Сюзан Чишти - Финтех

Страхование – это огромная отрасль объемом в $4,64 трлн. К тому же движение в пределах финтеха направлено на банковское дело (инвестиции и кредитование) и платежи. Вопросы, задаваемые клиентами из сектора страхования, очень похожи на вопросы банков, т. е. задержки в обслуживании клиентов, непрозрачное ценообразование и сложные продукты. Тренды цифровизации, новые модели дистрибуции и прозрачность, которые породили много финтех-стартапов, также применимы к миру страхования.

Люди меньше склонны страховать самостоятельно. Вместо этого они общаются с агентами. Это широко распространенная форма дистрибуции по модели «агент – брокер», когда роль агента заключается больше в продаже.

Форма цифровых альтернатив, потребности клиента и поведение – это дистрибуция, которая имеет тенденцию изменяться в первую очередь. Успехи в технологии и желание страховщиков быть ближе к потребителям (чтобы получать данные и делиться опытом) начали изменять модель дистрибуции, но появление цифровой дистрибуции изменит ее еще больше. Кроме того, дистрибуция предполагает наибольшие затраты для современных страховщиков. Некоторые страховые компании занялись прямой дистрибуцией, особенно для более простых, одноразовых продуктов вроде страхования путешествий и автомобилей. Однако очень немногие из них пошли ва-банк и занялись прямым страхованием, боясь конкуренции со своими же агентскими сетями. В качестве решения этой классической дилеммы новаторов некоторые из них брендировали свое прямое предложение не иначе, как «измененные ценообразование и продукты», чтобы убедить агентов в том, что на них это отразится несильно. Эти отношения очень похожи на то, как банки чувствуют себя в отношении своих отделений. Агентские сети тоже будут очень сильно нуждаться в нахождении своей добавленной стоимости в дополнение к сбыту.

Одним из самых важных технологических прорывов в дистрибуции стал подъем агрегаторов, веб-сайтов, которые сравнивают цены многочисленных поставщиков страховых услуг. Они наиболее развиты в Великобритании и на других передовых европейских рынках, но некоторые компании начали делать то же самое в США. Компания Google – одна из них. Агрегатор сайтов начал с более простых продуктов типа страхования автомобилей и путешествий. Думая о расширении, они поставили себе задачу найти новые продукты, в которых потребители могли бы быть самостоятельны. Для этого им потребуются либо более простые продукты, требующие меньше данных для написания алгоритма, либо придется найти способ привнести более продвинутый пользовательский опыт, используя данные общего пользования или служебную информацию, которая уже есть у страховщика для помощи клиентам в получении страхования. Другой способ расширения – вертикальный: превратиться в персональных консультантов с большей добавленной стоимостью.

Будущее цифровой дистрибуции не наступит повсеместно в одно и то же время. Прямая дистрибуция заняла лишь малую часть: только 2 и 5 % соответственно для страхования имущества и от несчастных случаев во Франции и Италии и даже еще меньшие доли в Японии, где агентские сети все еще являются основными. В других странах типа Канады, Нидерландов и на развивающихся рынках типа Китая и Чехии есть малые доли рынка в 15–25 %.

Модель дистрибуции также может быть изменена компаниями, оказывающими услуги, где страхование является лишь одним компонентом. Это может принимать многие формы:

• Пример страхования платежей (СП) в придачу к кредитам и закладным в Великобритании. Страховой полис, защищающий своих держателей, в случае если они не могут выплатить кредит или исполнить свои обязательства по закладной.

• Мобильное приложение Trov оказывает услугу, позволяющую вести каталог и отслеживать все принадлежности по текущей стоимости. Эта услуга допускает страхование, будь то автомобиль, дом либо любой иной продукт страхования имущества.

• Monsanto приобрела компанию, работающую с большими объемами данных, The Climate Corporation, которая создала страховой продукт для защиты фермеров от погодного риска на основе индивидуальных данных и данных о погоде в режиме реального времени. Monsanto будет предлагать этот продукт как часть интегрированной сельскохозяйственной системы, которая дает фермерам рекомендации относительно их ферм.

Хотя цифровая дистрибуция быстро завоевывает часть рынка, она пока остается относительно маленькой. Агентские сети, похоже, тоже утвердят у себя цифровые технологии, расширив свою собственную услугу. Зрелость рынка пока не затронула дистрибуцию, так как на нее будут влиять предпочтения потребителей и регуляторная среда. Сочетание страхования с другими услугами – это хорошая идея, и страховые компании пока принимают риски. Тогда это не угроза? В долгосрочной перспективе это может ослабить связи страховщиков со своими клиентами и отнести страховые полисы к биржевым товарам.

Страхование – первый в мире бизнес больших данных. Страховые компании использовали данные для моделирования и расценивания рисков задолго до того, как этот термин вошел в моду. Прошлые убытки страховых компаний и данные андеррайтинга становятся для них одним из наиболее ценных активов.

Однако пример страховой отрасли относительно сбора и осмысления больших объемов данных быстро меркнет. Компании типа Google, Facebook и Amazon собирают гораздо больше данных и, вероятно, их инструменты и базы данных самые лучшие. Рост сенсоров (назовите их телематикой, носимыми устройствами или Интернетом вещей (ИВ)) вокруг нас очень скоро будет производить огромные количества страховых компаний, которым эти инструменты не понадобятся. MetroMile – очень хороший пример. Эта компания предлагает помильное страхование автомобилей, когда вы присоединяете их маленький прибор к своему автомобилю. Прибор MetroMile, кроме измерения количества пройденных миль, собирает данные о ваших водительских привычках. Ни одна компания не собирает такие данные (по крайней мере, для постоянных клиентов), поэтому страховые компании имеют гораздо больше преимуществ с точки зрения данных. Если MetroMile сможет собирать данные о водительском поведении и использовать их для целей страхования, то это будет ее конкурентным преимуществом.

Хотя пока рано говорить о том, что страховая отрасль собрала большую базу данных и полностью ее использует, это, определенно, сфера, где у традиционных игроков будет хороший старт. Большинство страховых компаний выступили с инициативами типа инновационной лаборатории данных компании AXA или сетевого совместного предприятия немецкого страховщика Allianz с лабораторией Фраунгофера (Fraunhofer). Использование больших данных для адаптации страховых продуктов под запросы потребителей – шаг в правильном направлении, способный вызвать недовольство частных лиц. Насколько навязчивыми они могут счесть сами технологии? Потребителям и страховщикам понадобится определить оптимальную степень, в какой компания будет владеть данными и профилями клиентов. Еще одним риском использования Интернета вещей для страхования является кибербезопасность, вернее ее отсутствие. Эти умные устройства для сбора данных не всегда спроектированы с мыслью о безопасности. Согласно исследованиям 70 % наиболее часто используемых устройств Интернета вещей имеют уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры [205]. Это не тот тип риска, который страховые компании могут или хотели бы учитывать в цене своих моделей.