Николай Симонов - Очерки истории банковской системы России. 1988–2013 гг.

К расчетным банкам («корпоративные казначейства») Ивантер относит 118 кредитных организаций, отмечая при этом скромные размеры капиталов (порядка $60 млн.) у большинства из них. Что вполне объяснимо, поскольку развивать бизнес, базируясь на крайне малорентабельной расчетной функции, очень сложно.

К розничным банкам Ивантер относит 85 кредитных организаций. Доля активов банков данного субкластера в совокупных активах российских банков составляет 32,3 %. На крупнейший российский банк, Сбербанк, приходится 22 % суммарных активов, но, тем не менее, на остальные 84 банка приходится 10 %, что в пять раз больше, чем в предыдущей группе. То есть не только за счет Сбербанка, но и в целом группа заметно более значима для экономики, чем группа расчетных банков.

К диверсифицированным клиентским банкам Ивантер относит кредитные организации, у которых нет доминирующих составляющих в структуре клиентской базы. Это – и расчетные банки с низкой долей ликвидных активов, и банки, у которых доля частных вкладов и средств корпоративных клиентов варьируется в пределах от 40 до 60 %. Состав субкластера – 179 банков. Доминантой субкластера являются Банк Москвы и АКБ «Росбанк».

К кластеру кредитных банков («корпоративные кредиторы») Ивантер относит банки, у которых доля кредитного портфеля в активах превышает 65 %. Таковых на начало 2005 года оказалось 236. Доминантой субкластера является «Альфа-банк» – на него приходится четверть активов группы банков, специализирующихся на корпоративном кредитовании.

К банкам, специализирующиеся на кредитовании физических лиц («розничные кредиторы»), Ивантер относит 43 кредитных организации. Дополнительный классифицирующий критерий – доля кредитов физлицам в кредитном портфеле больше 50 %. Доминантой субкластера является банк «Русский стандарт» – на него приходится треть активов банков – розничных кредиторов.

К клиринговым банкам («банки для банков») Ивантер относит 17 кредитных организаций. Это – банки, доля средств других кредитных организаций в пассивах которых больше 20 %, и одновременно доля активов, размещенных в других банках, превышает 20 %. Расцвет клиринговых банков пришелся на начало 1990-х., но после банковские кризисов 1995-го и 1998-го года их количество резко пошло на убыль. Вместе с тем, рынок межбанковского кредитования (МБК) по-прежнему крайне необходим банкам для осуществления целого ряда специфических финансовых схем, позволяющих вполне легально делать деньги «из воздуха».

К капитализированным монобанкам Ивантер относит 46 кредитных организаций. Это – банки, доля собственного капитала в пассивах которых превышает 60 %. Финансовые институты такого типа обслуживают интересы одного или группы связанных акционеров. По его мнению, это – «сжимающийся кластер, не имеющий перспектив развития».

Ресурсозависимых дочерних иностранных банков Ивантер насчитал 20. Это – специфическая группа банков, доля средств-нерезидентов, в пассивах которых превышает 40 %. Он называет их «спящими», что в начале 2005 года в какой-то мере соответствовало данному определению, но уже к 2006 году эти банки «проснулись» и развернули кипучую деятельность на рынке розничного кредитования.

В состав кластера банков, финансирующих внешнеэкономическую деятельность, Ивантер включает 30 кредитных организаций. Классифицирующий критерий – доля валютных активов превышает 40 %. Банки кластера поддерживают экспортно-импортные операции своих клиентов, кредитуя их в иностранной валюте, совершают значительный объем расчетных и документарных операций, используя корреспондентскую сеть в первоклассных иностранных банках. Доминирующий банк – ВТБ, на который приходится половина активов банков кластера.

К универсальным банкам («финансовые супермаркеты») Ивантер относит 160 кредитных организаций. В группу включены банки без явной специализации на том или ином направлении банковского бизнеса, размер и финансовая мощь которых (активы свыше 1 млрд. рублей, собственный капитал свыше 150 млн. рублей) достаточны для оказания диверсифицированного набора финансовых услуг. К ним он относит таких тяжеловесов, как «Газпромбанк», «Петрокоммерц», «Уралсиб», «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург), «Транскредитбанк», «Россельхозбанк», «Московский индустриальный банк», банк «Санкт-Петербург».

К малым псевдоуниверсальным банкам Ивантер относит 311 кредитных организаций, у которых активы менее 1 млрд. рублей, а капитал – менее 150 млн. рублей. У этих банков не прослеживается доминирующей специализации по активным и по пассивным операциям. Они не имеют доступа к более дешевым ресурсам на внешнем рынке или рынке МБК. Им дорого проходить международный аудит. Корпоративной клиентуре они неизвестны и с ними никто, кроме узкого круга юридических лиц не работает. В случае плохого управления и провала бизнес-проектов их собственники теряют к ним всякий интерес и отпускают «в свободное плавание», либо «консервируют» с намерением продажи «стратегическому инвестору». Мелкий столичный банк с участием в ССВ, валютной или генеральной лицензией в 2005 году оценивался $3–4 млн. Цены на региональные банки, как правило, в два раза ниже.

Ивантер называет псевдоуниверсальные банки «болотом». В СМИ их иногда называют «финансовыми бомжами», хотя в банковском сообществе таковыми считаются банки с отозванной лицензией, но еще не вычеркнутые из книги государственной регистрации. Кластер малых псевдоуниверсальных банков с каждым годом сжимается. В 2005-ом и 2006-м были отозваны лицензии, соответственно, у 35 и 60, кредитных организаций, в том числе, в связи с нарушением Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…».

Следует отметить, что «обнальные банки» сравнительно легко выявляются на основе анализа оборотных ведомостей по непропорционально большим оборотам по счетам кассы 20202 и 20209 101-й формы.

Масштабы этого бизнеса выглядят умопомрачительными, даже на примере 14 банков, лишившихся лицензии в период с января по август 2005 года. Их суммарные активы на начало 2005 г. составляли около $110 млн. (крупнейший – «Макпромбанк», 528-й в рэнкинге российских банков, самый маленький – банк «Эмал», 1227-й).

Один только «АКА-банк» (лицензия отозвана 9 февраля 2005 года) за ноябрь и декабрь 2004 года выдал наличных денежных средств клиентам на сумму порядка 67 млрд. рублей и 289 млн. долларов. Как шутили в банковском сообществе, «АКА-банк» вместе с дружественным банком «Родник» стал в России вторым после Центробанка по сумме выданной наличности. В Следственном Комитете МВД не было пределов удивления факту выдачи «АКА-банком» 1,3 млрд. руб наличными 15-летней москвичке, – как выяснилось – по ранее утерянному ею паспорту.