Алексей Гладкий - 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

Порядковый номер документа в конфигурации и дата его формирования заполняются программой автоматически, но при необходимости вы можете отредактировать их вручную. Отметим, что номер документа без особой надобности менять не рекомендуется.

В поле Вид операциииз раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу – Заказ на продажуили Заказ на переработку. При выборе значения Заказ на переработкупоявляется вкладка Материалы заказчика, на которой можно сформировать список переданных в переработку материалов заказчика.

В поле Статусаналогичным образом выбирается статус документа – В работе, Выполненили Заявка. Отметим, что доступность некоторых параметров окна зависит от статуса документа.

В полях Контрагенти Договоруказывается соответственно покупатель номенклатурных позиций по документу и заключенный с ним договор, в рамках которого осуществляется отгрузка.

Если заказ покупателя закрыт, то нужно установить соответствующую отметку (флажок Закрыт).

Спецификация заказа формируется на вкладке Товары, услуги, содержимое которой показано на рис. 4.9 (эта вкладка открывается в данном окне по умолчанию). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товарыкнопку Добавитьили воспользуйтесь клавишей . В результате в спецификации появится новая позиция, для которой в поле Номенклатуранужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника номенклатуры указать требуемый товар или услугу.

После этого в соответствующих полях нужно указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции.

По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа и сумму налога на добавленную стоимость – эти параметры отображаются соответственно в полях Всего (итог)и Сумма НДС (итог).

Что касается вкладки Дополнительно, то на ней можно указать проект и структурное подразделение предприятия, в рамках которых оформляется заказ, склад, на котором можно зарезервировать товары под заказ, и сотрудника, ответственного за оформление данного заказа.

Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть.

Отпуск номенклатурных позиций в рассматриваемой конфигурации оформляется с помощью документа Расходная накладная. Причем это касается как товарно-материальных ценностей, так и работ (услуг) – ведь на печать этот документ можно вывести не только в виде накладной по форме ТОРГ-12, 1-Т, но и акта об оказании услуг (наряду с этим, выполненные работы можно оформлять и отдельным документом – актом выполненных работ, с которым мы познакомимся на уроке 42 "Акты выполненных работ\'"). Сформировать расходную накладную можно на основании приходной накладной или счета на оплату, а также независимо от других документов (т. е. "с нуля").

Чтобы приступить к работе с расходными накладными, войдите в раздел Маркетинг и продажии щелкните в панели навигации на ссылке Расходные накладные. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 4.10.

Рис. 4.10. Список расходных накладных

Если вы только начинаете работать с программой, то данный список может быть пустым, но он будет пополняться автоматически по мере сохранения и проведения расходных документов. Для каждого документа в списке показаны следующие сведения:

• признак проведения документа по учету (слева от даты, на рис. 4.10 непроведенным является первый документ в списке);

• дата формирования документа;

• номер документа;

• название организации, которая отгружает ценности по документу;

• вид операции по документу;

• сумма отпущенных номенклатурных позиций;

• валюта документа;

• покупатель номенклатурных позиций по документу;

• договор, в рамках которого осуществляется отгрузка;

• склад, с которого отпущены ценности;

• складская ячейка (если учет ведется в разрезе ячеек);

• комментарий к документу;

• ФИО сотрудника, ответственного за оформление документа.

Как уже отмечалось ранее, формировать новые расходные документы можно на основании оформленных ранее приходных накладных или счетов на оплату. Для этого нужно в окне списка или редактирования соответствующего документа нажать кнопку Создать на основаниии в открывшемся меню выбрать команду Расходная накладная.

Чтобы оформить расходную накладную из окна списка, выполните команду Все действия → Создатьили нажмите клавишу . Чтобы просмотреть или отредактировать параметры сформированного ранее расходного документа, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменитьили нажмите клавишу . При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования расходной накладной, показанное на рис. 4.11.

В данном окне в поле Номеруказывается порядковый номер документа в конфигурации. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований редактировать номер приходного документа не стоит.