п.п.). Процент коммерческой загрузки, по сравнению с 2011 г., вырос на 0,8 п.п. до 65,6 %. Пятилетний максимум по данному показателю наблюдался в 2010 г. (66,4 %).

Вместе с тем, сегодня у многих российских авиакомпаний непростые времена. На протяжении всего прошлого года о финансовом неблагополучии гражданской авиации на различных тематических форумах высказывался ряд отраслевых экспертов. По большинству маршрутов идет острейшая конкурентная борьба, чаще всего осуществляемая за счет неоправданного снижения тарифов. На протяжении прошлого года в список проблемных авиакомпаний попадал целый ряд предприятий, в числе которых перевозчики, лидирующие по задержкам вылетов пассажирских рейсов более двух часов, — «ВИМ-Авиа» (12,1 %), «Московия» (11 %) и «Руслайн» (10,6 %).

Куда более сложные времена сейчас переживает сегмент грузовых авиаперевозок. По данным IATA, спрос на них снижается уже второй год подряд. «В отличие от рынка пассажирских перевозок рынок грузовых перевозок сократился на 1,5 %. Отрасль сильно пострадала. Мировая торговля резко сократилась. На рынке стали преобладать навалочные грузы, для которых больше подходят морские перевозки, — комментирует генеральный директор ассоциации Тони Тайлер. — Однако был и положительный момент. Развитие торговли между Азией и Африкой привело к росту авиакомпаний, базирующихся на Ближнем Востоке (14,7 %) и в Африке (7,1 %)».

По итогам 2012 г. свое лидерство по грузовым авиаперевозкам в России сохранила компания AirBridgeCargo (входит в группу компаний «Волга-Днепр»), приступившая в прошлом году к эксплуатации новейших самолетов Boeing 747-8F

Грузовые авиакомпании Азиатско- Тихоокеанского региона зафиксировали снижение спроса на 5,5 %, европейского — на 2,9 %, латиноамериканского — на 1,2 %, североамериканского — на 0,5 %. На этом фоне итоговые данные по авиагрузам в России не выглядят столь уж удручающими. В 2012 г. общий объем перевезенных отечественными авиакомпаниями грузов и почты вырос на 0,7 % до уровня 987,8 тыс. тонн. При этом в международном направлении тоннаж упал на 1,7 %. Драйвером роста стали внутренние грузовые сообщения (рост на 6 % к 2011 г.). В декабрьском номере мы подробно останавливались на проблемах отечественной грузовой авиаиндустрии (см. «Взлёт» № 12/2012, с. 34–43), поэтому здесь расскажем только об итогах 2012 г.