Игорь Красавин - Techne. Сборка сообщества

Первым обстоятельством, частично решившим проблему избыточной ликвидности, стал «нефтяной шок» 1973—1974 гг., когда цена на сырую нефть возросла в четыре раза. Резкое повышение нефтяных цен привело не только к восстановлению нормы прибыли американской элиты, но и пресечению поползновений в сторону политической самостоятельности стран «третьего мира». С точки зрения экономической теории дело ясное – с отменой золотовалютного стандарта доллар существенно терял в стоимости, а с нею терялись и прибыли нефтедобывающих стран, поэтому рано или поздно повышение цен на нефть было неизбежным. И действительно, цены на нефть росли уже с конца 1960-х гг. С точки зрения политической практики дело было еще ясней – отказ от поставок и рост цен был ответом арабских стран на поддержку Западом Израиля, воевавшего против Сирии и Египта 574.

Проблема все же заключается в том, что рынок нефти перестал быть потребительской розницей еще в Первую мировую войну, с механизацией армии и использованием нефти в качестве основного сырья химической промышленности и энергетики. Нефтяная отрасль являлась и является (на начало XXI в.) стратегической в любой стране, и любые значимые, тем более резкие перемены на нефтяном рынке невозможны без участия государств. Добыча и переработка нефти была монополизирована англо-американскими нефтяными компаниями 575, и пока материальная экспансия приносила американским корпорациям устойчивые прибыли, цены на нефть держались на низком уровне. Нефтедобывающие страны получали все более растущую часть прибылей от продаж сырой нефти (вплоть до 50% у Ирана и Саудовской Аравии), но не имели национальной индустрии ее добычи и переработки. К тому же Иран и арабские страны являлись клиентами США: с Саудовской Аравией «особые» отношения были установлены еще в 1944 г., сразу после Ялтинской конференции; шах Ирана М. Р. Пехлеви самим своим воцарением в 1953 г. в качестве самодержавного монарха был обязан Вашингтону. Важность Персидского залива для последнего обусловливалась тем, что на него приходилось около 40% мирового экспорта нефти. Так что никакие внезапные шаги в этой сфере без ведома США были невозможны, ибо экономический контроль рынка и политический контроль государств был в руках Вашингтона, который и по гораздо менее значимым поводам сворачивал шеи непокорным режимам 576.

Из этого, даже не обладая какими-то секретными сведениями, можно сделать очевидный вывод о том, что «нефтяной шок» имел договорной характер. Рост нефтяных цен поглотил избыточную ликвидность и сжал экономики сообществ, не имевших значительного доступа к месторождениям углеводородов 577. Иран и арабские нефтяные страны выполнили «грязную» политическую работу, избавив США от прямой и публичной конфронтации со своими вассалами. Они оказались обладателями огромных финансовых поступлений, освоенных американскими компаниями, выстроившими в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ современную инфраструктуру; Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашение об инвестировании нефтяных доходов в долговые обязательства США 578. При этом темпы инфляции доллара и рост цен на промышленную продукцию Запада опережали рост нефтяных цен. Оставшиеся деньги находились в управлении банков Нью-Йорка и Лондона, раздувая рынок евродолларов.

Поблажкой, ставшей повсеместной, была национализация добывающих компаний: основная прибыль в нефтяной отрасли делается не на добыче сырой нефти, а на ее переработке и продаже готовых продуктов, так что «семь сестер» пошли на это с легким сердцем, особенно если учесть, что наиболее богатые рынки западных стран они отдавать никому не собирались, да и технологическое обеспечение добычи нефти тоже было за ними. В отличие от 1950-х гг., национализация крупных производств в странах третьего мира в 1970-е гг. не встречала сопротивления Вашингтона и опекаемых им корпораций, поскольку производство перестало быть для них главенствующим. Центр корпоративной тяжести перемещался в финансовый сектор, и теперь было выгоднее зарабатывать на кредитах для местного производства, нежели производить самим.

Ответом на потрясения явилась политика снижения энергоемкости и материалоемкости производства, с этого времени ставшая одной из ключевых в европейской и японской экономиках и обусловившая их выживание 579. США легче всех могли избегнуть нефтяных страданий, поскольку в 1973 г. ввели двухъярусные внутренние цены на нефть: добываемые американскими компаниями за пределами США углеводороды продавались на внутреннем рынке со значительной скидкой, оплачиваемой государством. В «целях национальной безопасности» собственные месторождения углеводородов были законсервированы, что предохранило существующие компании от появления конкурентов на внутреннем рынке и поддержало давление на цены 580. Наконец, на основе военных разработок развиваются ИТ-технологии. В условиях избытка ликвидности и чрезмерной конкуренции развитые капиталистические страны переходят к практике внедрения непрерывных технических инноваций. Совсем иной стала ситуация развивающихся стран, не имевших собственных месторождений нефти и богатых развитых рынков. Постепенность повышения цен на сырье в конце 1960-х гг. способствовала развитию и росту стран третьего мира, тогда как резкий рост цен на энергоносители обрушил мировой спрос и обострил зависимость этих стран как от высоких цен на нефть, так и от дорожающей промышленной продукции Европы и Японии.

К 1974 году Индия имела общее количество резервов в иностранной валюте на сумму 629 млн. долларов, – из которых она была должна оплатить – долларами – годовой счет за нефтяной импорт в количестве 1 241 млн. долларов, почти в два раза больше. Судан, Пакистан, Филиппины, Таиланд и многие другие страны в Африке и Латинской Америке столкнулись в 1974 с зияющими дефицитами в своих платежных балансах. В целом, по данным МВФ, развивающиеся страны имели в 1974 году общий торговый дефицит на сумму 35 млрд. долларов, колоссальная сумма в те дни. При этом не удивительно, что этот дефицит был ровно в четыре раза больше, чем в 1973 году, то есть пропорционален повышению цены на нефть.… Но в то время как нефтяной шок Киссинджера имел опустошительное воздействие на мировой промышленный рост, он привел к огромным прибылям для некоторых хорошо известных кругов: крупнейших нью-йоркских и лондонских банков и для «Семи Сестер» – нефтяных ТНК из США и Британии. По валовому доходу в 1974 году «Экссон» заменил «Дженерал Моторс» в качестве крупнейшей американской корпорации. «Сестры» «Экссона» не сильно отставали, включая «Мобил», «Тексако», «Шеврон» и «Галф».… Основная масса долларовых доходов ОПЕК, «нефтедоллары вторичной переработки» Киссинджера, была размещена в ведущих банках Лондона и Нью-Йорка, которые проводили свои расчеты в долларах, как и вся международная нефтеторговля. «Чейз Манхэттен», «Ситибанк», «Мануфакчерз Ганновер», «Банк оф Америка», «Барклай», «Ллойд», «Мидлэнд Банк» – все они наслаждались неожиданными прибылями от нефтяного шока.