Майкл Уэйд - Цифровой вихрь [Как побеждать диджитал-новаторов их же оружием]

Отказавшись от оплаты, компания создает новую ценность стоимости для клиентов. Передав ответственность за слежение за рынками и перебалансировку инвестиций, компания Schwab устраняет неудобства и добавляет интеллектуальную обработку данных – две составляющие новой ценности взаимодействия, которые с успехом использовали революционные организации. Клиенты могут легко зарегистрироваться в системе с помощью приложения, доступного в App Store и Google Play, и им не нужно проходить сложную бумажную процедуру оформления документов, необходимую в большинстве компаний по управлению инвестициями.

Компания Schwab также создала версию приложения для 7000 зарегистрированных консультантов по инвестициям в брокерской сети. Менее чем за шесть месяцев приложение начали использовать свыше 500 специалистов {139} 139 Lisa Schidler «Schwab’s Robo Spikes Suddenly To Nearer $5 Billion as 500 RIAs Sign On», RIABiz, October 27, 2015: riabiz.com/a/4957939840319488/schwabs-robo-spikes-suddenly-to-nearer-5-billion-as-500-rias-sign-on . В статье, недавно опубликованной в газете Investment News, отмечается, что приложение «можно будет настроить для работы консультантов, которые смогут его использовать для разработки инвестиционных стратегий и добавить в интерфейс свои логотипы» {140} 140 Alessandra Malito «Schwab Launches Adviser-facing Robo Service», Investment News, June 23, 2015: investmentnews.com/article/20150623/FREE/150629976/schwab-launches-adviser-facing-robo-service . Когда сфера действия революции расширяется и таким образом охватывает новый канал распространения или сегмент клиентов, можно сказать, что очевидные усовершенствования ценности стоимости и ценности взаимодействия, связанные с применением роботов-консультантов, теперь дополняются и ценностью платформы, усиливая воздействие комбинированной революции.

Сервис Schwab Intelligent Portfolios демонстрирует один из подходов к реализации стратегии оккупации: создание. При этом Schwab использует свой статус лидера отрасли, скорее, как меч для борьбы с конкурентами, а не как прикрытие для защиты от них (прекрасный пример ситуации, когда лидер рынка переходит от стратегии обороны к стратегии нападения перед лицом революции).

Кроме того, компания Schwab явно изучает влияние этой стратегии на существующие консультационные направления деятельности. При запуске сервиса Intelligent Portfolios исполнительный директор Уолтер Беттингер решительно заявил: «Мы никогда не боялись ликвидировать какие-то направления деятельности». Но добавил: «При этом данное решение для клиентов сильно отличается от большинства других наших ориентированных на взаимоотношения консультационных решений. Нам кажется, что больше всего оно понравится людям, которым менее интересна модель, ориентированная на взаимоотношения, по сравнению с другими нашими решениями» {141} 141 Joe Morris «Schwab Storms into ‘Robo-Advisor’ Sector», Financial Times, October 30, 2014: on.ft.com/1UuMKQE1 5 «Who We Are», BlackRock, accessed April, 2016: blackrock.com/corporate/en-us/about-us .

Компании Schwab придется управлять устаревшими направлениями консультативной деятельности и такими прорывными технологиями, как Intelligent Portfolios. Несмотря на это, понятно, что стратегия Schwab нацелена на нанесение удара по революционным компаниям, чтобы победить их в собственной игре по созданию ценности стоимости путем отмены оплаты за услуги и защиты остальных важных источников получения прибыли от воздействия революции. Расставив, таким образом, приоритеты, компания Schwab может увеличить ценность диверсифицированного портфеля направлений деятельности. Эти преобразования также нацелены на срыв планов революционных компаний, потому что теперь им придется изменить стратегию прорыва на стратегию оккупации.

BlackRock. Покупка

Модель создания, используемая компанией Schwab для борьбы с революционными технологиями роботов-консультантов, является одним из подходов. Другой участник рынка использует иную разновидность стратегии оккупации: покупку.

BlackRock, Inc., дочерняя компания банковского холдинга PNC Financial, является крупнейшей в мире организацией по управлению инвестициями, обслуживая крупные корпорации, государственные организации, пенсионные фонды и физических лиц, и управляет активами на сумму свыше 4,6 трлн долл. США {142} 142 «Who We Are,» BlackRock, accessed April 6, 2016, blackrock.com/corporate/en-us/aboutus .

ПРОКЛЯТИЕ ЛИДЕРА РЫНКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НЕОБХОДИМОСТИ ВСЕГДА ПОКУПАТЬ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ.

В августе 2015 года компания объявила о покупке FutureAdvisor, венчурного стартапа, разработавшего технологию робота-консультанта и управлявшего активами в размере 600 млн долл. США {143} 143 Leena Rao «Blackrock Buys a Robo Advisor», Fortune, August 26, 2015: fortune.com/2015/08/26/blackrock-robo-advisor-acquisition/ . FutureAdvisor был интегрирован в подразделение BlackRock по управлению инвестициями и рисками BlackRock Solutions, которое предлагало услугу банкам, страховым компаниям и другим организациям, предоставляющим консультации по инвестициям, которые хотят включить автоматизированное консультирование в перечень своих услуг.

Не комментируя преимущества ситуации BlackRock, подход покупки может быть особенно привлекательным для лидеров рынка, которые не могут найти подходящую концепцию для разработки и самостоятельно создать прорывную технологию. Попытка идти в ногу с быстрым развитием цифровых технологий, кроме того, может повысить привлекательность приобретения революционных компаний действующими отраслевыми предприятиями (сообщается, что эта мысль озвучивалась руководством BlackRock во время покупки FutureAdvisor) {144} 144 Alessandra Malito «In the Wake of Blackrock’s FutureAdvisor Deal, which Independent Robo-Adviser Will Be Bought Next?», Investment News, August 27, 2015: investmentnews.com/article/20150827/FREE/150829915/in-the-wake-of-blackrocks-futureadvisor-deal-which-independent-robo .

Компания BlackRock купила FutureAdvisor за 152 млн долл. США {145} 145 Brooke Southall «Why BlackRock’s Purchase of FutureAdvisor for $152 Million Could Be a Deal of Destiny», RIABiz, September 2, 2015: riabiz.com/a/4949175858888704/why-blackrocks-purchase-of-futureadvisor-for-152-million-could-be-a-deal-of-destiny . В пресс-релизе с объявлением о покупке компания BlackRock описала финансовые затраты как «не имеющие большого значения по сравнению с доходами BlackRock в расчете на акцию» {146} 146 «BlackRock to Acquire FutureAdvisor», BlackRock, August 26, 2015: blackrock.com/corporate/en-at/literature/press-release/future-advisor-press-release.pdf , что свидетельствует о том, что революционные инновации могут попадать на предприятие извне при затратах, которые для такого крупного игрока, как BlackRock (даже учитывая, что они в 50 раз превышают размер дохода), вполне приемлемы {147} 147 Michael Kitces «BlackRock Acquires FutureAdvisor for $150M as Yet Another Robo-Advisor Pivots to Become an Advisor», Nerd’s Eye View (blog), August 27, 2015: kitces.com/blog/blackrock-acquires-futureadvisor-for-150m-as-yet-another-robo-advisor-pivots-to-become-an-advisor-FinTech-solution/ . Когда FutureAdvisor взялась управлять активами на сумму более 600 млн долл. США, ее действия были скорее обусловлены цифровыми технологиями и скоростью, чем счетами клиентов.

Следует отметить, что направление FutureAdvisor будет включено в работу BlackRock Solutions, подразделения компании по работе с корпоративными клиентами, о которой BlackRock отзывается как об «аналитической основе организации» {148} 148 «BlackRock Solutions», BlackRock, accessed April 6, 2016: blackrock.com/institutions/en-axj/investment-capabilities-and-solutions/blackrock-solutions . Предлагая сервис автоматизированного консультирования консалтинговым компаниям и финансовым учреждениям, BlackRock стремится произвести революцию в сфере инвестиционного консультирования физических лиц (B2C): «…превратить в товар услуги роботов-консультантов» {149} 149 Kitces «BlackRock Acquires FutureAdvisor”. .